接到一個高中同學的電話，這位同學是京都大學的博士，他問我：「對工業區的土地有沒興趣」，我明快地說沒有。他很驚訝，以我的人脈賣工業區土地應該不難，為何一口就放棄了？我還有另一個同班同學，他是鬼才，琴棋書畫樣樣精通。最近見面時，問我為何不學羅胖子，張口開課，一定可以財源滾滾，我的答案也是「No」！他們都說，你把財富往外推，難怪住不進信義計畫區！其實我很明白，自己做的是專業資訊服務業，專注的是B2B商機，如果大家知道DIGITIMES每月得保留2,000萬元以上的員工薪資獎金，可以推估公司如果靠我一個人賺錢，一個月如何做到5,000萬以上的生意呢？買賣資訊是個非常專業的工作，必須有明確的定位、適當的定價，而安定的靈魂更是不可或缺，如果心浮氣躁，注意眼前的「蠅頭小利」，那只能做小生意，做不了大買賣！DIGITIMES有1,000多家會員，會員年費從5萬~200多萬元不等，如果能有個機制，讓每家會員願意多付出1萬元，就可以多收入1,000萬~2,000萬元的收入。中國的羅胖子很厲害，但他是以中國14億人口當基礎，台灣沒這個人口條件，但有一點卻是中國跟不上的。台灣現在超過800家上市櫃電子公司，2022年營收大約在1兆美元左右，加上在台灣大規模運作的金融業與外商公司，只要專注提供專業服務，從他們營收中爭取到10萬分之1，就可以養活所有的員工。我跟老同學說，我要靠系統、機器賺錢，不是靠我自己當英雄賺錢。其次，電子業的知識體系與需求也已經有相當大的改變。過去的知識需求可以透過「線性」、「量化」的資訊來滿足，所以我們提供資料庫查詢方法，或者將電動車供應鏈、蘋果供應鏈彙整成一套體系，節省使用者的時間，就可以爭取到很多家的客戶。但現在大家更需要的資訊是「矩陣型」的需求，提供專業服務的人更少了，從追蹤跨國的OEM訂單，到東協、南亞的投資商機，能將所有資訊串連起來，至少在人工智慧真正商業化之前，我們的資料庫會更值錢，又何必眷顧知識的「零售」商機呢？至於羅胖子，我祝福他。我常說：「職業選手，不在業餘的球場打球」，對我而言，羅胖子是業餘的場子，而彙整專業知識的高手並不多，現在是賣方市場，不是買方市場，我有機會專注特定客戶，針對他們的「職業」需求，提供專業服務。真正專業或上百億營收的電子公司，您認為他們願意花多少代價，向哪種人徵詢專業意見？如果我天天玩股票、搞房地產，您會認為我有這個專業能力、時間服務大家嗎？我過去37年累積的專業經驗，不就成了泡沫嗎？什麼人養什麼鳥，我知道，我跟羅胖子養的鳥，鐵定不同！

近年來DIGITIMES（電子時報）專業能力與特殊的市場定位，漸漸受到大家肯定與注意，來洽談合作的國內外機構愈來愈多。大的資訊機構有人買報告、也有人想買下整套授權，我們還在摸索相對關係，但事業範圍早已超越傳統媒體的想像。某家電視台傳來一個談「國際財經」的節目內容，希望我批評指教，並談談可能的合作方案。來函的是基層員工，我該回話嗎？有家「大媒體」的總經理來訪說，他們正在擴張培訓課程，但對於科技社群的掌握力、專業能力不足，希望與DIGITIMES合作，共創新局。我問他，您對DIGITIMES有多少瞭解？營收、獲利與事業的經營模式都不知道，怎可登門洽談合作商機。我從他口裡，只聽得到「短期商機」的試探，完全沒有長遠的想法，這樣能合作嗎？這樣該登門找社長談合作嗎？還有一家老牌電視台的新聞主管來電，正要開一個英語頻道，現在半導體很紅，正好美國有本半導體的新書即將在台上市，想邀黃社長上節目，未來也可以談談每月來一、兩次的合作方案。我心裡想，我出版《矽島的危與機》時，也不曾見到他們邀我上節目，矽島這本書截稿時間是裴洛西來台的9月2日，美國的書籍在經過翻譯、編輯等流程，截稿時間一定比我早。其次，我研究半導體30多年，台灣環境又好，與半導體業的資深前輩時有往來，掌握的資訊不會比美國人差，否則史丹佛大學也不會邀請我參加論壇，2月也不會有印度政府來邀我去印度講課。這些案例在台灣媒體眼中並不值錢，還覺得邀我去幫美國作者抬轎是個合理的邀請嗎？