焦點議題

CSP超級財報周：AI加碼下的變現壓力

四大CSP近期財報顯示AI需求仍強，業者紛紛上調資本支出，暫時緩解泡沫疑慮。然而，面對AI基礎建設成本激增，市場開始檢視自由現金流壓力與投資報酬率。

SpaceX上市首次大考前夕

SpaceX將公布上市後首份財報，不僅攸關Starlink商業模式與後續衛星部署進度，也被視為全球低軌衛星市場的重要風向球。隨著新世代衛星加速布建、非紅供應鏈需求升溫，以及台廠持續擴產、接單，PCB、射頻元件與終端設備供應鏈可望迎來新一波成長契機。

產業 半導體．零組件

一日三重訊　友達法說震撼連連

• 備妥銀彈砸向TGV、Glass Core試產　友達通吃先進封裝與光通訊
• 友達總經理換將！柯富仁請辭　財務長張博儀接棒
• 友達兩天賣三座廠　處分利益上看177億元

黃崇仁辭世

• 黃崇仁辭世「打造力晶、重生力積電」　見證台灣半導體30年興衰
• 力積電董事長黃崇仁逝世享壽76歲　謝再居代理職務
• 力積電轉型突圍　歐美PMIC訂單增、3D AI代工展開

熊本強震撼動日本晶片製造

• 熊本0728強震衝擊製造供應鏈　台積JASM、Sony等迅速疏散後評估災損
• 日本熊本7.1地震　崇越：爐管石英、再生晶圓等供貨無虞
• 台積電跨國救JASM拚3天復工　供應鏈揭損失可控的關鍵防線

聯電AI業務新布局

• 聯電上修資本支出至20億美元　AI新局迎矽光子、先進封裝新動能
• 聯電與英特爾12奈米合作進度順利　未有先進製程規劃
• 聯電：下半年全面調漲　2027年漲價空間有望優於2026年

一副眼鏡，點燃次世代AI終端戰火

• AR眼鏡走入生活卻卡在輕薄　今國光指路：台灣半導體與光學技術有望突圍
• 助攻智慧眼鏡日常化　台灣新創用AI追逐視線「臻」輕盈
• 智慧眼鏡點燃AI終端戰火　中國品牌佔比近8成

中國曝光機供應鏈大解密

• 中國DUV微影設備跨出關鍵一步　仍難撼動HBM版圖？
• 華為練秋湖、張江臨港雙引擎　上海曝光機重鎮版圖擴張
• 上海愛晟納串起曝光機版圖　人民幣70億資本背後暗藏何玄機？

AMD Advancing AI 2026大會

• AMD Advancing AI 2026：超微Gorgon Halo卡位本地端AI　攜手思科企業治理方案
• AMD Advancing AI 2026：AI推論時代降臨　超微蘇姿丰：資料中心架構迎重組時刻
• AMD Advancing AI 2026：第六代EPYC Venice登場　超微重新布局AI時代CPU戰線

漲價大追蹤

• IDM鎖定AI用高毛利產品　中階訂單、漲價效應成台系功率元件廠契機
• 宇瞻：DRAM極缺「給貨就拿」　原廠2027供貨釋出估大減7成
• 記憶體漲價衝擊面板　NB與監視器OLED出貨卻逆勢狂增

光引擎供應鏈「抱團」搶先機

• 雷射光源外置推波CPO大浪　中系供應鏈出招「繞道」延緩落地
• 隱形冠軍40年砌成「最複雜機器」EUV護城河　一張照片見證半導體產業新時代
• InP基板躍居戰略物資　「光引擎供應鏈」走向合縱連橫版圖未定

AI改寫半導體產業競局

• 沒有EUV的中國　如何在半導體彎道超車？
• 「AI for AI」成半導體材料新戰略　默克：AI不是取代科學家
• 獨家合作撐起EUV微影時代：蔡司、ASML「兩家公司、一個事業」共享AI紅利

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

台積電2Q26法說AI強勁訊號

• AI推著走、美國政策加速走　台積投千億美元承載長遠優勢布局
• 魏哲家歡迎EMIB分擔先進封裝重擔　聯發科背後壓力終於釋放？
• 台積美國製造確定加碼　台IC設計強調客戶「強烈要求」才會投片

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

IC設計謀略AI視覺大餅

• 單一晶片難賺到飽　AI視覺大餅促台IC設計「合縱連橫」拚通吃
• AI影像感測晶片如何打江山？　演算法、模組實力成業界共識
• 電競滑鼠高獲利打散PC逆風　原相估三大業務2Q26大幅成長

