無懼高通！　聯發科左手猛攻TPU、右手開拓ASIC「第二家客戶」

高通雲端AI強勢來襲，聯發科強化Google合作、開展第二客戶應對。李建樑攝

高通（Qualcomm）正式推出Dragonfly平台，高調宣示前進雲端AI市場，並帶著多種不同的產品線，一次收穫不少的客戶群。這幾年因為雲端特用晶片（ASIC）業務而備受期待的台系IC設計大廠聯發科，似乎又要和這個長年以來的宿敵，在ASIC領域開始競爭，供應鏈也傳出，聯發科已經確定將掌握Google以外的「第二家客戶」，不出意外的話，仍將是傳聞中的Meta。

聯發科發言體系，向來不公開評論單一產品，或是客戶狀況與市場傳言。

高通眼下看來手握Meta、微軟（Microsoft）甚至是字節跳動的關鍵大客戶，但外界普遍認為，和Google持續深化合作，並且有機會確定第二個客戶合作的聯發科，其實並沒有落於下風。

半導體供應鏈業界人士直言，以目前各大雲端服務業者（CSP）對於AI資料中心與ASIC產品的拉貨預期以及迭代的進度，Google直到現在仍是發展狀況最好，態度也最積極的大客戶。

當然這並不代表其他CSP業者的訂單不具規模，或是可能出現延遲，而是意味著，能拿到Google訂單的話，比較能夠確保其為營運帶來的正面效果，只要量產時間表出爐，基本上就能確定該年度可以多賺到多少，且都具備一定的規模。

聯發科目前不僅是手握產品代號Zebrafish和Humufish兩款產品，根據市場上相關消息以及熟悉ASIC的業界人士證實，v9世代的Triggerfish，現在也幾乎已經確定聯發科能夠參與其中，這意味著，從2026年底一路到2028年，甚至2029年，聯發科都能穩定地收穫TPU量產所帶來的營收挹注。

若對比高通喊出2029年雲端AI營收目標150億美元，聯發科手握多款TPU的ASIC訂單，要做到百億美元的等級，應該也只是時間問題。

不過，外界現在也同樣關注聯發科是否能夠順利取得第二個關鍵CSP大客戶，從先前的市場消息以及近期供應鏈端的相關確認，聯發科目前仍是在和Meta積極針對ASIC產品合作，合作的內容應該還是以AI加速晶片為主。

固然Meta這段時間接連和Arm與高通都有相關合作，但合作的產品都是針對CPU，在自研的AI加速晶片方面，仍未有更明確的合作消息，若聯發科能夠拿下這個客戶，對於其後續的ASIC業務成長，也將有不小的幫助。

IC設計業界人士觀察，Meta近年針對雲端AI的發展策略，確實是有一點混亂與不明朗，自研晶片的計畫一再有所調整，光是CPU方面，就找來多個不同合作對象，進行不同的做法。

AI加速晶片方面，Meta雖然先前已經正式公布和博通（Broadcom）的合作計畫，但從供應端傳出的消息指出，這並沒有中斷聯發科和Meta正在合作的計畫，顯然Meta是打算儘可能和最多的合作對象開發產品。

IC設計業界人士也強調，聯發科和高通兩家公司針對雲端AI的發展藍圖，現在看起來仍然有蠻大的不同，聯發科將資源全都集中在ASIC業務上，但高通是打算客製化和標準化同步進行，同時也兼顧AI加速晶片和CPU兩種產品面向。

產品線的不同規劃，就意味著兩邊的發展策略應該也會有所差異，站在聯發科的角度來看，公司只要在ASIC端專注發展，長期把握住Google這個大客戶，那在競爭的基本盤上就絕對不會趨於劣勢。

責任編輯：何致中