ASIC「就是要對決」AI GPU 台積電通吃大單還加價
NVIDIA在AI GPU戰局幾近壟斷地位,使得各廠加速特用晶片(ASIC)研發與量產,也讓業界正形成NVIDIA的GPU與ASIC大軍「就是要對決」氛圍。值得一提的是,通吃兩大陣營的台積電,2奈米與先進封裝價格更為高昂,也推升台積營收不受關稅、匯率波動影響,市場預期,2025年、2026年台積電將維持創高表現。
NVIDIA執行長黃仁勳1年前也直言將跨入ASIC戰場,1年後策略大轉彎,改口以「合作代替競爭」,AI市場大家一起把餅做大。
供應鏈業者表示,AI長期需求強勁,不論是AI GPU或是ASIC晶片出貨量,在未來3年都將保持成長態勢,其中,ASIC晶片保守估計整體出貨量年成長至少有5成表現,兩大龍頭NVIDIA、博通(Broadcom)業績成長動能可期,而通吃兩廠大單的台積電,獲利大賺盆滿缽滿。
生成式AI橫空出世,加速AI世代來到,推升AI伺服器需求飆升,結合GPU及強大CUDA軟體技術的NVIDIA搶先奪下話語權,更掌握伺服器產業鏈發展,從客戶到供應鏈,眾廠莫不爭搶合作。
然據供應鏈表示,NVIDIA的AI GPU廣泛應用於訓練與推論各類AI模型,但自2023年需求爆發至今,仍是供不應求,加上價格高昂與封閉的CUDA軟體生態,使得不少在供貨與議價權居下風的雲端服務大廠(CSP)等眾多晶片業者,為分散風險,甚至終極目標希望「去NVIDIA化」情勢下,紛加速自研ASIC的開發。
供應鏈人士進一步指出,ASIC大軍的共同目標,就是降低對NVIDIA高價GPU與CUDA的依賴,NVIDIA的H100到最新的B200晶片,要價數萬美元,完整伺服器系統更是數百萬美元不等,而自研ASIC初期開發成本雖較高,但若能有效擴大擴模,成本也能大幅降低。
因此包括NVIDIA的大客戶Google、AWS、Meta與微軟(Microsoft)等大廠,除了採購NVIDIA的GPU,同時也希望能提升自研晶片戰力,此外,自行在晶圓廠投片下單,不受產能限制。
除此之外,NVIDIA的頭號競爭對手被認為是ASIC龍頭博通,其業績成長亦令市場驚艷。
供應鏈人士表示,1年前黃仁勳直言會成立ASIC部門,認為可進一步擴大客群,但1年後策略急轉,發布NVLink Fusion策略,可讓各產業利用NVLink建置的龐大合作夥伴生態系,打造半客製化的AI基礎架構。
包括聯發科、Marvell、世芯、Astera Labs、新思科技(Synopsys)與益華電腦(Cadence),以及富士通(Fujitsu)與高通(Qualcomm)都入列,唯獨博通沒有在合作名單中,也讓外界更為關注NVIDIA與博通未來競合關係。
然而,對於ASIC晶片與AI GPU的競爭,台積電董事長魏哲家直言:
不管誰贏,NVIDIA與ASIC都是我的客戶,通通都在台積電生產。
供應鏈業者表示,由於三星電子(Samsung Electronics)、英特爾(Intel)在7奈米以下戰場遠落後台積電,從7奈米至下半年量產的2奈米,台積幾乎通吃所有大單,AI客戶都在同時擁有CoWoS等一條龍製造優勢的台積投片。
掌握所有客戶動向與緊盯市場需求的台積電,由其全面擴大2奈米與CoWoS與SoIC等先進封裝產能,即可顯見AI需求還未登頂。
台積電先前信心預測,AI加速器所貢獻的營收成長,其年複合成長率(CAGR)從2024年起,在5年內接近45%。另據供應鏈估算,台積電2025全年CoWoS總產能保守估計約在65萬片,NVIDIA全年取得37萬片過半產能,ASIC客戶也有明顯成長,預估2026全年CoWoS產能可達73萬片,其中,ASIC晶片出貨在2025~2027年皆有5成年增以上好表現。
當中,Meta、xAI與Meta等ASIC晶片產能將陸續開出,市場預估,三廠ASIC伺服器2026年將明顯放量,再加上AWS、Google與微軟等,AI伺服器平台競況可期,上下游供應鏈熱見市場放大,釋出更多合作機會。
責任編輯:何致中