最後我說，我們已經有6.2萬名海外的英文版讀者，DIGITIMES的英文網站已經20年以上了，傳統電視台不具備專業經營科技，甚至以半導體業為核心的內容與網站。相較於傳統媒體的邀請，一個多月前《天下雜誌》總編輯陳一姍問我，是否可能兩家媒體合作，他們給我充裕的版面，請我針對2023年的產業大勢撰寫一個專題。我做了，沒有任何條件，天下經營40年，無論品質、專業與社會形象都是翹楚，寫這篇專題，也是表達我對殷創辦人與天下雜誌所有員工的敬意。一樣是媒體，對話的內容、認知的差異如天壤之別，在媒體的黑暗時代，什麼樣的營運模式才會是一個階段財經媒體的經營主流呢，讓我們繼續看下去！

我認識一位1980年出生的電競選手，他叫Santiago（黃智仁），家人在1970年代移民阿根廷， 他也出生於阿根廷。但家人認為他應該回台灣接受基礎教育，他在6歲時回到台灣，接受10年的基礎教育後回到阿根廷。18歲生日時，叔叔給他1萬美元當成成年禮，要他拿1萬美元去做生意。Santiago在阿根廷開了好幾家網咖，並讓自己成為傑出的電競選手，多次代表智利參加國際比賽。但在23歲那一年，他以智利國家隊的身分參賽時，在電競選手中已屬高齡，比賽時總教練突然撤換他，將比賽交給18歲的隊友，這時他知道選手生涯已到了終點，決定轉換跑道開啟第二人生。做為一個電競選手，Santiago非常明白滑鼠、螢幕、鍵盤的細節。比如說機械式的鍵盤反應更快，滑鼠的左右鍵與電競高手的手指寬幅之間有何關係，更關鍵的是，電競領域對於技術、設備的高度要求，很可能是元宇宙等下一代市場的先期應用。掌握3D Internet與雲端應用之間的關係等，都可以從電競的應用中找到切入口。從電競的頂尖賽事退下來之後，Santiago留在台灣，從採購電競設備開始，逐步召集電競高手參與比賽，目的是希望建構一個電競產業的生態系。電競設備多數來自台灣，行家都知道每一年冬季，總有幾萬人千里迢迢地飛到瑞典耶夫勒參與一場國際賽事，這場盛事的贊助商大多是台灣硬體製造商。瑞典是個只有千萬人的小國，但該國有600多家電競軟體開發商，從業員工接近7,000人，全球至少有10億人玩過瑞典的電競軟體。這場由Ubisoft主辦的賽事，參賽者必須從北美聯賽、歐洲聯賽、亞太聯賽等區域賽事逐級挑戰，才能參加最後的決賽。我們不難發現，真正主導賽局的不是參賽選手、設備供應商，而是設計遊戲規則，讓大家共同參與的人。Santiago最想做的事，就是結合台灣製造廠，共建另外一套遊戲規則或生態系。他的努力已得到資本市場的認同，並且募集超過1.6億元的資金。行行出狀元，這個電競玩家不僅是從技術上參與比賽，更重要的是以自己的專業理解這個產業的生態系，甚至結合台灣產業，重新訂定更符合台灣實際狀態的遊戲規則。我與Santiago看似產業完全不同，但其實背後的精神、過程十分類似。我是資深產業分析師，知道怎麼做才能讓大家劍及履及的參與「知識有價」的遊戲規則。《孫子兵法》有云：「形之，敵必從之」，不只是霸權國家設計遊戲規則讓大家景仰或盲從，用在產業經營策略上，不也如此嗎？

台大電機畢業，美國名校電機博士，做過很多半導體計畫的陳孟凱，在1998年之後決定改變人生，回到台灣推廣安全的食農文化。農產品從添加很多化合物，到最接近土地，沒有任何添加物的有機農作，中間的價值差異非常明顯，在獲利的誘惑下，農產品已經非常接近標準化的工業產品了！農業的價值不僅在於GDP的價值概念，農業涵養土地，創造就業機會，更重要的是人均所得已經3.5萬美元的台灣，是要用金錢驅動社會的發展，還是社會理念來運用資本的價值。老齡化是大家共同的議題，只是日本65歲以上人口佔15%的老齡社會進入到20%的超老社會，總共花了11年，而台灣僅僅7年就會達標。陳孟凱口中的「壯世代」是年過50歲的台灣人統稱，年過50歲的台灣人經歷過困頓、創造了經濟奇蹟，他們擁有高壽命、高智能、高資產「三高」。但如果以傳統觀念對待銀髮族，不再期待他們的社會價值，那就大錯特錯了。如何導引壯世代有意義地參與社會價值的創造，反倒是台灣老齡化社會應該省思的課題，讓銀髮人口參與農業的意義，也不僅是採菊東籬下的生活樂趣而已。