每日椽真:中國「去NVIDIA化」是老黃惡夢?| 美國232條款半導體調查 ASML保持神祕 智慧應用 影音
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每日椽真:中國「去NVIDIA化」是老黃惡夢?| 美國232條款半導體調查 ASML保持神祕

  • 陳奭璁

早安。

美國商務部正依據《1962 年貿易擴展法》第 232 條款,調查進口半導體、半導體製造設備 (SME) 及衍生產品對國家安全的影響,並向公眾徵求意見。公眾意見提交截止日期為 2025 年 5 月 7 日。目前看來總共有154個回應,包括台灣政府、日本政府、 歐盟、中國政府都有正式回應,但韓國政府沒有出具回應。

台積電、英特爾、美光、高通、SK Hynix、Tesla等半導體大廠或科技巨擘也有出具回應,但沒有三星、蘋果;比較特別的是,ASML雖然有出具回應,但卻是154個回應中,唯一採用機密不公開的形式。

中國政府的內容表達強烈反對、帶有指責性;台灣政府表達合作夥伴導向、強調互利互惠; 歐盟為正式、專業、帶有批判性(針對美方動機和單邊措施);日本則是強調現有夥伴關係與互補性、具體說明貢獻、尊重地敦促。

值得留意的是,日本、歐盟、台灣政府 都請求美國重新考慮或避免實施關稅措施。台灣更進一步,具體請求豁免台灣的半導體、SME 和 ICT 相關衍生產品,並表示若美國考慮針對特定國家豁免,台灣希望被納入。文末的編輯手記會有更多分析。
 
 

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要:

記憶體漲價潮支撐IC通路2Q 供需、庫存仍需謹慎應對

儘管現今全球半導體市況受到匯率、通膨及美國關稅政策影響,終端市場尚未出現明確回暖的跡象。然記憶體市場上,IC通路商有感2025年第2季價格上漲,加上關稅優惠即將到期所帶來的短期補貨動能,帶動供應鏈啟動一波備貨潮,但對下半年展望仍謹慎保守。

台灣代理記憶體相關的IC通路商,包括至上、大聯大等,供應鏈指出,儘管2025年上半價格維持高檔,但由於原廠持續控管產出影響,市場供應趨於緊縮,通路端實際取得的貨源相對有限。

LLM人才幾乎不在台灣 提供高薪鼓勵回台或許有效

台灣的「人工智慧基本法」草案確定無法排入行政院29日召開的院會中討論,換言之,已來不及趕在立法院6月底休會前送至立法院審議並盡快三讀。目前市場傳言四起,除了政府要蒐集更多AI治理的資料外,台灣缺乏AI人才恐怕也是不爭的事實。否則光有一部AI基本法,台灣卻繼續發展AI硬體,其實無法對台灣AI軟實力的壯大有任何幫助。

沒EUV如何出5奈米?DUV硬闖之後?

當前中國半導體領域的突破,特別是5奈米製程上新進展,引發全球關注。尤其近期華為海思與聯想分別推出內含5奈米晶片的AI PC與平板電腦,引發熱議。

一邊是高調亮相、登上央視的麒麟X90,一邊是幾乎不提晶片細節的聯想SS1101,兩者背後反映不僅是技術策略的選擇,更涉及中國半導體如何在沒有極紫外光(EUV)設備條件下,推進至先進製程?

AI伺服器、半導體支撐   航空貨運需求強勁、價量齊揚

針對全球航空客貨運市況,長榮航近期表示,從整體需求面來看,客運疫後報復反彈的趨勢逐漸平穩,但成長動能仍勝疫情前。至於貨運方面,AI伺服器 、半導體需求強勁,是支撐貨運成長的主要動力。

回顧2024年全球航空業表現亮眼,整體營收成長9.7%,達9,960億美元。而2025年航空客貨需求仍維持強勁,根據IATA預估整體營收將成長4.4%,並將首度突破1兆美元。

中國算力體系「去NVIDIA化」 黃仁勳的現實與噩夢

在中美科技對峙與供應鏈風險升高的當下,「去NVIDIA化」正在中國算力產業內迅速蔓延。這不僅是一場科技業層面轉型,也是一場涵蓋政策、技術、生態與市場的全方位變革。

這場算力自立的長征過程,包括無問芯穹、礪算科技等本土AI晶片與解決方案企業正集結成群,挑戰NVIDIA在中國市場主導地位,旨在建立一套不受外部制裁的算力體系。

編輯手記:

美國商務部目前正根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條款,針對進口半導體、半導體製造設備(SME)及其衍生產品是否對美國國家安全造成威脅展開調查,並廣泛徵求公眾意見。意見書的提交截止日期為 2025 年 5 月 7 日。

中國政府對此調查表達強烈反對。中方認為半導體是一個極度全球化的產業,應以市場原則為基礎進行國際分工與合作。

中國指出,其晶片產品在美國關鍵基礎設施供應鏈中所占比例極低,數量僅為 2.8%、價值僅為 1.3%;2024 年出口美國的晶片只佔中國對外晶片出口的 1.4%,亦僅佔美國總進口量的 3.8%。基於如此微小的占比,中國政府認為這對美國根本不構成實質性的國家安全威脅。