大立光2Q26法說：旺季暖、CPO同步閃

• 大立光CPO本月送樣　林恩平押注GC光耦合無懼康寧Glass Bridge
• 漲價擋不住升級潮　大立光可變光圈3Q放量、潛望鏡2027升級
• 大立光林恩平：可變光圈3Q26出貨增　已獲CPO客戶規格7月送樣

中國記憶體龍頭攻防戰

• 深度：從DUV到Kimi K3　2026年是中國科技成果收穫年？
• 美國設備禁令阻攔長鑫壯大　生產效率落差成考驗
• 硬槓華為、報價超車三星　中國記憶體雙雄翻轉產業秩序

環球晶獲美光史上最長10年約

• 美光簽史上最長10年約　環球晶徐秀蘭：助攻二期擴產、AI景氣循環更長
• 美光砸30億美元支持「美國製造」　與環球晶簽5億美元10年長約
• 環球晶獲美光5億美元策略資金　強化美國廠矽晶圓供應鏈

Meta算力變現牽動AI鏈

• 台積電、NVIDIA毫不畏懼「泡沫論」？　主權AI世界盃正要開始
• Meta投入算力出租掀議　投資過剩還是雲端AI晶片需求續攻？
• Meta算力出租掀AI泡沫疑雲　伺服器鏈駁：看見AI投資續航力

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

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產業 CarTech．綠能

一日三重訊　友達法說震撼連連

• 備妥銀彈砸向TGV、Glass Core試產　友達通吃先進封裝與光通訊
• 友達總經理換將！柯富仁請辭　財務長張博儀接棒
• 友達兩天賣三座廠　處分利益上看177億元

熊本強震撼動日本晶片製造

• 熊本0728強震衝擊製造供應鏈　台積JASM、Sony等迅速疏散後評估災損
• 日本熊本7.1地震　崇越：爐管石英、再生晶圓等供貨無虞
• 台積電跨國救JASM拚3天復工　供應鏈揭損失可控的關鍵防線

不只K-DISPLAY　首爾直擊顯示最前線

• LGD、SDC因應AI時代　機器人臉牆、AR眼鏡、伸縮車用螢幕齊亮相
• 記憶體烏雲2H26依然揮之不去　SDC、LGD社長同聲強化OLED競爭力
• 首爾直擊：K-DISPLAY見證面板戰場轉移　IT OLED成SDC、LGD救命稻草

漲價大追蹤

• IDM鎖定AI用高毛利產品　中階訂單、漲價效應成台系功率元件廠契機
• 宇瞻：DRAM極缺「給貨就拿」　原廠2027供貨釋出估大減7成
• 記憶體漲價衝擊面板　NB與監視器OLED出貨卻逆勢狂增

本田EV布局大轉向

• 本田擬增設北美新廠　HEV成短期主力、次世代EV持續研發
• 中國銷量滑落至64萬輛　本田續約廣汽10年捍衛市場地位
• 全球前20大車廠7成銷量衰退　車市規模神話逐步失靈？

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

台積電2Q26法說AI強勁訊號

• AI推著走、美國政策加速走　台積投千億美元承載長遠優勢布局
• 魏哲家歡迎EMIB分擔先進封裝重擔　聯發科背後壓力終於釋放？
• 台積美國製造確定加碼　台IC設計強調客戶「強烈要求」才會投片

福斯啟動減法大轉型

• 福斯啟動減法大轉型　2030年前車型與產能同步縮編
• 福斯成本飆漲難跟上對手　CEO內部信傳恐大裁10萬人
• SDV不是唯一答案？　供應鏈揭歐系車廠裁員減產真正痛源

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

主流車廠搶救閒置產能

• 全球軍備需求爆發迎新契機　然車廠跨足軍工仍有三大難關
• 加拿大欲藉潛艦採購振興車業　福斯、現代拒投資綁定
• 歐美國防預算暴增　主流車廠跨界軍工消化閒置產能

鋰價飆升催化鈉電池熱潮

• （獨家）鋰價飆升催化鈉電池熱潮　中國量產加速、美國仍陷成本困局？
• 鋰電池霸主地位遭挑戰　鈉電池成本兩年內反超LFP？
• 中國鈉電池熱潮背後藏隱憂　規模量產恐衍生新缺料風險

中系車廠劍指未來車話語權？

• 外資車廠掀中國產能外銷潮　豐田按兵不動成少數未跟進者
• （獨家）搭全球在地製造屬情非得已？　業者曝中系車劍指未來車話語權
• 比亞迪收購福斯說震撼歐洲　背後直指德國車業結構危機

