每日椽真：當「黑暗工廠」遇上量子運算 | 不願再做「隱形冠軍」| 台灣AI供應鏈3月營收分析
- 陳奭璁
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AI語音摘要
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早安。
日月光投控舉行高雄仁武新廠動土典禮，打造千億級先進半導體測試產業園區，執行長吳田玉強調，全球AI應用的新浪潮才剛剛開始，其中，台灣在硬體製造的瓶頸，佔據了舉足輕重的角色。值得注意的是，吳田玉提到，日月光正迎來歷年規模最大的產能擴張期，目前共有6座廠房建設同時推進中，受惠於AI先進封測市場需求孔急，2026年將是集團「非常忙碌的一年」。
AI帶動記憶體產業整體需求暴增，過去被視為AI時代核心產品的高頻寬記憶體（HBM），如今不再是記憶體原廠的獲利金雞母，反而被視為消耗產能、良率不佳的苦差事，而DDR5獲利結構也出現轉變。業界指出，伺服器記憶體模組價格接連調升，讓DDR5獲利已高於HBM約2成以上，更是原廠後續提高毛利率的關鍵，促使將更多產能轉向至DDR5。
另外，台灣AI供應鏈3月營收總覽：13個次產業同步走強，單月合計達696億美元。
DIGITIMES根據台灣上市櫃公司3月份自結營收數據，涵蓋49家AI供應鏈相關廠商的13個次產業合計營收達新台幣約2.35兆元（約696億美元），較去年同期大幅成長。其中ODM／EMS組裝廠以506億美元居冠，占整體比重72.6%，台積電晶圓代工以130億美元位居第二，占比18.7%，兩者合計已達總營收逾九成。其餘11個次產業雖然規模較小，但成長力道普遍強勁，散熱解決方案以年增96.7%居各次產業之冠，PCB年增66.8%、軌道套件年增64.7%、CCL年增54.6%，均呈現加速擴張態勢。
以第一季累計來看，49家廠商合計營收達新台幣約6.09兆元（約1,806億美元），12個次產業全數正成長，僅設計服務因AI ASIC設計訂單集中於少數專業廠商而出現年減24%，並非整體需求轉弱的訊號。電源供應、基板、CCL、PCB等上游材料廠的季累計成長率與單月表現高度一致，顯示需求動能並非短期拉貨所致，而是反映AI基礎建設持續擴建的真實需求。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
東南亞能源依賴加劇經濟風險 專家點名泰國、菲律賓與越南首當其衝
荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自美伊衝突爆發後遭封鎖，引發全球能源供應中斷風險，高度仰賴進口能源的東南亞國家首當其衝。專家指出，若戰事延續，東南亞近年受惠於供應鏈轉移所帶動的製造業成長紅利，恐將遭到侵蝕，其中泰國、越南與菲律賓衝擊尤為顯著。
中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈分析，東協（ASEAN）區域內原油自給率僅約8%，其餘92%仰賴進口，主要來源為阿聯與沙烏地阿拉伯等中東國家。從個別國家來看，新加坡能源進口依賴度達100%、菲律賓99%、泰國94%，顯示區域對外部能源供應高度依賴。
美國和伊朗同意停火兩周，在巴基斯坦政府出面調解下，兩國外交斡旋正積極展開中。由於荷莫茲海峽安全通航仍有待努力，台灣正設法降低卡達、沙烏地阿拉伯等地石油及天然氣的依賴。據台灣海關統計，2026年3月份台灣自中東進口已大減34.7%。經濟部表示，美國原油價格具競爭性且品質優良，美國更是全球最大之LNG出口國，供應量充足且出口穩定。將依法採購。
隨著5G、AI與資料中心技術的深度融合，亞洲正處於工業革命的風口浪尖。在GITEX AI Asia論壇上，來自施耐德電機（Schneider Electric）、愛立信（Ericsson）與Singtel等產業領袖齊聚一堂，共同描繪未來10~20年亞洲企業與工業發展的藍圖。
愛立信新加坡區負責人Daniel Ode指出，亞洲地區，尤其是新加坡，在5G應用上已取得領先地位。2年前，企業討論的焦點仍在「測試」與「驗證」；但現在所有討論都轉向了「如何規模化」；討論已經變成「如何能讓系統儘快運作、如何快速擴張？」這不僅考驗技術的穩定性，更考驗企業在瞬息萬變的環境中，處理AI、軟體與媒體平台整合的能力。
不願再做「隱形冠軍」 智慧機器人中心有望打造台版波士頓動力？
台灣首個國家級智慧機器人研究中心正式啟動，國研院智慧機器人研究中心未來將擔綱推動台灣智慧機器人產業的重責大任，而首要任務就是盡快培育出MIT的機器人系統新創公司，未來幾年內台灣是否可以因此誕生出如中國宇樹科技，又或是美國波士頓動力等級的機器人新星，也相當令人期待。
不過對於理想中的機器人系統開發或新創公司究竟會是什麼樣的型態與發展主軸，國研院則強調不受限。雖然美中相繼投入通用人形機器人開發，但台灣現階段還是會強調實用性與可落地性為核心，目前初步會鎖定在「功能性機器人」的開發為主。
未放棄先進製程布局 海光強化CPU+DCU雙引擎、卡位AI算力市場
在中國積極推動算力自主化與AI產業發展下，本土高階處理器業者海光正加速擴展其在AI基礎設施市場的布局。
隨著「CPU＋DCU（深度計算處理器；Deep Computing Unit）」雙主軸策略成形，海光已由過去以伺服器處理器為主的供應商，同時轉向支援通用運算與AI算力需求的角色，在中國本土AI晶片競局中逐站穩一席之地。
責任編輯：陳奭璁
