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漲價潮壓抑手機買氣 2H26欲好不易

時序進入2026年下半，受到通膨，以及記憶體、處理器等上游關鍵零組件價格上漲影響，今年手機出貨表現欲振乏力。外界預期，全年整體手機出貨量將較2025年衰退近12%，創近年衰退幅度新低點。...

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每日椽真：長鑫存儲成記憶體談判新籌碼？| 賣通用DRAM比HBM更賺？| SK海力士搶才瞄準HBM下半場三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）合計將投入800兆韓元（約5

（導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？時序將進入2026年下半，電子產業將迎來傳統旺季。然而，近幾年的傳統旺季，因為各種大環境因素，而使得部分應用的景氣循環變得沒有那麼規律，今年（2026年）也不意外。業界傳出，傳統旺季氛圍顯得相當詭譎，在包

台灣車市壓力鍋逐步釋放　AM產業注入強心針迎復甦契機台灣車市近年來的運勢如同坐上雲霄飛車，尤其深受外在政經環境與國際政策的牽動。其中，影響最深遠的莫過於美國突如其來的關稅政策，讓台灣汽車產業上下游從整車製造廠、各大進口與國產品牌，甚至是素有「隱形冠軍」之稱的汽車售後維修（AM）零組件廠商，都承受了非同小可的營運與成本壓力。市場觀望氣氛一度極為濃厚，整體產業籠罩在高度不確定性

多重逆風夾擊、AIDC再添亂　全球汽車供應鏈3Q26利潤肉搏戰加劇 2026年上半全球汽車供應鏈持續震盪，主因來自地緣政治變化，以及歐洲、美國、中國等主要市場補助政策調整，同時面臨通膨、戰事與消費力波動等外部因素干擾。不過，2026全年全球汽車總銷量預估僅年減約3%，整體市場仍維持相對穩定，至於第3季傳統淡季，市場預估年減幅約5%

科技1分鐘：可拆式FAU 共同封裝光學（Co-Packaged Optics；CPO）被視為AI資料中心的重要光通訊技術，但真正影響量產效率的關鍵，不一定是矽光子（SiPh）晶片，而是光纖與晶片之間最後幾毫米的光學介面——光纖陣列單元（Fiber Array Unit；FAU）。近年來，隨著光子積體電路（Photonic

網通3Q26旺季不弱　客戶拉貨升溫卻卡在缺料與漲價

黃仁勳稱Prompt過時？「Loop Engineering」揭示AI下一步

Kakao工會祭「登出日」罷工　逾2,100人抗議績效獎金分配南韓網路巨擘Kakao勞資雙方因績效獎金等薪酬結構歧見未解，工會宣布發動為期1天的總罷工。韓媒估計，6月29日將有逾2,100名工會成員參與此次罷工。根據韓媒亞洲經濟報導，全國化學纖維食品產業工會Kakao分會相關人士指出，截至6月28日，約有2,100名成員登記參與登出日活動（Logout

美國空軍砸1,200萬美元　速推低成本巡弋飛彈量產

前Starlink工程師打造衛星新創Eclipse　瞄準主權衛星星座商機

GPU、ASIC新平台齊放量　伺服器ODM迎2H26強勁出貨潮

NB漲勢2H26放緩　出貨旺季不旺恐成定局 NB供應鏈2026年第3季起開始「皮皮挫」，旺季不旺的效應開始出現，主因是上半年因為消費者預期越晚買越貴，導致換機提前發酵，結果下半年出貨將較上半年低。供應鏈估，上下半年可能會是6比4，下半年比上半年衰退逾3成。2026年上半NB出貨淡季不淡，主因記憶體價格持續墊高，導致終端價格調漲，帶動有意換機的消費者提前出手，業界

三大變數迫LCD電視面板旺季失靈　下半年價格承壓 2026年上半年，受運動賽事備貨以及記憶體等零組件缺貨、漲價影響，帶動LCD電視品牌業者提前拉貨，讓全球電視面板出貨優於預期。不過，隨著品牌廠商提前備貨告一段落，加上終端消費需求仍未明顯回溫，市場即將進入傳統旺季，卻面臨旺季不旺局面。面板業者指出，下半年需求降溫，加上材料成本攀升，以及供需關係轉趨寬鬆，將成為影響全球L