農業絕對是高風險的產業，除了難以預測的氣候變遷之外，層層盤剝的銷售通路，都讓很多農民為了脫離困境、鋌而走險。農業、化肥的濫用，讓土地的品質驟降，現在台灣農業需要的不僅是年輕人下鄉，更應該讓富裕的老齡人口，有意義地參與農業建設。陳孟凱回到台中老家，在中清路結合幾十家優質農業的經營者，透過內部交易經營「合樸農學市集」、「樹合苑」，共同生產可以被消費者信賴的農產品。您會認為陳孟凱趕時髦、唱高調嗎？參與過半導體、電子業，都明白經濟規模、成本效益的問題，陳孟凱參與半導體業多年，怎會不明白這個道理呢？1981年台大電機畢業的這一班，工研院劉文雄院長是孟凱的同班同學，同學中不少人在台積電，有人留在台大、清華擔任教職，但也有人放棄事業做了神父，跑到宜蘭隱居研究世界史，還有一個人在電子時報擔任總編輯（烏凌翔）。聰明早慧的孩子，出路多元，但金錢似乎不是共同的追求。讓高壽命、高智能、高資產的壯世代有意義地參與社會進化與價值的創造，是老齡化社會維持動能的關鍵要素。 

在魏哲家演講時，玉山科技協會副理事長盧超群提到，幾年前張忠謀帶領台積電的重要幹部到南韓參加全球半導體大會，張忠謀跟大家說，三星雖然是一隻大猩猩，但只要找到要害，還是可以踩到他們的痛腳。我接著提問，這幾年台積電的資本支出大概都維持營收的45%，三星晶圓代工的營收大約是台積電的30%，如果三星要以同樣的規模與台積電競爭的話，就要投資營業額的150%，這樣可行嗎？我又問台積電資本支出佔營收45%上下，2023年全球晶圓代工商機可能萎縮，台積電會調整資本支出的策略嗎？張忠謀曾強調是「Learning Curve Believer」，意思是會在領先時保持投資的步調，讓競爭者看不見車尾燈。但未來什麼樣的情況之下，台積電會調整資本支出的策略？魏哲家說，台積電資本支出是以兩年半做為一個週期，現在的投資是為了兩年半以後的客戶。真的嗎？那為何台積電2022年的資本支出，會從原先規劃的420億美元，調降為360億美元，我想關鍵在於短期訂單萎縮時，資本支出也會跟著調降，只是魏哲家不會說因為哪些客觀條件調降短期的資本支出。全球半導體需求仍然會持續增加，未來汽車只是在四個輪子上掛上超級電腦的行動載具而已，從人工智慧到5G，商機無所不在。只是這個世界正從全球化走向區域化，我們期待更安全、更綠、更好的生態系。但這些期待也會帶來更高的成本，在遊戲規則改變的過程中，三星還是台積電的對手嗎？我認為不是，反倒英特爾結合美國政府的政策，比較會對台灣的優勢帶來致命衝擊。前進日本除滿足大客戶的需求外，如何爭取到日本人才也是台積電很重要的考量。日本邀請台積電設廠時，曾與日本客戶討論整套技術移轉的方案，但日方認為並無足夠的人力條件滿足台積電的要求，但可以在日本招聘人力。也許大家看到台積電派了500多人到美國亞利桑那州就職，但沒看到日本有200多人在台中廠培訓，他們將來都是日本新廠的核心幹部，到時候也會整批打包送回日本，我認為台日關係也會有競合關係，但應該是「合多於競」。有些問題，魏哲家是「實問虛答」，但企業家與媒體之間的關係本就如此。一個動見觀瞻的大企業家，牽涉的是企業與社會責任，公布企業策略需有一定的程序、順位，媒體人要做的事情是在採訪之前做足準備，從企業家演講的內容中找到蛛絲馬跡。在這次的演講中，我比較明確地知道台積電對日本的投資戰略，對美日合作的看法，以及區域分工上的主張。至於其他的說法，聽聽便可，我也沒有太多的意見。

