每日椽真：台積電全年營收有望破千億美元 | 阿里與NVIDIA合作實體AI的戰略考量
- 張興民／特稿
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就在台灣還在為花蓮風災受創重建與復原之際，太平洋彼岸的美國再度傳出撼動全球半導體產業的震撼彈。
美國商務部長Howard Lutnick在9月27日受訪時重申，即將與台灣達成貿易協議，並透露有意讓美國生產一半晶片、台灣生產一半的五五分構想，藉此美國將可達到50%晶片自製水準。
根據提案，初期的規定將較為寬鬆，承諾在美國生產晶片的公司，將獲得相應產量的信用額度，在美國境內工廠建成前，可進口晶片且不受關稅限制。
儘管執行難度相當高，且可能需要多年時間，但美國高層針對半導體產業的頻繁發言，確實已衝擊在關稅戰下處於高度敏感的產業情緒。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
儘管半導體晶片關稅仍未底定，但隨著匯率回穩，以及手機、AI晶片大客戶拉貨力道強勁，台積電2025年第3季美元營收可望超越財測，而以全年美元營收目標年增3成估算，第4季營收將回落1成上下。
不過市場對於台積電全年美元營收深具信心，認為通吃所有AI晶片大單、5/3奈米製程維持滿載，以及2奈米進入量產帶動下，2025全年美元營收成長可望超過3成。
儘管軟銀、美國政府與NVIDIA接連投資入股英特爾，市場預估英特爾所需的重振資金至少500億美元，換言之仍有數百億美元的缺口，需要更多大廠加入。因此，近日外媒再次點名英特爾已與蘋果、台積電接洽並尋求投資。
不過，台積電對此重申，未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論。
全球汽車產業於2025年落於地緣政治風暴核心，歐洲、美國、中國等主要市場，前3季均受政策強勢干預，供應鏈節奏被迫改寫，雖汽車整體銷量仍保持一定水準，但車廠與相關供應鏈的接單與獲利表現並不樂觀。
隨著第4季政策效應到來，影響效應預計疊加至高峰，需求脈動也將直接牽動與其接軌的台灣零組件供應鏈。
Meta聯手雷朋（Ray-Ban）推出的AI眼鏡熱銷，加上Google、三星電子等眾品牌商力拱，已讓外界視AI眼鏡可成下一波主流行動裝置產品之一，輔以邊緣運算、生成式AI（GenAI）、AR/VR等技術助攻，AI眼鏡也將重新定義行動載具的人機互動方式，替手機硬體裝置設計帶來新的變革。
可留意的是，雖然AI眼鏡仍處於產品生命週期的萌芽階段，但已有業者著手思考，它將如何帶動手機硬體設計的質變，並據此重新檢視開發方向與亟需強化的規格功能。
日前雲棲大會上，阿里巴巴宣布AI平台將把完整的NVIDIA實體AI（Physical AI）軟體堆疊納入其開發者選項，然而，這個看似技術性的宣布，其實反映出阿里背後有著深層的戰略考量。
當前的AI大模型應用主要集中線上場景，而實體AI試圖將整個現實世界融入AI當中。至於這種從虛擬到現實的跨越，正是阿里雲在AI時代亟需搶佔的制高點。
綜合中媒智東西、每日經濟新聞、界面新聞等消息，阿里雲智慧集團董事長兼執行長吳泳銘日前表示，生成式AI最大的想像力，絕不是在手機螢幕上做1、2個新的超級應用，而是「接管數位世界，改變物理世界」。
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