中方警告,若美方實施關稅等措施,不僅會對全球產業鏈造成沉重負擔,也將損害美國下游產業的運營與消費者的利益。因此,中國政府強烈敦促美國停止濫用「國家安全」概念,遵守世界貿易組織(WTO)規則,並終止本次調查。

台灣政府則採取合作與務實的立場,表明自己是美國在半導體與人工智慧領域中「最可靠且最安全的夥伴」。台灣強調其半導體產業與美國高度互補,雙方在設計與製造端形成互利關係。美國在 IC 設計、製造設備、AI 應用方面領先,而台灣則在先進製造、封裝測試方面具有世界級實力,並可協助美國實現其在國防、AI 等領域的戰略目標。

台灣企業目前正在美國進行大規模投資,以台積電為例,已宣布在亞利桑那州投資 1650 億美元,用於興建六座先進晶圓廠、兩座先進封裝廠與一座研發中心。這些設施的量產將大幅提升美國境內的先進晶片供應能力。

台灣政府鄭重呼籲美國應對來自台灣的半導體、SME 及 ICT 衍生產品予以關稅豁免,否則將削弱台灣企業在美投資的意願,破壞雙邊供應鏈的穩定性,進而影響美國實現自身經濟與安全戰略的可能性。

同時,台灣也提出願與美國密切合作,加強對原產地洗白的查核,強化出口管制與技術安全,確保整體供應鏈的可信與韌性。

歐洲聯盟則強調,半導體屬於全球整合性高度成熟的產業,不應因不具實據的國安理由而設下貿易壁壘。歐盟指出,全球化的供應網有助於提升創新與經濟發展,美歐在半導體領域有長期且深入的合作歷史,因此半導體產品的持續跨境流通對雙方而言都具有戰略意義。

歐盟警告,若美方施加關稅等措施,恐將造成效率損失與經濟代價,且無法真正解決供應鏈問題。根據 WTO 的 GATT 安全例外條款,在本案中(特別是針對歐盟產品)恐難成立,國安例外的適用範圍應受到嚴格限制,只能針對「真實且直接的威脅」。歐盟因此明確要求美國不要引入基於第 232 條款的單邊措施,反而應加強跨大西洋與全球性的合作機制,共同促進半導體產業的穩定與發展。

日本政府則表明,半導體供應對全球經濟安全至關重要。日美兩國已在高層會談中多次重申彼此互補的夥伴關係,並致力於深化雙邊投資與技術合作。

日本指出,其半導體設備與材料供應商正積極在美國建立本地基地與研發中心,對美國半導體生態系統貢獻持續加深。尤其某些關鍵設備與材料難以替代,若加以課稅,將導致成本增加,並轉嫁至美國消費者,進一步提高整體產業成本與物價壓力。基於兩國長期且穩固的合作關係,日本政府鄭重呼籲美國重新審視是否應對半導體產品、製造設備與材料徵收關稅,以避免損害雙方合作基礎與供應鏈的穩定建設。

總結來說,中國、台灣、歐盟與日本對美國針對半導體進口所啟動的第 232 條款國安調查,皆表達了關切與立場,但語氣與策略各異,反映出各自的利益重點與對美關係的定位。

中國的語氣最為強硬與對抗,明確質疑此次調查的合法性與動機,認為其屬於濫用國家安全概念,並主張美國應立即終止該調查。中方並未著墨合作或妥協的可能,而是採取正面回擊的立場,強調自身晶片在美供應鏈中所佔比例極小,無法對美構成國安威脅,並警告關稅措施將損害全球產業鏈與美國自身利益。

台灣則展現出最具合作性與夥伴導向的語氣。整體立場聚焦於與美國的高度互補與互利關係,強調自身作為美國最可靠與最安全夥伴的價值與貢獻。台灣提出具體投資案例與供應鏈支持行動,並在此基礎上鄭重爭取豁免,語氣堅定但並不對抗,反而主動提出加強監管、合作打擊不當貿易行為的方案,展現誠意與承擔。

歐盟的語氣則較為專業與批判,肯定美歐之間在半導體領域的合作關係,但對此次調查的法律基礎與執行方式提出質疑,強調應符合 WTO 法規,並認為國安例外條款不適用於本案。歐盟主張多邊合作而非單邊行動,並以經濟效率與制度規範為依據,呼籲美方勿設貿易壁壘,維護雙邊與全球產業秩序。

日本則採取溫和與懇切的語氣,主軸放在強調與美國的長期合作基礎與互補關係。透過實際貢獻的列舉與潛在負面影響的具體分析,日本表達對調查結果可能導致的附帶損害之關切。日方並未批評美國調查的正當性,而是以尊重的方式請求美方重新考量可能徵收關稅的政策後果。

這四份意見書的語氣差異,精準地反映了各自國家在此議題上的立場、利益優先順序,以及與美國互動時所採取的策略與態度。

責任編輯:陳奭璁