每日椽真：誰助攻美光HBM3E進度贏三星？| 盧超群：川普放話是不懂台灣的好
- 陳奭璁
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早安。
若說對中國卡脖子在川普第一任期開啟了「卡脖子1.0」，拜登當政期間續推展「卡脖子2.0」；如今川普回歸，未來4年會出現「卡脖子3.0」也就一點不令人意外。川普再度上台恐在制裁方案上做「加法」，進行「無差別」制裁，進一步波及成熟製程，也就是對中國半導體無差別全面制裁。
經濟部長郭智輝日前透露台積電12月會有個「很好的典禮」。據供應鏈表示，繼先前進機典禮眾星雲集後，12月活動則傳出美國總統將出席。有供應鏈業者跟DIGITIMES透露確切的舉辦日期，不過據聞新當選的美國總統川普也可能出席，因此日期恐怕還會有變動。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
儘管傳統旺季效應不如往年，富采2024年第3季受惠於營收及毛利率雙成長，加上業外獲利貢獻，順利終止連續8季度虧損。董事長彭双浪指出，富采的高價值產品比重提高，加上閒置產能下降，單季轉虧為盈，降低存貨週轉天數將是接下來改善重點，由於第4季淡季的需求回落，將進行產線及設備調整，預期美國總統大選落幕，不確定性因素消除，加上中國持續加大刺激市場的力道，2025年整體市場可望較為樂觀。
針對Micro LED導入AI伺服器的矽光子傳輸應用，富采指出，Micro LED雖然較晚才浮現檯面，但能有效達到省電及避免熱能產生，在矽光子應用量最大的短距離傳輸部分，可能是最有效的技術方案，富采目前正加強與終端應用廠商以及模組廠的合作布局。
川普（Donald Trump）二度入主白宮，各界關注他上任後可能要對中國出口至美國的貨品關稅提升至60%。一般認為這將使中國低迷的經濟情勢會雪上加霜。相關官員表示，中國的經濟不好，許多廠商對中國的投資已明顯降低，如果美國針對性的要加大關稅，受影響的中國台商有些會離開，但也有些乾脆停止在中國經營，以熄燈關廠、裁員因應。
川普將關稅視為保護美國工業和減少貿易逆差的工具，提出對全球進口商品徵收10～20%的關稅，尤其對自中國進口之商品課徵60%的高關稅。經濟部長郭智輝表示，川普奉行「美國優先」的單邊主義，若再加60%關稅，中國的台商受影響較大。
川普（Donald Trump）當選美國總統後，南韓當地的「川普人脈」再次受到關注，如在財經界方面，三星集團（Samsung Group）會長李在鎔、樂天集團（Lotte Group）會長辛東彬等南韓財閥大人物都與川普有些「關係」。
鑑於川普擁抱貿易保護主義、美國優先主義，南韓財團未來是否能靠人際關係來喬，成後續觀察焦點。據韓媒東亞日報報導，李在鎔是2016年唯一受邀參加川普舉辦的「企業代表座談會」的海外企業家。不過，2016年當時李在鎔正因「親信干政」事件接受調查，最終並未出席。
對應川普的本位主義，台灣應該更勇於宣傳自身價值，讓對方認知到台灣對於美國乃至於全球在經濟、技術上的貢獻，甚至於要求拿出對等的誠意交換。川普選前屢次對台灣放話，盧超群直言，就是因為其尚不懂台灣的好。
台灣半導體產業成為各國眼饞的肥肉，不僅成為台灣身居全球政局變化的重要戰略資源，於產業發展來說，也是無可或缺，尤其AI盛世席捲而來，盧超群也觀察，AI跟半導體相輔相成，過去半導體技術的發展只是對應單一產品例如手機、PC，但這次AI革命是擴散到各行各業，終端變得多元，也帶給台灣更多機會。
當外界聚焦在標榜「美國製造」的英特爾（Intel）及其未來命運，生成式AI風潮下，除了南韓兩大DRAM巨擘三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）競逐高頻寬記憶體（HBM）市場，另一家美國製造代表美光（Micron），依靠美國政府支持，有望相比韓廠在政府資金和美國客戶接觸上，具一定優勢。
美光先前在法說會即稱，受益於政府資金支持，在一定程度上降低2024~2025會計年度對美國本土晶圓廠HBM產能的資本支出壓力。
責任編輯：陳奭璁
