每日椽真：經濟部對美光寄予厚望 | AI伺服器3Q快跑前行
- 陳奭璁
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早安。
台積2奈米技術的發展狀況相當順利，先前即被視為Google及早轉換陣營的其中決定因素。現在市場傳出Google會在2026年跟進採用，也符合預期。熟悉手機SoC人士指出，台積2奈米的量產狀況勢，比3奈米剛推出時提升不少，才會讓高通與聯發科等Android陣營業者，願意跟進蘋果在同一年升級製程。
NB供應鏈對2025年第3季看法保守中又帶樂觀期待。保守在於，美國對等關稅尚未定案，難以評估對後續市場的需求影響，然樂觀期待在於，經歷過疫情後的數年，NB已到更換時間，加上微軟（Microsoft）Windows 10作業系統退場，仍有換機動能需求。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
中部是台灣重要的精密製造和金屬製品的聚落，為使產業升級，經濟部26日向行政院報告「中部精密智慧新核心推動方案」，希望大廠如台積電、美光（Micron）、漢翔等能以大帶小，打造台中、南投、彰化、雲林等地成為全球領先的智慧製造中心。美光獲經濟部賦予政策任務，這在過去並不常見。
行政院長卓榮泰表示，為落實總統賴清德「均衡台灣」治國理念，行政院將從國家整體觀點，推動產業發展與公共建設均衡布局，融入區域治理思維。政府規劃透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「運用法人驅動產業創新」三大策略，提升精密機械、半導體、光通訊等產業優勢。
傳動元件大廠全球傳動搭上人形機器人商機，儘管目前市場尚未正式進入規模化量產階段，不過已率先切入新興領域「靈巧手」的關鍵零組件開發，目前取得中國與台灣四家人形機器人訂單，預計年底前將送樣測試，並有望在2026年先進行小批量試產。
全球傳動26日舉行股東會，會中營運團隊報告2024年度營運概況並改選4席董事、3席獨董。其2024年合併營收為22.94億元，年減10.77%，營運團隊表示，2024年受到大環境不利影響，加上地緣衝突造成供應鏈動盪、國際市場需求下滑，導致營收受到衝擊。
NVIDIA的GB200出貨問題解決，廣達、鴻海出貨從2025年第2季底開始拉升，預計第3季出貨更強，也帶動伺服器相關供應鏈下半年營運走強。此外，ASIC伺服器在AWS積極拉貨下，持續走強，在NVIDIA與ASIC同步加持下，第3季伺服器供應鏈營運成長無虞。
值得關注的是，除了現行的GB200之外，NVIDIA執行長黃仁勳已預告，下半年將推出GB300。供應鏈估，GB300在歷經GB200的學習曲線後，將走得更順，下半年可望開始出貨，成為AI伺服器出貨下一個推升動能。
隨著AI眼鏡逐步從實驗室走向消費與商務應用場景，背後供應鏈也隨之浮現。從上游晶片、光學與聲學模組，到中游整機代工製造，再延伸下游品牌應用市場，規模正迅速擴大，供應鏈各環節也蓄勢待發。
回顧中國AI終端裝置發展歷程，從智慧型手機、智慧手錶，再到AI智慧眼鏡已逐步累積經驗與整合力。近年中國AI大模型運算能力突飛猛進，讓AI眼鏡產業鏈從晶片、光學、聲學、機構設計到整機製造與軟硬體整合，已逐步完善，構築起「零組件–模組–整機–品牌」的完整供應體系。
群創子公司CarUX於26日與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer 100%股權。
群創指出，Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。
責任編輯：陳奭璁
