每日椽真：NVIDIA GB200發熱問題 誰首當其衝？| AI訂單左右電子代工6哥營收浮沈
- 陳奭璁
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早安。
前夏普（Sharp）會長戴正吳，狀告鴻海創辦人郭台銘與鴻海，要求給付新台幣逾10億元獎勵金，引爆軒然大波，這雖然是一起勞資糾紛，但夏普的「堺工廠」在其中卻扮演關鍵性角色。2022年夏普以換股方式用400億日圓買回堺工廠8成股權，讓堺工廠成為夏普的全資子公司。這個買回堺工廠的決定，是「噩夢的開始」。
2024年對台灣IC設計公司來說，整體表現好壞參半，雖然最極端的成長和衰退業者僅佔少部分，多數業者的成長與衰退幅度都不算太大，但可以看出整個晶片市場的復甦動能非常不一致。事實上，前三大業者的營運狀況有效地反應出個別應用在2024年的需求強弱，進而可以映照到其他廠商的營運表現上。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要
中國除了試圖以無人機產業攬住空中霸權，下一波也鎖定航太產業成為積極扶植的對象，將挑戰歐美盤據多年的市場。航太設備供應鏈業者觀察，中國當前對於推動自主研發的大型客機C919、C929相當堅決，因此看好未來中國航太市場成長動能相當強勁。
雖然2024年全球產業幾乎被AI、半導體吸走絕大多數目光，而傳統產業則陷入保衛戰，然航太市場卻是少數過去幾年未見波及的產業，疫後報復性出國，推升市場需求爆發，甚至因此讓航空鏈出現大斷鏈。據了解，兩大飛機製造商波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）新機訂單，預計至少要到2028年才會消化完畢。
蔚來方面則稱，傳聞純屬虛構。蔚來指出，其專注換電領域已串聯中國700多座城市，與其他多個換電合作品牌車型也已「在路上」；會有此傳聞，蔚來認為，顯示換電對整個電動車產業的價值正在被凸顯。
雙方雖然否認成分居多，但業內人士認為，有此猜測並非完全沒有道理，畢竟兩家企業近年來愈走愈近、互補與合作機會也愈來愈多。
日前傳出由於NVIDIA Blackwell架構GB200伺服器機櫃過熱問題，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、Meta等多家重要客戶已減少下訂，除了可能衝擊NVIDIA的產品銷售及營收，主要高頻寬記憶體（HBM）供應商SK海力士（SK Hynix）恐最先受到打擊。
GB200採台積電4奈米製程，包含1顆Grace CPU以及2顆Blackwell GPU GPU，其推論模型效能比H100大幅提升30倍，成本及能耗降至25分之1，多家業者已下訂100億美元以上規模訂單。
隨著中系手機大廠榮耀（Honor）市佔率持續下滑，外界對榮耀未來走向關注升溫，近日，榮耀CEO趙明突然「被離職」，更引發外界揣測。分析認為，大股東對榮耀業績不滿意，市值難以高估，可能是引發董事會出手換帥的導火線。
榮耀近2年的命運，可說成也華為、敗也華為。曾一度因華為退出市場而異軍突起，卻又因華為的強勢回歸而滑落。
電子ODM 6哥2024年營收，應證一句玩笑話，「沒有AI就BI（台語的悲哀）」。鴻海、廣達、緯創、英業達因為有AI伺服器加持，營收都在2024年創下歷史新高，反觀和碩、仁寶沒有AI，2024年營收都不增反減。
電子ODM6哥風水輪流轉，過去幾年曾經盛極一時的NB、智慧型手機，在2024年均僅能勉力持平或小幅成長，反觀過去被視為冷門利基產品的伺服器，因為AI，需求大旺，不僅帶動相關ODM廠營收創新高，也帶動緯創躋身兆元俱樂部，成為第4家兆元ODM。
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