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產業 行動．通訊．XR

蘋果3QFY26財報出爐

• 蘋果3QFY26研發支出創新高　重金投資AI與軟硬體整合
• 關稅退稅助攻蘋果3QFY26表現　Tim Cook承諾資金回流至美國製造業
• 蘋果3QFY26服務業務成長放緩　大中華區營收同步低於預期

一副眼鏡，點燃次世代AI終端戰火

• AR眼鏡走入生活卻卡在輕薄　今國光指路：台灣半導體與光學技術有望突圍
• 助攻智慧眼鏡日常化　台灣新創用AI追逐視線「臻」輕盈
• 智慧眼鏡點燃AI終端戰火　中國品牌佔比近8成

不只K-DISPLAY　首爾直擊顯示最前線

• LGD、SDC因應AI時代　機器人臉牆、AR眼鏡、伸縮車用螢幕齊亮相
• 記憶體烏雲2H26依然揮之不去　SDC、LGD社長同聲強化OLED競爭力
• 首爾直擊：K-DISPLAY見證面板戰場轉移　IT OLED成SDC、LGD救命稻草

漲價大追蹤

• IDM鎖定AI用高毛利產品　中階訂單、漲價效應成台系功率元件廠契機
• 宇瞻：DRAM極缺「給貨就拿」　原廠2027供貨釋出估大減7成
• 記憶體漲價衝擊面板　NB與監視器OLED出貨卻逆勢狂增

折疊機三雄之爭

• 蘋果首款折疊iPhone量產高難度　鴻海操刀最終調整
• 三星Fold系列首度採闊螢幕設計　為何非頂規Ultra機型？
• 三星折疊新品三箭齊發　Fold8採護照式「闊螢幕」搶市

SpaceX上市首次大考前夕

• SpaceX傳嚴控供應鏈風險　推進去中、去台供應鏈布局
• AI基建汙染與用電爭議升溫　美國眾院要求SpaceXAI公開環境資訊
• Starship試飛成功意義重大　SpaceX加速轉向太空基礎設施平台

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

大立光2Q26法說：旺季暖、CPO同步閃

• 大立光CPO本月送樣　林恩平押注GC光耦合無懼康寧Glass Bridge
• 漲價擋不住升級潮　大立光可變光圈3Q放量、潛望鏡2027升級
• 大立光林恩平：可變光圈3Q26出貨增　已獲CPO客戶規格7月送樣

中國記憶體龍頭攻防戰

• 深度：從DUV到Kimi K3　2026年是中國科技成果收穫年？
• 美國設備禁令阻攔長鑫壯大　生產效率落差成考驗
• 硬槓華為、報價超車三星　中國記憶體雙雄翻轉產業秩序

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產業 AI．智慧應用．電商物流

機器人「掃」出一片天

• 掃地機器人紅海尚未見底　市佔王點出兩大發展方向
• 深圳直擊：脫胎自小米生態鏈　「石頭」出海飛昇掃地機器人全球龍頭
• 清潔機器人不再是智商稅？　石頭科技談台灣市場用戶輪廓

蘋果3QFY26財報出爐

• 蘋果3QFY26研發支出創新高　重金投資AI與軟硬體整合
• 關稅退稅助攻蘋果3QFY26表現　Tim Cook承諾資金回流至美國製造業
• 蘋果3QFY26服務業務成長放緩　大中華區營收同步低於預期

CSP超級財報周：AI加碼下的變現壓力

• 美系CSP龍頭資本支出成長不變　「AI變現」仍持續發酵
• 科技大廠AI投資陷入財力競賽　僵持局勢下供應鏈的暫時安穩
• Meta營收續強難掩AI燒錢壓力　自由現金流大跌9成

不只K-DISPLAY　首爾直擊顯示最前線

• LGD、SDC因應AI時代　機器人臉牆、AR眼鏡、伸縮車用螢幕齊亮相
• 記憶體烏雲2H26依然揮之不去　SDC、LGD社長同聲強化OLED競爭力
• 首爾直擊：K-DISPLAY見證面板戰場轉移　IT OLED成SDC、LGD救命稻草

AMD Advancing AI 2026大會

• AMD Advancing AI 2026：超微Gorgon Halo卡位本地端AI　攜手思科企業治理方案
• AMD Advancing AI 2026：AI推論時代降臨　超微蘇姿丰：資料中心架構迎重組時刻
• AMD Advancing AI 2026：第六代EPYC Venice登場　超微重新布局AI時代CPU戰線

