話說天下大勢(3):IC設計業是天邊的彩虹?
不久前,國際半導體產業協會(SEMI)總裁馬諾查(Ajit Manocha)在印度舉辦的「亞洲經濟對話論壇」(Asia Economic Dialogue)中說,未來50年仍是半導體的時代,我深以為然。半導體動見觀瞻,而IC設計業更是未來應用驅動時代,引領跨產業連動的關鍵產業,這個產業美如天邊的彩虹,除了美國之外,僅台灣佔有一席之地。南韓半導體業的營收是1,008億美元,佔全球比重高達18%,關鍵在於三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)在記憶體市場與IDM型態的高額市佔率。但南韓的IC設計業,2022年總營收僅有28億美元,相較於台灣有400多家IC設計業者,398億美元的營收,其中近百家已是上市櫃的公司,甚至有3家名列全球前十大廠,台灣遙遙領先,堪稱碩果累累。南韓的人口是台灣的2.15倍,但台灣IC設計業的營收卻是南韓的14倍,關鍵在於南韓電子製造業過度集中於少數幾家業者,南韓在地IC設計業者的商機無法與國內產業共創、共榮,而台灣卻擁有龐大的電子製造業。光是2022年,包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶等500家上市櫃的電子產品量產製造業者,背後5,000億美元的產值,創造將近4,000億美元的零件需求,這些本土業者的需求,是台灣IC設計業者發展的溫床。台灣電子製造業本身規模龐大,在全世界前30大EMS製造廠的營業額中,台商貢獻率超過7成。NB、手機這類產品的BOM零件材料成本接近8成,台灣產業擁有先天優勢,但也因為過度集中於電腦與手機,在產業往電動車等多元應用發展時,也面對新的壓力。台灣IC設計業的隱憂,可以從IC設計走跌的全球市佔率看出來。台灣市佔率從2012年的20%,跌到2017年的19%與2022年的18%。如果缺乏有效、具體的措施,DIGITIMES估計到2026年時,市佔率還會進一步跌到17%,甚至可能會被中國的18%所超越。全球半導體市場5,751億美元的規模中,有33%進入電腦運算產品,台灣擅長NB、伺服器,加上35%歸屬於手機為主的通訊產業,台灣也是全球主要的代工廠,因此台灣IC設計業在NB、伺服器、手機的數位IC項目上也有近水樓臺的優勢。但在物聯網大趨勢下,應用驅動的新格局,將給台灣IC設計業帶來新的壓力。汽車、工控應用、軍用的商機,都是台灣IC設計業者相對陌生的領域。在繁榮的背後,台灣IC設計業有很大的隱憂。