每日椽真：台灣之盾走向體系作戰 | CES觀察：中國機器人壓倒性陣容 | Tesla AI5雙代工背後的真相
- 陳奭璁
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AI語音摘要
01:28
早安。
隨著AI基建需求穩步成長，網通與伺服器PCB大廠金像電、高技、博智，受惠於高階板件出貨顯著升溫，帶動2025全年營收同步寫下歷史新高，值得注意的是，由於2026年AI伺服器客戶需求維持強勁，各家業者紛紛端出新產能強化接單能力。
中國LCD面板產業全球獨大，在主要應用領域中名列前茅，逼的日、韓廠商紛紛退場。不過，在車載面板方面，中國在出貨量上仍是傲人，但台廠面板雙虎則靠著一體化解決方案，在營收上穩居全球前兩強，預計2026年還會持續往上，力拚千億營收規模。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
AI需求帶動大量記憶體需求，也讓記憶體產業步入多頭格局，目前普遍預期記憶體供需吃緊情況恐至2028年方得紓解，而記憶體供需變化，對向來以少量多樣、毛利結構穩定的工業電腦（IPC）業者而言，帶來的影響也已從短期的庫存波動，進而演變為中長期的結構變化，業者開始從報價機制、產品平台到備料策略進行全面性的調整。
不同於消費性電子對價格的高度敏感，由於IPC應用領域多半在工控、醫療、交通及邊緣運算等垂直場域為主，客戶強調多半以供貨穩定性與長期支援能力，如今面臨記憶體缺料風險升溫之時，IPC業者指出，相較於單純的BOM表成本上揚，若因價格導致缺料，以致於系統無法準時交付，對終端應用場域的衝擊將更為嚴重，因此透過與上下游的協商機制，適度反映價差以確保料源穩定，已逐漸成為供應鏈上下的默契與共識。
近期「台灣之盾」成為台灣國防戰略中的一個重要名詞引起業界熱議。簡單而言，其核心是透過系統整合來建立網狀化的作戰體系，因此在其中扮演指揮的平台系統就顯得格外重要。目前，除國防部與美國積極合作引入先進技術外，亦有台廠投入相關領域布局。
原投入無人機反制系統開發的創未來近年也朝向體系作戰的關鍵技術布局，包括無人機群通訊架構（T.SwarmMesh） 、無人作戰體系指管平台（T.Meta），以及無全球衛星導航系統（GNSS）環境導航模組等技術。
記憶體新一波「漲價潮」正快速擴散，繼AI運算記憶體率先調升報價後，相關效應已進一步延燒至製造、封測，乃至上游材料與關鍵零組件領域。其中，過去相對低調、卻高度相關已知良品裸晶KGD（Known Good Die），正成為本波漲價潮中的蔓延領域之一。
近日，中國本土IC設計業者國科微電子股份有限公司（以下簡稱國科微）對外宣布調價，宣布自2026年1月起，旗下多項合封KGD記憶體產品將全面調漲，最高漲幅達80%。
CES 2026機器人觀察：中國壓倒性陣容 南韓勢力與美國不分伯仲
人形機器人被視為下一代具身智慧的主戰場之一，從CES 2026觀察，幾乎可以確定一個事實，即中國企業展現出壓倒性的實力。
本該預期這可能會是一場美國與中國兩強之間的較量，據統計在此次38家參展的人形機器人企業中，中國企業高達21家，且一現象值得關注，即是美國此次與南韓參展規模竟不分伯仲，南韓加速拼進度與美國並列。
評析：Tesla AI5雙代工背後的真相 台積電3nm成關鍵解方、三星2nm考驗才開始
台積電董事長魏哲家曾於2024年12月中旬透露，他曾與全球最有錢的人（指Elon Musk）聊到未來發展方向。當時，雙方談論的重點並非汽車，而是AI機器人。Musk坦言，他最擔心的不是技術，而是「沒有晶片可用」；魏哲家則回應：「不用緊張，只要付錢，晶片一定有」。
這句話，某種程度正是晶圓代工霸主的底氣所在。只要客戶願意付費，台積電就會設法擠出產能、擴大產能，盡力滿足投片需求。
責任編輯：陳奭璁
