美光斷電減產、長江存儲帶頭衝 NAND原廠4月提前調漲
- 韓青秀
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NAND Flash價格由谷底翻漲正蓄勢待發，繼SanDisk日前發函通知4月1日將調漲報價，近期市場傳出，美光（Micron）、三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）以及中國長江存儲均將從4月起提高報價。
由於二大韓廠減產措施發酵，美光日前新加坡NAND廠發生跳電，導致NAND供貨轉趨吃緊，長江存儲旗下SSD品牌也將於4月起調漲通路價格，漲幅可望將超過10%，全球各大原廠不約而同推動漲價，NAND價格回漲速度優於原先預期。
記憶體業界觀察，近期整體終端市場的需求並未明顯改善，消費力道持續低迷，但DeepSeek熱潮讓整個中國產業齊聲振奮。
看好AI需求落地將帶來成長商機，加速大容量儲存應用快速成長，企業級儲存開始從4TB、8TB擴大採用 至32TB SSD，122/128TB需求也展開驗證布局，將大幅消耗儲存產能。
農曆春節過後，現貨市場止跌跡象提早顯現，包括小容量eMMC以及部分通路SSD陸續開始上揚，近日通路市場傳出，長江存儲旗下SSD零售品牌致態從4月起調漲報價。由於指標性廠商帶頭上漲，預料將推動其他本土品牌相繼跟進，意味著長江存儲的NAND顆粒對外銷售價格易漲難跌。
群聯科技執行長潘健成亦透露，雖從2024年12月已向美光下單採購，但近期卻意外發生交貨不足的問題，有業界傳聞，美光新加坡NAND製廠曾在1月突發斷電事故，造成部分晶圓產能的損失。
雖然斷電事故美光並未對外說明，但卻影響後續交貨進度，而美光也在3月初告知將針對新訂單提高價格，平均漲幅約11%。美光表示，目前正值3月20日法說前的緘默期，不予對外回應。
二大韓系NAND廠也不甘落後，業界指出，三星、SK海力士即將跟進同業漲價，從4月起開始執行，由於三星及SK海力士均先後果斷採取減產措施，縮減全年NAND位元供貨成長，導致第1季產量比2024年下半減少10%以上。
有業者抱怨，三星在3月的交貨量僅有原先訂單的20~25%，雖然業務端的理由是產能供貨吃緊，但實際上醞釀漲價的動作明顯，等到4月後才能順利拿到貨，估計二家韓廠NAND價格將上調約1成或以上。
至於從威騰電子（WD）分拆的閃迪也表態，存儲產業供需動態繼續演變，預期將很快過渡至供不應求的狀態，漲價的部分原因也與關稅導致成本上升有關。
隨著2024年NAND產品價格走勢疲軟，為提早應對市場供過於求問題，美光、三星、SK海力士、鎧俠（Kioxia）等原廠陸續從2024年第4季重啟減產措施，藉此阻止NAND價格的下跌趨勢。
雖然減產幅度不如上一波急遽，但各家減產效應緩解了市場供需失衡的惡化，原本市調機構預估，2025年上半NAND報價將持續走跌，到下半年才可望改善，但從3月起各家原廠醞釀漲價動作頻頻，比原先預期更為快速。
責任編輯：朱原弘
