每日椽真：「最強AI」集體崇拜的中、美情結？ | 英特爾、三星在美晶圓代工的沙盤推演
- 陳奭璁
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早安。
在美國市場需求高漲、車廠及Tier 1業者積極備貨等效應之下，台系車用供應鏈業者年初至今的營運皆可圈可點。業界普遍認為，雖為傳統淡季，但預期2025年第1季整體產業都將繳出不錯的成績。
日前傳出SK海力士（SK Hynix），決定結束長期低迷的CMOS影像感測器（CIS）業務，三星電子（Samsung Electronics）是否同樣進行CIS業務調整？引發各界好奇。
而針對台積電在美國的大筆投資，金融時報（FT）近來撰文主張：「當白宮在替美國本土建立更多晶圓廠，而沾沾自喜之際，也應該感受到替英特爾尋找解決方案的迫切感。」
事實上，DIGITIMES分析師林俊吉針對英特爾、三星電子在美國如何擴張先進製程晶圓代工也做了沙盤推演，詳情請見文末編輯手記。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
中國新創蝴蝶效應（Butterfly Effect）號稱推出第一個通用AI代理Manus，似乎希望在DeepSeek之後，為「中國牌AI」再創一波聲勢。然而，過去一週看來，各界反應有限，原因是蝴蝶效應並不具備超越DeepSeek的條件。
跳脫單一業者的行銷炒作，可以思考的是：市場為何需要最強AI？以及美中競爭下，各自需要最強AI的理由為何？
在美國總統川普（Donald Trump）的見證下，台積電董事長魏哲家在白宮宣佈擴大對美國投資1000億美元。川普事後則沾沾自喜地說這次台積電擴大投資，美國政府不用花一毛錢，川普還批評前總統拜登（Joe Biden）的「晶片與科學法」對半導體業者的補貼很愚蠢。
如果台積電決定要履行對川普的承諾，就必須向經濟部提交申請。由於該投資事關重大，甚至攸關台灣的國安，因此政府的國安審查將扮演准駁的關鍵角色。
2025 MWC甫落幕，未來新一代的通訊技術如何持續演進，也成為業界相當關注的重點。尤其今年MWC相當聚焦於NTN（非地面網路通訊），除各大電信營運商積極佈局，相關技術演進也開始明朗化。
而台廠耀登此次出征MWC也在現場接受DIGITIMES的專訪，並強調未來的通訊世代將是多元網路的融合，尤其在地面網路5G發展到一定的階段後，接下來就是看5G-A、6G如何與衛星通訊串接。而NTN的目標則是將地面通訊架構與標準轉換為適用於衛星通訊的統一標準，這對於未來全球通訊網路的整合具有重要意義。
北方華創，這個自2015年起開始積極收購與重組的公司 ，正逐步拼湊起一幅完整中國本土半導體設備「一條龍」供應鏈體系。而決定能否串起整條產業鏈，中間欠缺的最後一塊拼圖，就是最尖端的曝光機。
2015年，北方微電子（NMC）與七星電子（NAURA）重組，北方華創於焉誕生。兩家公司原本分別專注半導體的不同領域：北方微電子專注於前段製程，提供蝕刻、薄膜沉積等關鍵設備，而七星電子則專注於後段製程，包括封裝、測試及特種電子設備的研發。
友達在2024年4月正式完成BHTC的收購，截至目前為止，已接近1年的時間，這起收購案，關係著友達未來的成長動能，一直被業界矚目著。
友達執行長暨總經理柯富仁，在近期的法說會上公開表示，過去3年，累計友達與BHTC合計拿到的車廠案子總金額超過150億美元。
編輯手記：如何看待台積電在美國先進製程產能？
DIGITIMES分析師林俊吉表示，依DIGITIMES 估算，至2030及2035年美國廠區將佔台積電全球7奈米以下製程產能比重各為15-20%及20~25%，若只看2nm以下製程，美國廠區佔比甚至能達3成，然而這僅是台積電本身的全球佈局。
英特爾上週宣布Ohio 1廠延至2030年完工、量產可能得到2031，亦即該廠區目前已處於實質暫停工程的狀態。若美國國會通過廢除晶片法案(不是完全沒機會，但機率很小)，一旦補助被取消，針對Fab42、52及62這幾個廠的18A產線建置，財務狀況不好的英特爾可能進一步延緩甚至取消。
三星電子近期則走在要不要再大舉投資晶圓代工的十字路口，不僅德州廠的投資擴建要緩緩，韓國本土的擴建計劃也是檢討中。因此，針對美國的半導體製造投資，三星可能捨或減晶圓代工，把資源集中於記憶體產能擴建。
林俊吉表示，一旦三星及英特爾如上所述，縮手或大舉減緩在美投資晶圓代工先進製程產能擴建，單靠台積電一家廠商獨自扛起起提振美國晶圓代工先進製程製造的擔子，恐怕是過於沉重。
責任編輯：陳奭璁
