Meta新單不穩、Google大單延宕 聯發科ASIC挑戰不斷
- 劉憲杰／台北
-
雖然聯發科對於2026年之後特用晶片（ASIC）業務成長，抱持相當高的期待，供應鏈也曾傳出聯發科拿下Google大單之後，也將搶下Meta下世代的ASIC訂單，但近日情況似乎有些變動，聯發科的難關開始浮現。
晶片供應鏈業者透露，聯發科的Meta新訂單可能面臨博通（Broadcom）和Marvell兩家大廠的全力挑戰，而Google訂單則一直沒有完成最終定案。這些都可能影響到聯發科2026年後的ASIC營收，市場上已經有比較悲觀的看法，認為聯發科可能無法達到原先設定的ASIC成長目標，進而讓聯發科2026~2027年的營運，受到更多壓力。
業界人士認為，原先Meta代號為Arke的2奈米ASIC產品，本來主打的就是走成本效益為主的AI推論晶片，而這個技術方向對於聯發科來說相對有利，先前市場也認為聯發科以成本優勢佔據領先地位，幾乎等同於拿下了這筆訂單。
業界傳出，現在如果出現變數，很有可能還是在技術面上出了問題，這也是許多ASIC業界人士先前所提過的，聯發科在高速運算ASIC市場的耕耘時間並不算久，且現在市場競爭激烈，能否在各方面技術滿足客戶需求，就是一個很大的挑戰。
Meta的Arke訂單影響到的或許是比較遠的2027年營收，但Google的訂單，將會直接影響到聯發科2026年的營收狀況。
近期市場就傳出，已經延後過一次的Google訂單，可能又會再一次延後，最快10月才會正式tape-out，這意味著，已經延後到2026下半年的量產時程，恐再往後移幾個月，2026年ASIC營收的規模就會因此受到影響。
原先聯發科預估，ASIC相關業務可以做到10億美元，最終可能只能實現6億美元左右，不過整個專案的總營收是否會因此改變，目前還不確定，仍有機會將部分營收延後到2027年實現，這對聯發科來說，就不會帶來太大的實質衝擊。
供應鏈業者直言，其實Google和聯發科合作的ASIC專案，初估的量產規模非常龐大，如果整個專案順利運作，對聯發科來說肯定會是相當巨大的營收進補，只不過在產品設計的最終定案上，確實遇到一些挑戰，雙方對於內容一改再改，因此才拖累了進度。
這個情況在Google的其他產品上非常少見，或許雙方的合作還需要更多的磨合與經驗累積，至於進度延後會不會影響到總出貨量，這還是要看Google自己的規劃，但以近期Google的ASIC在市場上如此受歡迎的情況來看，Google的拉貨量絕對不會少。
晶片供應體系業者也觀察，確實聯發科在ASIC業務的發展上，要和美系大廠競爭仍有些吃力，博通操刀的案子不僅越來越多，技術能力也相當穩定。
不過聯發科有搶下Google的大單，策略上確實相當成功，畢竟從生產端的角度來看，現在各家客戶的ASIC量產狀況，真的只有Google有做到跟NVIDIA、超微（AMD）這類大廠一樣的規模，AWS也和Google有一定的差距，因此對晶片廠來說，至少短時間之內，拿到Google的訂單，才真正能夠取得可觀的成長。
責任編輯：何致中
