中國記憶體市佔2年內大躍升 盧超群：產業進入重大轉型期
- 韓青秀／台北
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全球記憶體市場正在從谷底回升，看好記憶體將成為AI運算的核心之一，但鈺創董事長盧超群示警，中國廠商正加速擴張中低階DRAM產能，未來2年市佔率將可望躍升至4成，恐將衝擊全球價格與產業結構。
對於短期需求，盧超群表示，是否處於真實需求或庫存拉貨，仍需進一步觀察，但從第2季起需求已逐步浮現，預期第3~4季有望逐季轉強，包括車用產品在關稅政策壓力下，目前尚未接獲任何來自客戶的負面回饋，因此將審慎態度因應短期變動，推進長期的應用布局。
鈺創觀察，旗下記憶體產品較少直接出貨至美國市場，但近期在對等關稅90天豁免期間，確實有部分客戶呈現較積極備貨動能，尤其是網通產品較為顯著，中國市場出貨反較穩定，以IP Cam及安控相關的內需市場為主。
盧超群指出，記憶體在未來AI架構中佔據約50%的比重，與邏輯晶片和軟體並列為AI運算的兩大核心。隨著AI應用日益普及，記憶體需求也進入重大轉型期，無論是高頻寬記憶體（HBM）或通用型DRAM，市場呈長期擴張趨勢。
近年SK海力士（SK Hynix）在HBM搶得先機而受惠於AI熱潮。盧超群認為，記憶體產業正處於重大轉型期，關鍵在於持續創新與智慧財產權的保護，未來3~5年將是關鍵決勝階段，鈺創對此已早有布局，看好未來仍有機會掌握相關商機。
不過記憶體在供給面仍面臨產業挑戰。盧超群指出，中國憑藉低價與大量生產的策略，產能擴張速度將非常驚人，目前中國業者在DDR5以下的記憶體市佔約達20%，但未來2年將可能拉升至40%。
三星電子（Samsung Electronics）等國際大廠傳出將逐漸淡出DDR4產品線，雖然三星不會完全退出DDR5以下的市場，但會透過策略性控制產能，以應對價格壓力。
由於中國這波新增產能並非正常循環，而是額外湧現的供給，對全球市場形成壓力，若未來產出持續放大，不排除全球將面臨記憶體價格新一輪修正風險。隨著中美競爭已蔓延至歐洲，各國開始關注中國產品外溢可能造成的供需失衡與技術保護問題。
盧超群指出，未來記憶體市場將可能會出現配額制度，台灣也必須提早因應。台灣不應僅仰賴大規模量產模式，應強化產品差異化、製程創新與智財權布局，才能在新一輪記憶體競爭中站穩腳步。
尤其是部分國家以非專利方式大量複製記憶體產品時，勢必面臨國際市場與法規壓力，台灣應以原創性與核心技術為基礎，維持在全球供應鏈中的價值地位，否則就必須接受關稅或其他出口限制，最終仍必須面對內部消化的問題。
針對近來國際關稅變化及地緣政治壓力，盧超群認為，台灣的半導體業不用擔心美國製造，也沒有掏空的問題，因為台灣是全球少數具有完整半導體供應鏈的地方，「怎麼看台灣都是主人翁」。並呼籲產官學界應凝聚社會共識，守住在全球電子與AI產業的關鍵地位，開啟未來二十年的「黃金期」。
鈺創表示，記憶體近年來鎖定在智慧生活等三大應用場景，包括智慧聯網、智慧移動與智慧家庭。
據估計，Wi-Fi 6/6E 2025年滲透率接近8成，而Wi-Fi 7 2025年滲透率將從2024年2.1%成長到7.1%，在2026年達到13.6%，鈺創的DDR4 4Gb已導入全球電信業者Wi-Fi 6E進入量產；2025年DDR4 4Gb及8Gb均先後打入Wi-Fi 7供應鏈。
至於DDR3 4Gb和8Gb導入於多樣車用電子產品，包括車用影音及娛樂系統等，此外，KGDM技術也切入國際智慧門鎖、智慧音箱、全景相機、網路攝影機品牌。
責任編輯：朱原弘
