每日椽真：HBM之父看好需求成長千倍 | NB品牌省錢省到NRE | 台灣無人機切入烏克蘭戰場

早安。

台灣無人機出口動能節節攀升，光是2026年首季即達標，單季出口額已超越2025全年水準。而其中市場版圖也從2025年的大買家波蘭變成捷克，成台灣無人機最大出口市場。

2025年12月至2026年初，短短一個多月內，摩爾線程、沐曦相繼登陸科創板，壁仞科技、天數智芯紛往港股掛牌，這四家頂著「中國本土GPU四小龍」光環的業者集體完成市場資本跨越，合計募資規模逾百億港元規模。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：

HBM之父：記憶體容量需求將成長千倍　TurboQuant應用待檢驗

Google發表KV快取（KV Cache）量化壓縮技術TurboQuant後，使記憶體市場掀起軒然大波，但南韓產學界對於相關技術的應用可行性仍有疑慮。而AI推論帶動記憶體需求擴張趨勢下，仍對市場前景抱持樂觀看法。

被稱為「HBM之父」的南韓科學技術院（KAIST）教授金正浩（音譯）日前表示，最快10年、最遲30年內，AI系統所需的記憶體總容量將成長千倍，AI時代真正的競爭力已從硬體規格轉向記憶體與軟體的管理能力。

零組件漲價壓力大 NB品牌省錢省到NRE

NB供應鏈指出，在產業現實下，過去站在浪尖的台系ODM廠正逐漸退位，正由中系ODM廠接手。此現實建構在3條件下，首先是關鍵零組件的缺料漲價，導致品牌廠為守獲利不擇手段。其次是中系廠的能力提升。再者是台ODM廠的資源也轉向伺服器等更有成長的AI商機。

近期業界更傳出，品牌廠為了節省經費，不僅減少新開案量，更醞釀不給NRE（Non-Recurring Engineering，一次性工程費用）與模具費用，讓台廠無利可圖而意興闌珊，然中系廠卻躍躍欲試，連帶影響彼此在NB ODM的接單佔比。

突破中美AI競局　SK集團會長崔泰源：韓日應形成共同經濟體

SK集團（SK Group）會長崔泰源日前於南韓國會發表演說，剖析人工智慧（AI）時代的全球競爭格局，並強調在中美科技角力持續升溫之際，南韓必須與日本在經濟上深度結盟，才能取得話語權。崔泰源也將於2026年6月赴日出席論壇，推動兩國具體合作。

崔泰源主張，南韓的GDP規模僅約中國大陸的10分之1、美國的15分之1，不具備與兩強正面抗衡的籌碼，若韓日能實現經濟整合，合計GDP可達6兆美元，約相當於中國的三分之一，屆時兩國才有足夠份量在國際談判桌上發聲，歐盟便是小國透過整合取得集體議價能力的代表案例之一。

台灣無人機切入烏克蘭戰場　轉運模式支撐全球市場擴張

近年台灣無人機出口市場以中東歐為主，其中波蘭與捷克為主要買家。根據台灣國家級智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）最新報告指出，台灣出口至上述兩國的無人機，多數實際轉運至烏克蘭並投入前線戰場。

儘管歐洲為最大出口市場，但在合作深度上仍不及台美關係，台廠未來可望透過強化非紅供應鏈優勢，進一步擴大全球布局。

評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國特殊「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？

2026 年全球 AI 產業進入推理成本決戰期，由 DeepSeek V4 掀起的開源大模型浪潮，正以前所未有的速度帶動中國本土半導體供應鏈格局。隨著 DeepSeek 官方首度將華為昇騰（Ascend）AI晶片列為足以與 NVIDIA GPU 匹敵的硬體基準，這場技術革命已不僅是取決於軟硬體間勝負，而是一場自底層邏輯的翻盤。

業界分析指出，DeepSeek 與華為形成的中國特有「芯模協同」模式，正逐漸演變為 NVIDIA 執行長黃仁勳在布局中國市場時最揮之不去的「心魔」。

責任編輯：陳奭璁