每日椽真：ASIC伺服器2026年戰局更激烈？| 中國本土替代　小蝦米無懼外商大鯨魚？

早安。

當中國半導體產業的巨輪加速前進，一場關於矽晶圓市場的「硬仗」無可避免地在全球供應商面前展開。崇越科技董事長潘重良在14日的法說會後坦言，當前中國本土矽晶圓的崛起勢不可擋，尤其在政策扶持與價格優勢的雙重加持下，有感壯大。

另外，這一次Tesla Dojo關閉，也意味著Tesla未來的訓練算力將高度仰賴NVIDIA、超微，形成由台積電、三星雙重供應Tesla算力晶片的情況。而相較於目前高階AI晶片訂單滿手的台積電，三星此番取得AI6晶片代工大單，隱含著晶圓代工轉機與風險並存。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：

智慧眼鏡在2025年進入發展元年，除了歐美、中國業者相互角逐之外，台灣的宏達電也在14日正式宣布加入戰局。值得注意的是，有別於VR裝置較為溫吞的成長進度，光學產業普遍更加看好智慧眼鏡，此外，由於目前正處於前期發展階段，業者也紛紛使出「看家本領」卡位商機。

玉晶光表示，從設計而言，相比於智慧眼鏡僅有1顆鏡頭，VR裝置裝置所需要搭配的組件更多、更複雜，而且每一家客戶的需求也不一樣，所以以毛利而言，VR裝置高於智慧眼鏡，但從毛利率來看，智慧眼鏡的表現則優於VR裝置。

虎山實業作為全球最大AＭ車門把手業者，更是車用鏡頭模組後起之秀。然而，在關鍵的轉型階段，虎山卻強碰關稅挑戰。對此，董事長陳映志不僅自信迎戰，也立下「3個10計畫」，希望帶領台灣汽車產業的中小企業一同成長。

近來汽車產業變化快速且劇烈，尤其面對關稅與匯率挑戰，對於許多供應鏈業者來說壓力更大。虎山在2025年3月中旬上市，隨即川普（Donald Trump）關稅一聲令下，馬上就在4月遭遇跌停板，本該慶祝的氛圍並沒有持續多久，且禍不單行，客戶的降價壓力隨之而來，甚至在與客戶洽談的過程中，匯率波動依舊劇烈。

美國對台灣的出口貨品加徵20%對等關稅8月7日正式生效，涵蓋了大部分傳統產業。個別產業除面臨進口關稅提高之外，衝擊程度也會因產業特性、產品與競爭對手國比較而有所不同，其中工具機、手工具、水五金等產品因為對美客戶報價拉高，訂單受衝擊較明顯。

經濟部次長江文若14日攜帶一份由經濟部擬定的正式報告交給立法院。裡面提到台美關係與關稅影響情況；如何為產業量身打造協助方案；如何與外國在地業者深度媒合，爭取更多訂單等策略。

北京屹唐半導體狀告美商應用材料（Applied Materials），索賠近人民幣億元，不僅是一場商業秘密糾紛，也凸顯中國半導體設備商在地緣政治背景與國際競爭中，正進入轉身「主動出擊」的新階段。

回顧近年，美國政府自 2019 年起，對中國半導體產業實施嚴格出口限制，禁止出口多項先進製程設備與技術，尤其針對曝光、蝕刻、離子佈植等高階關鍵領域。原本遏制中國晶片發展，卻意外推動了本土設備商的「國產替代」進程。

廣達、鴻海均表態，2026年ASIC伺服器出貨量將明顯拉升，此也意味，在NVIDIA的GB系列戰場外，2大伺服器ODM廠均將目光投向ASIC伺服器，除了ASIC本身高速成長外，也可同時降低毛利率被侵蝕壓力。

廣達、鴻海2大ODM從2024~2025年在NVIDIA的GB系列較勁，互有勝場，2026年戰局將延伸至大型CSP（雲服務商）ASIC伺服器。廣達表示，2025年ASIC伺服器已出貨，然比重不高，預計2026年將會放量。

責任編輯：陳奭璁