台積電抽腿7奈米對中國供應 中國AI臨資金、產能雙重收緊考驗
- 謝生輝／台北
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台積電傳出11日起全面停止向中國GPU/AI晶片提供7奈米以下製程服務，後續相關AI、GPU晶片恐出現轉單效應。
根據供應鏈的回饋，中國業者的訂單最可能湧進中芯國際、三星電子（Samsung Electronics）代工，由於中芯7奈米供給華為原本就已相對緊俏，短期內，最大受惠者可能是三星，其晶圓代工事業湧進中國本土轉單需求。
台積電爆出華為「晶片門」事件後，漣漪片片，據傳對中國AI、GPU晶片展開斷然措施，11日起將停止供貨，部分客戶也已收到台積電的郵件通知。
台積對此則回應：台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。
台積電這項斷然措施後續牽動產業敏感神經，從供應面來看，華為「晶片門」引起軒然大波，已嚴重影響台積電與中國客戶間的互信關係，一來台積電須清查供應鏈上第三方「漏洞」，另外從客戶端看，與中國進一步切斷7奈米以下製程服務關係，也為中國客戶未來對與台積電往來埋下信心的隱憂。
當前，對於許多中國客戶來說，台積電雖然是最穩定的技術靠山，但如今抽腿GPU/AI晶片7奈米供應，讓客戶感覺台積電此舉算是「一桿子打翻一船人」，尤其對包括智駕晶片、雲端運算在內的泛人工智慧晶片公司來說，將憑添極大的合作不確定性。
缺少台積電7奈米助攻之下，中國相關客戶7奈米需求訂單，若有高階製程需求也只能轉進求助中芯國際與三星代工。
以中芯國際來說，先進製程平台掌握在聯席CEO梁孟松手中，一般人難窺全貌；中芯早已將7奈米以下製程不再單獨顯示於營收結構裡，梁孟松本人也不再出席法說會對外談先進製程，更讓中芯南方顯得神秘。
隨著華為旗艦手機Mate 60，及2024年新款Mate70搭載海思麒麟晶片推陳出新，使得中芯國際7奈米製程進展再度遭放大檢視。
外界認為，中芯EUV顯影機受限下，採多重曝光製程，由於工序複雜，產出會因此受到限制，若單要供應麒麟晶片，產能就已相對緊俏，如今，台積電棄守中國7奈米訂單市場，中芯想要吃下，胃納量也算有限。
8日，中芯法說會上，聯席CEO趙海軍回覆法人有關AI創新，對中國半導體產業鏈影響性的看法，以及中芯國際對先進封裝方面的布局，趙海軍的回答可說非常保守，趙海軍表示，中芯國際製程平台能做的也都會幫客戶儘量做。
趙海軍保守認為，AI浪潮下，中芯較屬於「間接受益者」，他稱，有些企業產能都去支持AI新領域，造成客戶產能不足了，客戶產能排不上，會來找中芯作為第二供貨來源（Second Source）。
中國IC客戶指出，美方日前出台管制投資中國AI後，帶來直接影響投資受限，導致短期中國AI晶片企業的融資來源受限，企業的研發和擴張計劃；如今台積電抽腿7奈米，中國AI相關晶片等於面臨資金與產能的雙重收緊，恐怕雪上加霜。
責任編輯：陳奭璁
