何以蘋果放緩越南腳步 卻加快印度布局?
蘋果(Apple)MacBook供應鏈透露,客戶從2024年下半開始,已無要求轉移至越南生產,相較於上半年積極推動的態度迥異。值得關注的是,蘋果在印度生產的腳步卻在加快。
供應鏈分析有三大原因,分別與川普(Donald Trump)、當地消費與生產條件及蘋果本身產品相關。
第一,川普政策多變。不只蘋果,多數NB品牌廠都認為,地緣政治變化需觀察,此時NB製造遷移腳步不需躁進,以不變應萬變。
川普上任後立刻朝鄰國加拿大、墨西哥及中國加徵關稅,然隔一天又宣布加、墨暫緩課徵。7日川普又出招,揚言將推對等關稅,外界推測,其實施對象可能是對美國有較大貿易逆差的國家,或徵收較高關稅的國家,越南與印度都名列其中。
供應鏈分析,蘋果在MacBook遷移態度的轉變,也反映面對川普政府的多變作風,品牌廠態度普遍保守、謹慎,隨之起舞反而容易受傷,此外,NB產品尚未受到關稅衝擊,依照現階段生產模式更具成本效益。
蘋果在川普第一次任期發動關稅戰後,積極進行從中國將部分生產線遷移至他地計畫,包括將iPhone轉移至印度生產、AirPods、iPad及Mac系列轉移至越南。
根據蘋果2024年公布名單顯示,至2023年9月30日,越南有35家供應商,為其全球第四大生產據點。
MacBook供應鏈透露,客戶最近半年態度明顯轉變,2024年上半由積極轉為消極。然蘋果在印度生產iPhone仍在持續推進,也持續號召零組件廠前進印度。某零組件廠指出,蘋果挑明講,若不去印度就拿不到單。
供應鏈分析,蘋果對遷移至印度生產iPhone的態度卻仍積極,與印度當地消費力道與勞動條件相關。印度消費動能可期,且中產階級快速崛起,當地購買力成長快速。據估計,2024年iPhone在印度銷售達1,200萬支,年增高達41%。
蘋果執行長Tim Cook日前也表示,他對印度特別感興趣。iPhone上季在印度智慧型手機銷售第一名,印度是全球第二大智慧型手機市場,也是全球第3大PC與平板電腦市場,蘋果在該地市佔率仍低,有很大的成長空間。
第二,印度勞動人口數量無虞。印度人口在2022年已經超越中國,成為全球人口最多國家,此外,若細分15~64歲的勞動人口比例,預計在2030年就會超越中國,其龐大的人口紅利,也是蘋果推進當地設廠主因。
第三,iPhone仍是蘋果第一大產品線。蘋果2024年第4季iPhone營收佔比達55.62%,其他硬體產品線都未超過10%。
在AI新時代來臨,高達16億人使用的iPhone,更將是搭載邊緣AI最具發展潛力的單一產品線,蘋果分散iPhone風險必要性也較其他產品線高。
- 美國FCC擬禁止海底電纜使用中國設備
- 阿聯購NVIDIA AI晶片協議傳雜音 黃仁勳向川普表關切
- 看上低成本與友好政局 xAI資料中心擬落腳沙國
- ASML客戶憂心加劇 AI晶片管制鬆綁可提振需求
- 川普:將向150多國發關稅函 稅率可能統一10或15%
- NVIDIA晶片換稀土?黃仁勳:對中美談判無內線消息
- 美若對台祭232條款 官員示警:合作恐生變數
- 台灣對美貢獻不輸他國 政府拚關稅低於25%
- 匯率、成本雙夾殺 偏光板3Q漲價成功
- 評析:川普拿捏NVIDIA及EDA 台積、ASML與蘋果也盼出爾反爾
- 三星印度廠手機搶先供美 避開川普關稅風暴
- 評析:NVIDIA與超微輸中放行 川習會意在獅子大開口?
- H20輸中解禁IC設計業鬆口氣 網通、高速傳輸、功率晶片皆受惠
- NVIDIA H20重啟供應中國 三星、SK海力士有望受惠
- 全球逾半數AI開發者來自中國 黃仁勳:美國應積極吸引
- 黃志芳:關稅變化將成常態 企業應善用AI掌握商情
- 美國商務部長:中國僅獲「第四等」晶片 H20解禁符合美國利益
- 賓州獲920億美元AI與能源投資 川普承諾數萬就業機會
- 白宮AI沙皇:為壓制華為擴張 放行NVIDIA、超微AI晶片有理
- 川普政府AI晶片管制立場大變 超微MI308輸中也獲放行