光引擎供應鏈「抱團」搶先機

• 雷射光源外置推波CPO大浪　中系供應鏈出招「繞道」延緩落地
• 隱形冠軍40年砌成「最複雜機器」EUV護城河　一張照片見證半導體產業新時代
• InP基板躍居戰略物資　「光引擎供應鏈」走向合縱連橫版圖未定

中國大模型的暗面與突破

• 北京AI「黃金圈」加速成形　月之暗面、智譜搶攻人才資本
• 評析：黃仁勳為何高調挺開源　AI生態走到命運十字路口？
• MiniMax發表全模態大模型H3　將開放模型權重

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

Meta算力變現牽動AI鏈

• 台積電、NVIDIA毫不畏懼「泡沫論」？　主權AI世界盃正要開始
• Meta投入算力出租掀議　投資過剩還是雲端AI晶片需求續攻？
• Meta算力出租掀AI泡沫疑雲　伺服器鏈駁：看見AI投資續航力

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

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產業 航太．衛星．軍工

法恩堡航空展 2026

• 波音737 MAX、777-9認證在望　引擎問題接棒成產業隱憂
• Joby攜維珍航空攻英國空中計程車　力拚2026年底首航
• 地緣戰略與零組件優勢並進　全球國防新創布局日本建構生產基地

SpaceX上市首次大考前夕

• SpaceX傳嚴控供應鏈風險　推進去中、去台供應鏈布局
• AI基建汙染與用電爭議升溫　美國眾院要求SpaceXAI公開環境資訊
• Starship試飛成功意義重大　SpaceX加速轉向太空基礎設施平台

2,100億無人機預算捲土重來？

• 圖表1分鐘：朝野國防無人載具條例差異
• 不再談價格與交期　台灣無人機闖歐洲「可信賴」成招牌
• 彈簧刀美商宇航環境擴展台鏈合作　台灣逐步納入全球國防供應體系

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產業 IT．系統供應鏈

機器人「掃」出一片天

• 掃地機器人紅海尚未見底　市佔王點出兩大發展方向
• 深圳直擊：脫胎自小米生態鏈　「石頭」出海飛昇掃地機器人全球龍頭
• 清潔機器人不再是智商稅？　石頭科技談台灣市場用戶輪廓

蘋果3QFY26財報出爐

• 蘋果3QFY26研發支出創新高　重金投資AI與軟硬體整合
• 關稅退稅助攻蘋果3QFY26表現　Tim Cook承諾資金回流至美國製造業
• 蘋果3QFY26服務業務成長放緩　大中華區營收同步低於預期

CSP超級財報周：AI加碼下的變現壓力

• 美系CSP龍頭資本支出成長不變　「AI變現」仍持續發酵
• 科技大廠AI投資陷入財力競賽　僵持局勢下供應鏈的暫時安穩
• Meta營收續強難掩AI燒錢壓力　自由現金流大跌9成

AMD Advancing AI 2026大會

• AMD Advancing AI 2026：超微Gorgon Halo卡位本地端AI　攜手思科企業治理方案
• AMD Advancing AI 2026：AI推論時代降臨　超微蘇姿丰：資料中心架構迎重組時刻
• AMD Advancing AI 2026：第六代EPYC Venice登場　超微重新布局AI時代CPU戰線

漲價大追蹤

• IDM鎖定AI用高毛利產品　中階訂單、漲價效應成台系功率元件廠契機
• 宇瞻：DRAM極缺「給貨就拿」　原廠2027供貨釋出估大減7成
• 記憶體漲價衝擊面板　NB與監視器OLED出貨卻逆勢狂增

SpaceX上市首次大考前夕

• SpaceX傳嚴控供應鏈風險　推進去中、去台供應鏈布局
• AI基建汙染與用電爭議升溫　美國眾院要求SpaceXAI公開環境資訊
• Starship試飛成功意義重大　SpaceX加速轉向太空基礎設施平台

緯創德州廠盛大開幕

• 林憲銘談緯創轉型　將在製造平台上開展新事業
• AI將泡沫？ 　緯創林建勳：產業內沒人信
• 緯創林憲銘：從墨西哥轉向美國製造挑戰多　卻是必然選擇

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

Meta算力變現牽動AI鏈

• 台積電、NVIDIA毫不畏懼「泡沫論」？　主權AI世界盃正要開始
• Meta投入算力出租掀議　投資過剩還是雲端AI晶片需求續攻？
• Meta算力出租掀AI泡沫疑雲　伺服器鏈駁：看見AI投資續航力