新機蘋果光即將放閃　相機鏡頭需求4Q順勢接棒隨著第2季落下帷幕，光學產業即將進入傳統旺季，2026年下半值得一看的，除了有蘋果（Apple）新機的強大拉貨，數位相機鏡頭與模組的出貨也值得期待。第3季通常為台灣光學產業的出貨旺季，其中最主要原因在於蘋果手機啟動拉貨，但是這股動能並不會在6月馬上現蹤，反而是在7月開始發酵，並在往後幾個月實際反映在營收。雖然台系光學業者發

人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨

成本超支、專案延誤頻傳　專家籲投資印度強化風險管理印度是全球人口最多的民主國家，目前正極力發展交通建設、電力建設，希望能帶動製造業、科技業的發展。不過安永會計師事務所指出需求定義不清、承包商管理不當及法規差異等因素，往往導致廠商在印度的成本超支與專案延誤。經濟部曾經盤點適合台廠在印度投資產業與機會，包括電子及資通訊產業、電機電氣產業和食品加工業。印度多數地區供電不足且電壓極

醫療照護走向家庭場域　在宅醫療成新趨勢隨著高齡化社會以及智慧醫療、數位健康應用日益成熟，在宅醫療與智慧照護已成為全球醫療產業的重要發展方向。行政院生技產業策略諮議委員會議就提出要推動醫材與在宅醫療應用並促進與國際大廠策略聯盟，拓展全球市場。資誠聯合會計師事務所指出，在宅醫療牽涉商業模式、支付制度、法規環境與跨產業合作等多重面向，唯有透過醫療機構、科技業者、照護服

台積手握定價權、二線廠同步翻身　AI改寫晶圓代工景氣循環

記憶體賣方市場強壓買方　合約價2H26強勁漲勢估再延燒記憶體價格漲勢持續蔓延，儘管2026年上半已有連續2個季度持續大漲，受到價格基期已高，單季漲幅可望趨緩，不過記憶體產業依然維持強勢賣方格局，並從高頻寬記憶體（HBM）或高階DRAM向全品類擴散。業界預期，記憶體個別產品的漲幅可能略有差異，但長期看漲趨勢未變，下半年估計整體仍有60~75%

評析：L2+自駕車儲存需求狂飆、機器人成新引擎？　美光押注實體AI數十年需求紅利美光（Micron）日前交出的財報成績單令人驚艷，但比起亮眼的財務數字，更值得關注的其實是財報電話會議中一項被不少人忽略的訊號。美光認為，AI帶來的儲存需求不僅來自資料中心，未來還將延伸至手機、PC、新型消費性裝置、汽車、工業應用及機器人等領域。尤其是機器人、人形機器人及高階自動駕駛，將成為長期儲存需求的重要動能。對此，美

迎戰Tesla與中系車廠　本田、日產與三菱共建SDV平台日本本田汽車（Honda）與日產汽車（Nissan）合併案雖於2025年2月破局，但雙方的技術合作並未中止。針對次世代車輛技術之一的軟體定義汽車（SDV），雙方電子控制單元（ECU）共通化談判已進入最後階段，而與日產合作的三菱汽車（Mitsubishi

小米南韓攻勢受挫　生態系打法難撼三星、蘋果高牆

OpenAI IPO前夕　關係人交易、CEO利益衝突待釐清 OpenAI已向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請，OpenAI的關係人交易、執行長Sam Altman個人投資組合的利益衝突問題，將成為外界關注焦點。The Information檢視內部財務文件指出，OpenAI資產負債表顯示零債務，2026年第1季資本支出甚至僅4

高盛看好南韓人形機器人　2035年支援全球30%產能投資銀行高盛（Goldman Sachs）預期，南韓將憑藉多年在汽車產業累積的技術實力，於未來在中國以外的全球人形機器人供應鏈中扮演關鍵角色。韓媒The Guru援引高盛報告指出，南韓可望透過整機製造及致動器（Actuator）等核心零組件供應，於2035年前支援全球30%

科技1分鐘：鏽蝕匕首（Rusty Dagger）

中國商業航太加速起飛　「火箭五小龍」擬造中國版SpaceX供應鏈美國SpaceX成功帶動商業航太產業鏈快速發展，也讓中國民營商業火箭產業受到高度關注。在中國已將商業航太列為國家戰略性新興產業後，以藍箭航天、天兵科技、中科宇航、星際榮耀及星河動力為代表的「民營火箭五小龍」，正逐步建立涵蓋火箭研發、製造、發射與衛星組網服務的產業鏈，被市場視為最有機會孕育「中國版SpaceX」的先發隊伍。與外

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