每日椽真：台廠出口被扒兩層皮？ | 稀土價飆漲210%的影響
- 陳奭璁
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早安。
本週美國據傳即將正式公布半導體相關的關稅細節，IC設計相關業者認為，有先前的關稅衝擊事件作為參考，比起對於出貨帶來的實際衝擊，更需要注意的還是下游客戶及終端市場的反應，一旦消費者對於未來經濟抱持悲觀心態，那負面效應就會從下半年開始逐步浮現。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
美國關稅議題導致台出口業者頭殼抱著燒，近兩日台幣狂升，更再讓台廠人仰馬翻。業者粗略估算，單現行美對等關稅所增加的稅率加上台幣猛升，台廠莫名新增的額外成本已由15%起跳，而此還沒將諸如經濟下行、通膨、訂單移轉等風險納入評估。
近兩日台幣強勢升值狂飆，5日台幣兌美元最低來到29.59元，單日升值達1.47元，漲幅超過4%；截至記者截稿時間，台幣兌美元雖然回貶到30.415美元，但今日台幣單日升值幅度，已創40年來新高紀錄。
先前因應第一波的美中貿易戰，和碩於2019年開始佈局印尼並落腳巴淡，不過隨著現有產能不足，和碩2023年擴大對印尼投資並建設自有廠房，而該新廠於2025年正式啟用，並且已在今年開始進入量產，而其作為全新現代化工廠，自然也成為和碩當前積極佈局的5G-ORAN新事業中，應用落地的重要示範據點。
和碩與印尼最大電信業者Telkomsel攜手合作，在該新廠內建置以獨立組網(SA)架構為主的5G專網，實現全廠區100%的5G專網訊號覆蓋，並以此基礎建設導入整合AI、數位攣生、機器人的智慧製造系統。鄭光志表示，這座工廠不僅是和碩在東南亞最新進的製造基地，同時也是全球最大的5G智慧工廠。
美國總統川普（Donald Trump）在3日汽車零件啟動前，對汽車及零件進行小豁免，至少把先前累加的零零種種關稅去除，以更單純呈現汽車及零件的25%關稅。
在美國組裝整車的前提下。依美加墨協議（USMCA）的汽車零件進口將免收關稅，不過，整車進口美國仍將課徵關稅。除了受惠者有限，市場也質疑美國是假豁免、真扼殺的策略。
美國政府日前正式提出2026財年聯邦預算，相較醫療研究、教育支出被大砍，國防支出則是大幅增加。事實上，近年擴充軍備戰力的國家不只美國，幾乎是全球有志一同，加上美國除了擴大國防支出外，也刪減外援預算，無疑也激化盟國同步擴大軍事支出，台廠放眼國際間的國防需求升溫希望能吃到大餅，但恐礙於政治因素，要想通吃也不易。
供應鏈業者表示，如果依照美中持續發展，不免全球局勢會演變成中國、美國各雄踞一方，而歐洲儼然也會成為第三陣營，全球三分天下。而台灣夾在其中也因為政治因素可能形成尷尬局面。
美國國防情報公司Govini報告指出，全美約1,900項軍武系統涉及對中國稀土依賴，中國一旦長期管制出口，恐將影響3/4武器供應鏈。
長期對中國稀土原料的結構性依賴，使得稀土在中美博弈關係中被視為「對抗晶片封鎖的反制籌碼」。先前，美國稀土生產商MP Materials已於4月中旬宣布，停止向中國出口稀土精礦，市場轉向日本、南韓及美國本土，形同中美雙方在稀土供應鏈進一步脫鉤。
責任編輯：陳奭璁