更多

產業 光電．顯示．光學

機器人「掃」出一片天

• 掃地機器人紅海尚未見底　市佔王點出兩大發展方向
• 深圳直擊：脫胎自小米生態鏈　「石頭」出海飛昇掃地機器人全球龍頭
• 清潔機器人不再是智商稅？　石頭科技談台灣市場用戶輪廓

一日三重訊　友達法說震撼連連

• 備妥銀彈砸向TGV、Glass Core試產　友達通吃先進封裝與光通訊
• 友達總經理換將！柯富仁請辭　財務長張博儀接棒
• 友達兩天賣三座廠　處分利益上看177億元

一副眼鏡，點燃次世代AI終端戰火

• AR眼鏡走入生活卻卡在輕薄　今國光指路：台灣半導體與光學技術有望突圍
• 助攻智慧眼鏡日常化　台灣新創用AI追逐視線「臻」輕盈
• 智慧眼鏡點燃AI終端戰火　中國品牌佔比近8成

不只K-DISPLAY　首爾直擊顯示最前線

• LGD、SDC因應AI時代　機器人臉牆、AR眼鏡、伸縮車用螢幕齊亮相
• 記憶體烏雲2H26依然揮之不去　SDC、LGD社長同聲強化OLED競爭力
• 首爾直擊：K-DISPLAY見證面板戰場轉移　IT OLED成SDC、LGD救命稻草

光引擎供應鏈「抱團」搶先機

• 雷射光源外置推波CPO大浪　中系供應鏈出招「繞道」延緩落地
• 隱形冠軍40年砌成「最複雜機器」EUV護城河　一張照片見證半導體產業新時代
• InP基板躍居戰略物資　「光引擎供應鏈」走向合縱連橫版圖未定

AI改寫半導體產業競局

• 沒有EUV的中國　如何在半導體彎道超車？
• 「AI for AI」成半導體材料新戰略　默克：AI不是取代科學家
• 獨家合作撐起EUV微影時代：蔡司、ASML「兩家公司、一個事業」共享AI紅利

大立光2Q26法說：旺季暖、CPO同步閃

• 大立光CPO本月送樣　林恩平押注GC光耦合無懼康寧Glass Bridge
• 漲價擋不住升級潮　大立光可變光圈3Q放量、潛望鏡2027升級
• 大立光林恩平：可變光圈3Q26出貨增　已獲CPO客戶規格7月送樣

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

更多

產業 物聯科技．智慧製造

機器人「掃」出一片天

• 掃地機器人紅海尚未見底　市佔王點出兩大發展方向
• 深圳直擊：脫胎自小米生態鏈　「石頭」出海飛昇掃地機器人全球龍頭
• 清潔機器人不再是智商稅？　石頭科技談台灣市場用戶輪廓

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

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產業 科技政策

熊本強震撼動日本晶片製造

• 熊本0728強震衝擊製造供應鏈　台積JASM、Sony等迅速疏散後評估災損
• 日本熊本7.1地震　崇越：爐管石英、再生晶圓等供貨無虞
• 台積電跨國救JASM拚3天復工　供應鏈揭損失可控的關鍵防線

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

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區域

機器人「掃」出一片天

• 掃地機器人紅海尚未見底　市佔王點出兩大發展方向
• 深圳直擊：脫胎自小米生態鏈　「石頭」出海飛昇掃地機器人全球龍頭
• 清潔機器人不再是智商稅？　石頭科技談台灣市場用戶輪廓

熊本強震撼動日本晶片製造

• 熊本0728強震衝擊製造供應鏈　台積JASM、Sony等迅速疏散後評估災損
• 日本熊本7.1地震　崇越：爐管石英、再生晶圓等供貨無虞
• 台積電跨國救JASM拚3天復工　供應鏈揭損失可控的關鍵防線

中國曝光機供應鏈大解密

• 中國DUV微影設備跨出關鍵一步　仍難撼動HBM版圖？
• 華為練秋湖、張江臨港雙引擎　上海曝光機重鎮版圖擴張
• 上海愛晟納串起曝光機版圖　人民幣70億資本背後暗藏何玄機？

中國大模型的暗面與突破

• 北京AI「黃金圈」加速成形　月之暗面、智譜搶攻人才資本
• 評析：黃仁勳為何高調挺開源　AI生態走到命運十字路口？
• MiniMax發表全模態大模型H3　將開放模型權重

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

中國記憶體龍頭攻防戰

• 深度：從DUV到Kimi K3　2026年是中國科技成果收穫年？
• 美國設備禁令阻攔長鑫壯大　生產效率落差成考驗
• 硬槓華為、報價超車三星　中國記憶體雙雄翻轉產業秩序

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