（獨家）美光破天荒「全面漲價」 記憶體轉為賣方市場
- 韓青秀
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AI需求爆發，記憶體原廠迎接「全面漲價」榮景，美光（Micron）日前財報才釋出佳績及成長展望，記憶體供應鏈就收到美光發函通知漲價。
在產能供需緊張下，美光看好，記憶體產業成長將延續2025~2026年，故針對所有產品領域提高報價。
據指出，此波不只針對通路現貨價格，包括尚未完成價格議定的合約價訂單，也從漲價日開始調漲，且若需求超過預測量或分配量，美光可能將再調高價格或收取急單加價。
記憶體模組廠觀察，2025年第1季起，整體記憶體庫存明顯改善，原本預期價格將從第2季起復甦，先前美光曾釋出第2季起調漲DRAM及NAND Flash價格的意向。
而過去近10年來，記憶體原廠鮮少提出全面漲價的動作，顯見記憶體產業從第2季起將正式進入賣方市場，AI應用需求的驅動力，讓記憶體產業脫離傳統週期循環的模式。
儘管閃迪（SanDisk）日前率先發函開出漲價第一槍，但供應鏈透露，其他原廠雖然沒有正式發函，但漲價動作早已經默默展開。
以NAND價格為例，晶圓、零組件調漲了兩波，漲幅已超過15%，有些品項更是超過了20%。
罕見的是，過去漲價是由原廠官價先開報價，然後看反應調整，最近卻是官價直接先調整，後續再依照各家議價能力來談。如今美光向代理商發函通知，將可預料韓系記憶體廠也會快速跟進漲價。
雖然美光並未在發函內容中，說明具體漲價幅度以及日期，主要是全面漲價牽涉到不同品項及應用，諸多細節仍有待進一步確認，但供應鏈預期，價格調漲將從第2季全面推動。
根據業界收到美光銷售執行副總裁Mike Cordano署名的漲價說明及備忘錄，內容提及，隨著市場動態的變化調漲，記憶體與儲存裝置市場已開始復甦。美光預期，這波成長將會持續到2025~2026年。由於最近各種業務領域出現超出預期的需求增長，面對供需緊張的情況，美光決定將調漲產品價格。
尤其受到AI相關應用與技術的需求迅速上升，反應外界對美光產品組合愈來愈感到興趣，且相關產品的關鍵技術能力非常重要，美光將依據產品的價值和投資報酬率來調整定價策略。
業界透露，此波美光的漲價，將不接受延長申請的額外接單，較罕見的部分在於，對於所有尚未交貨的訂單，在新價格生效後也將自動更新，而過去伺服器業者訂單多半採取先拿貨，確認能運行才開發票，故漲價範圍是否全面涵蓋合約價以及伺服器記憶體仍要觀察。
此外，大規模量產或舊產線的折扣效期也將縮短，若是訂單未取得確認的材料可用日，將可能延遲出貨或不保證出貨，但若交期超過45天且未確認，美光也可能取消訂單。
種種跡象看來，目前有些品項的產能供應已經不足，即使有訂單，最後也將無法交貨完畢。
為了持續供應穩定及因應市場需求，美光也呼籲客戶與通路業者可提供更長期的需求預測與積壓訂單資訊，以協助安排產能。
不過根據供應鏈指出，此次美光提出數點漲價條件及但書，顯見此波強力漲價的底氣十足。
責任編輯：何致中
