每日椽真：國軍爆買4.8萬架無人機 | H20晶片銷售成禁忌話題
- 陳奭璁
-
早安。
台美關稅談判以來，關稅與貨物稅怎麼降？降多少？眾說紛紜，到截稿為止尚未有結果出爐。但台灣汽車市場依舊關注進口車是否降價，對此，數個品牌先後發聲表示，降價並非目前首要考量。
行政院即將提出「AI新十大建設」，內容包括4項AI新科技及6項AI基礎建設。行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，4項AI新科技指的就是智慧機器人、量子、矽光子、主權AI。 如果這項政策成功，2040年可望創造新台幣15兆元產值、50萬個高薪就業機會。
最後，三星電子（Samsung Electronics）稍早宣布一項22.7兆韓元（約165億美元）的晶圓代工訂單，Elon Musk在X平台發文證實消息屬實，強調三星將於德州廠生產Tesla下一代AI6晶片，目前三星正在生產AI4晶片；台積電目前於台灣生產剛剛設計完成的AI5晶片，之後在美國亞利桑那州生產。
這筆165億美元的金額大嗎？根據Bloomberg資料，若以台積電前五大客戶來看，蘋果目前跟台積電的交易規模為226億美元，佔台積電營收22.04%；其次為Nvidia的140億美元，佔比13.05%；若Tesla這筆訂單下在台積電，整筆金額佔台積電營收18.3%，不過Tesla這筆合約在三星的履約期限很長，從2025年7月24日至2033年12月31日，因此若逐年分攤，佔比影響並不高。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
中國新能源車龍頭比亞迪，這艘巨艦近期意外觸礁。表面上看似其他中系車廠得以坐收漁翁之利，實則也難獨善其身，市場目光也在此時轉向到了華為身上。
導火線始於比亞迪在2025年5月底，祭出駭人的30%價格大折扣，不僅引起北京當局關注，更遭官媒公開點名批評，直指其為「惡性競爭劊子手」。
美國與中國相繼發布AI行動計畫，將AI產業提高至國防外交的地位，正式將全球AI分為美中兩大陣營。
美方鼓勵技術輸出但又強化晶片流向控管，中方則尋求「全球南方」國家合作，並企圖推動國際標準制定。可預測的是，雙邊AI產業交鋒的主戰場將在第三方國家，而開源模型將為一大潛在戰線。
在全球半導體架構大戰持續重塑產業版圖之際，前Arm中國CEO吳雄昂近日罕見現身第五屆RISC-V中國峰會，高調宣示認同RISC-V將成為下一個AI時代的主流。
此一發言不僅揭示他正式投身開源新戰場，更象徵RISC-V已獲業界意見領袖的戰略性背書。
國防部近期再釋出新一波無人機採購需求，然採購數量從先前的3000多架一口氣暴增到4.8萬架，被稱為是台灣史上最大的無人機採購案，並強調將以國產無人機為主。採購量能大開，由政府帶頭刺激內需，國內市場因此吃下定心丸，而業界也從中分析，此舉意在對台灣無人機產業韌性與集體產能進行壓力測試。
相較國防部首波軍用商規無人機採購逾3000架，第二波公告的無人機數量一口氣擴增超過十倍，這也考驗得標廠商，將如何在短時間內籌建遠勝先前的量產能力。熟悉無人機產業人士則認為，此次國防部釋出超過業界預期的採購量能，除了刺激經濟，但背後更深層的意義是在測試台灣無人機產業韌性，若在戰時，國內是否有足夠的應變力與擴產速度。
NVIDIA的H20近期解禁，可重新銷往中國，然業界反應不同，有業者積極搶貨，憂心中美爭議再起後再度斷貨，也有業者老神在在，主因之前早已透過管道拿好貨。有趣的是，業者傳已被美、中2方要求噤聲，不評論H20銷售狀況。
傳業者已接到訊息，不得評論H20銷售與出貨狀況。業者揣測，美、中雙方著眼點不同，美方不希望此放行被解讀為讓步，而中方不願意NVIDIA需求被放大，影響自行發展晶片的氣勢。此也凸顯，AI晶片與伺服器供應鏈在地緣政治敏感下，所面臨的風險。
責任編輯：陳奭璁
