每日椽真：面板業賣廠造銀彈轉向CPO、FOPLP | 三星半導體獎金戰延燒全產業 | 川普外交口袋裡的「務實交易」
- 陳奭璁
-
AI語音摘要
01:00
早安。
台積電董事會5月12日核准資本預算312.843億美元，用於建置先進製程產能，以及廠房興建和廠務設施工程。同時，也核准不超過200億美元額度內增資100%持股子公司TSMC Arizona。值得注意的是，台積電再宣布4項人事擢升案，加上2月熊本董事會宣布8位主管升任，2026年上半已多達12人升官出頭。
國立中央大學資訊工程學系教授陳國棟表示，現在已經到了AI和人共同決策的時代，AI愈用愈能和人結合成一體，但最終人還是要為AI和人的結合所做的決定負責，AI和人已成了雙認知主體，然而，自身和AI的雙認知可能與別人的雙認知不同；當不同的人因為使用AI而產生完全相反的認知，未來的社會中，人和人的衝突有沒有可能擴大及惡化？又該如何化解？都有待思考解決之道。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
記憶體產業獲利大翻身，三星電子（Samsung Electronics）近期公布獲利已超過台積電2026年第1季營收，使記憶體躍居成戰略性資源。
鈺創董事長盧超群認為，全球化地緣政治趨勢下，美國與南韓極有可能在未來走向深度結盟，促成三星、Elon Musk及英特爾（Intel）的戰略合作，將能結合美國邏輯晶片與南韓記憶體優勢，屆時台灣半導體產業在未來10年恐面臨難以抗衡的重大挑戰。
三星電子（Samsung Electronics）勞資談判在南韓政府介入後雖已重啟協商，但圍繞「營業利益一定比例」作為績效獎金財源的爭議，正從單一企業的薪酬問題，快速升高為南韓產業界共同面臨的制度警訊。
工會主張提高分紅比例，資方則憂心三星一旦讓步，將使收益連動型獎金制度進一步被推升為產業新標準，進而引發半導體、製造業乃至整體企業界的「績效獎金通膨」。
在客戶提前拉貨效應逐步退燒後，台系面板廠近期營運動能開始出現降溫跡象，受消費性電子需求轉弱影響，友達、群創、彩晶與凌巨等業者，4月營收普遍較3月下滑。
不過，相較於業績表現，市場目前更關注的是，面板廠透過出售廠房帶來的龐大業外收益，以及積極切入共同封裝光學（CPO）與扇出型面板級封裝（FOPLP）等新領域的轉型布局，可望為台灣面板業帶來第二成長曲線。
全球AI算力競賽持續升溫，除了GPU供不應求之外，過去長期被視為伺服器配角的CPU，也因AI推理與Agent應用快速興起，再度成為資料中心的重要核心元件。
近期市場更傳出，Intel與AMD已陸續通知中國客戶，部分CPU產品供貨吃緊，出貨交期延長至6個月之久。在全球CPU缺貨與漲價壓力升高之際，中國本土CPU業者也開始尋求切入市場空缺的機會，加速推進產品導入與本土化布局。
在中美關係持續處於高張力背景下，即將登場的川習高峰會，不僅牽動雙方貿易、科技管制與地緣政治，也被視為雙方重新探試彼此「可合作空間」的重要訊號。
相較於外界原先聚焦AI晶片與半導體競爭，此次白宮籌組的大陣仗隨團美企高層名單中，卻反映出更偏向「傳統經貿交易」的方向。
責任編輯：陳奭璁
