DIGITIMES Today：晶創方案明年新增先進記憶體 | 美選舉變天 台廠29億美元投資受關注 | 台美組隊「混血無人艇」
- 陳奭璁
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早安。
美國期中選舉為AI資料中心產業帶來新的政策變數。11月3日全美10州共有41項資料中心相關地方公投，其中40項結果傾向限制開發，反映民眾對電力消耗、水資源及環境影響的疑慮持續升高。更值得關注的是，資料中心投資規模最大的德州，雖然沒有舉行相關公投，但民主黨候選人Gina Hinojosa擊敗現任共和黨州長Greg Abbott，並承諾上任後暫停核准新的資料中心開發案，直到州議會制定更完善的保障法規。
根據dcmap.us統計，美國規劃中及興建中的資料中心計畫，公布的電力規模合計達345.9GW，其中德州以93.1GW居冠，占全美約27%。德州政策轉向，也讓台灣伺服器供應鏈的赴美布局受到關注。DIGITIMES分析台灣證交所公開資訊觀測站資料發現，8家主要伺服器業者自2024年以來，在美國的廠房及不動產相關交易金額約61億美元，其中德州占約29億美元，接近一半，涵蓋緯創、緯穎、鴻海、英業達、仁寶及和碩等業者。
值得注意的是，資料中心開發限制並不直接影響伺服器工廠營運，德州生產的設備也不一定供應當地市場。然而，若新政府延長或擴大審批限制，可能使部分AI資料中心建置計畫延後或轉往其他州，進而影響GPU、AI伺服器、網通及散熱設備的訂單與出貨時程。對台灣供應鏈及投資人而言，接下來的觀察重點不只是AI算力需求是否持續成長，更在於美國資料中心能否順利取得電力、完成審批並如期投入營運。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
AI需求引爆全球記憶體荒，漲價缺貨問題難解。目前全球記憶體主要由SK Hynix、三星電子（Samsung Electronics）、美光（Micron）等業者提供。中國大陸的長鑫儲存量產擴充能力雖驚人，不過在美國的禁令和資安考慮下，長鑫儲存在美國無法與其它韓系及美系業者競爭。台灣是記憶體生產國，但也是進口國和轉口國，據悉，政府晶創方案2027年將新增「先進記憶體計畫」，發展自主邊緣AI記憶體解決方案。
PC市場需求復甦力道不如預期，加上品牌客戶調整訂單、產品世代交替及零組件供應變化，精英（ECS）2026年OEM及通路相關產品出貨展望明顯轉弱。據供應鏈透露，全球PC市況低迷，精英2026年相關產品出貨量約192萬台，較2025年的338萬台大幅衰減43%，其中聯想出貨估計將大減近6成，而通路業務也受到PCB缺料及需求降溫影響，第4季出貨量估較2025年同期大減逾5成。面對傳統PC業務出貨下滑，精英加快布局地端AI、Edge AI及垂直產業應用，尋求新的營運成長動能。
受到PC需求降溫、成本大增影響，精英2026年出貨明顯走跌，三大代工客戶中，僅宏碁訂單增加，全年出貨約43萬台，年增12%，主要受惠於高階Gaming機種布局，相關產品陸續進入量產階段，成為目前相對穩定的出貨動能。
無人機採購案還在如火如荼進行中，無人艇採購也跟著來了。由國防部海軍統籌採購逾1300艘小型自殺無人艇，預算規模逼近新台幣300億元，市場傳出最快2026年底將啟動招標。隨著時程逼近，近期國內外廠商已紛紛動起來，先在本週「台灣海洋科技暨無人載具展」上秀肌肉，除了獨立出擊，台美合作聯手搶單的合作模式也已然成形。
其中，像是雷虎自主研發的「海鯊600」近一年三度完成動態演示，其搭載美商Shield AI的Hivemind自主系統，可自主完成任務航點規劃、指定海域搜尋、目標船舶辨識，並協調多艘無人船共同伴航，將目標引導離開指定海域等協同監控能力。
評析：長江存儲IPO傳卡關 三大考題待解：籌資延後、景氣循環與拓海外市場
長江存儲母公司長存控股原規劃通過上海科創板IPO募資人民幣（單位下同）330億元，用於既有量產線技術升級及下一代存儲技術研發。不過，近期傳出，原訂於10月底至11月初啟動的IPO策略性配售程序已放緩。
長江存儲公司官方尚未對此作出正式回應。上海證券交易所公開資料則顯示，長存控股的IPO申請目前仍舊處於「問詢」階段。
評析：美國四大州長「圍剿」AIDC 台廠停看聽待11/17 NVIDIA黃仁勳解惑？
美國2026年州長選舉結果開出後，外媒彭博（Bloomberg）報導直指美國四大州長「圍剿」AI資料中心，點名包括德州、俄亥俄州、喬治亞州與賓州這四處由民主黨人當家的資料中心熱土，恐將被按下「暫停鍵」。
其中，GLJ Research發布的選後報告斷言，德州資料中心計畫推進，恐將面臨三種情境：有電、有許可、有鋼材的專案可繼續推進；有電但沒有州環境許可的，或將延遲12到18個月；至於沒電也沒環境審批的AIDC專案，可能會轉戰搬去路易斯安那州或奧克拉荷馬州，甚或無處可去。
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