長約綁定InP基板產能有效？ 光通訊、化合物半導體供應鏈各自出招
- 劉千綾／台北
-
化合物半導體供應鏈業者坦言，中國近期放寬部分基板出口，但隨著AI資料中心高頻傳輸朝向200G、400G升級，光通訊成為技術突破關鍵，這確實造成磷化銦（InP）市場「嚴重供不應求」，近期業界也掀起「簽長約、綁產能」，以確保InP基板貨源穩定的策略風潮。
整體觀察，地緣政治除了衝擊全球InP供應，鎵等關鍵礦物，也受中國對出口管制影響，就連砷化鎵（GaAs）基板材料及鎵等磊晶晶源材料，於2026年第3季又迎來一波漲價潮，且相較管制初期，傳出高了5~6倍。
InP基板市場長期由AXT、日本住友（Sumitomo）、JX金屬（JX Nippon Mining & Metals）等主導，AXT、日本住友市佔率分別為4成左右，兩廠合計即掌握全球8成InP基板產能。
為確保上游關鍵原料InP基板穩定供應，光通訊磊晶大廠聯亞光電日前則公告，擬與某日本供應商及其台灣子公司簽訂為期4年的長期採購合約，同時也和某美國供應商簽訂採購合約。
而在客戶端，聯亞也跟美系客戶簽訂2027~2030年，為期4年的長期供貨合約，供應資料中心用連續波雷射（CW Laser）產品。聯亞光電表示，美系客戶為確保後續CW雷射產品足量供應，進而簽訂長約，
簽長約綁產能 光通訊、化合物半導體業者各有看法
然而，對於「簽長約綁產能」的作法，各方看法不一。
部分業者解讀認為，長期合作且關係深厚的客戶，其實並不需透過簽訂長約，在深厚的合作基礎下，無論何種情況，供應商都會優先保證供貨。
如化合物半導體磊晶片廠英特磊（IET-KY）董事長高永中表示，InP基板全球短缺的情況持續，且公司無法使用中國的基板，但現在客戶已開始接受使用不同基板廠商的磊晶片。
其中，德國廠商Freiberger持續推進InP基板的研磨進度，雖然錯過先前發展的黃金發展期，但長期而言，將為英特磊的重要供應商。
目前中國對於台灣、歐洲廠商釋出部分配額，他認為，基板供應情況比3個月前稍微和緩。然而，高永中強調，仍不斷與基板廠商爭取更多InP基板配額，同時也透過光通訊大廠，爭取購買更多基板原料。
InP基板供應商估2027年中後段 進行擴產
AI資料中心高速傳輸帶動光通訊需求，高永中指出，依照客戶需求、以及公司產能條件，若基板供應順暢，InP產品的營收可以翻倍；也就是說，基板供應成為營收成長的關鍵。
據了解，日本住友電工（Sumitomo Electric Industries）為英特磊主要的InP基板供應商，雙方建立長期、穩定的合作關係。
至於長期合約是否才是長期保證？高永中認為，並非一定要透過長期合約，每家公司策略不同，但目前供應商穩定供貨，除了和住友電工洽談中，也和其他日本供應商洽談，相關基板供應商則預估，2027年中後將增加產能。
責任編輯：何致中