週末濕冷的早上，台積電總裁魏哲家接受玉山科技協會的邀請，以「半導體業的新挑戰」為題，做了一個多小時的演講。魏哲家說他不喜歡演講，但跟社會溝通是企業的社會責任，面對台大、政大、交大的三個校長，他說土地、電力問題我們得相信政府，但人才的問題有侷限性，如何爭取到最多的人才，將會是台積電最大的挑戰。他希望大學給台積電更多的人才，在場的客戶給他更多的訂單。聽課之前，得先知道魏哲家是個什麼樣的人，他是耶魯的電機博士，在意法半導體、德州儀器、特許半導體都待過，但以前一家公司不超過5年，台積電卻一待就是25年，他當然看到了台積電的不同之處。他特別強調找工作要先選老闆，他有一個很棒的老闆，這是他留在台積電的原因，那麼我們來談談台積電在世代交替之後有哪些不同？我從張忠謀多次的演講，以及私下的互動中，大致可以理解張忠謀是個大開大闔，對於企業核心價值、競爭力有很明確定位的老闆，我想魏哲家也傳承了這樣的核心價值。對魏哲家而言，最大的挑戰是在未來的大格局中，找出與張忠謀不同的經營策略，而「區域分工」可能是個不錯的切入點！魏哲家說，未來全球社會最大的挑戰將會是「信賴」的問題，過去半個世紀，在全球化的浪潮中，各類型的合作，其實背後都是相互的信賴。但在大國相互競爭的新局下，彼此間的信賴關係正在被侵蝕中，在區域分工的新潮流底下，每個國家因為害怕，都想建立自給自足的系統，而半導體更是大家爭取的關鍵項目。Can it be real?  美夢能成真嗎？幾乎所有中大型國家都想建立自給自足的供應鏈，而供應鏈的核心就是半導體，那麼是不是每一個國家都適合發展半導體呢？答案當然是否定的，如果我們知道台積電美國廠需要的硫酸都得從台灣進口，我們對於台灣半導體業的競爭力就更有信心了，但也唯有在轉變的過程中，其他人才會有機會。「No shortcut」就是魏哲家給的答案，台積電要跟很多家業者共構才能建立半導體的生態系，也許日美聯手希望在5年後能夠量產2nm的技術，但從10nm開始到7nm、5nm、3nm的過程，到底怎麼進行呢。魏哲家不認為有哪個國家可以走出捷徑，彎道超車可能得買保險，我也認為想在彎道超車，資源不足、策略偏離的情況下就更容易出現彎道翻車。但這個世界也是這樣改變的，所有的創新可能來自意想不到的突破，這些意圖不過是一種嘗試，但沒有嘗試，就永遠不會有機會。領先者不敢掉以輕心，追逐領先地位的競爭者，也要有勇氣，這才是產業的常態。 

我常說中國的黃金十年是2008~2018年，2008年的北京奧運讓中國人的自信爆表，而智慧型手機的出現，NB供應鏈的經濟規模，讓中國能以NB、手機產業的基礎，建構紅色供應鏈。但中國也必須面對人口紅利衰退、生產自動化的問題，中國的改變，也可以從生產工廠引進機器人的進度，以及很多本土的機器人製造公司都在2014年以後崛起的趨勢中看到端倪。據DIGITIMES研究員白心瀞所做的調查報告指出，2021年時，「製造業」每1萬名製造業員工，對應的「工業機器人」使用台數比重最高的是南韓，南韓每萬人有1,000台機器人；台灣排名第八，每萬人276台。而中國以322台排名第五，更可怕的是中國機器人總裝置量是26.8萬台，這個數字是全球總裝機量的51.8%，而2021年裝機量的成長率更達50.6%，其中有26.8%分布在電子業，18.9%分布在汽車業中，鋰電池也有9.6%的裝機量。這幾年世界各國對於「紅色供應鏈」有新的理解，聞泰、立訊、聯寶、比亞迪等中國製造廠以承接世界級訂單為目標，甚至相繼接手台商在中國的生產基地，加上中國在鋰電池等相關領域，甚至引領全球，紅色供應鏈已經可以是最足以影響世界的生產體系。其次，中國本土的機器人產業以輕量型、低階機器人為主。疫情之後，中國當地的機器人產業，搭上產業復甦的商機，中國國產機器人在全球市佔率已經高達31%，而全球前10名的機器人製造商卻沒有任何一家台灣公司。在機器人的關鍵零件中，伺服馬達、減速器、控制器佔了過半的成本比重，在垂直多關節機器人中，中國的埃斯頓、埃夫特、遨博都已經可以自製關鍵零件，甚至價格僅有德日品牌的七五折。中國機器人產業之所以異軍突起，就是在2015~2019年間大量購倂歐洲廠商，例如工業機器人四大品牌之一的德國Kuka，現在是美的集團旗下企業。2020年之後，中國的購併活動受挫，但華人原本就是商業嗅覺非常靈敏的族群，除了技術不斷的因為市場需求而精進，遨博等公司甚至針對客戶需求量身定製，提供按摩＋熱敷的服務。千萬別低估中國人的潛力，加上中國本土市場可以培養在地業者的商機，如今中國廠商在貿易大戰的壓力下，相互支援、取暖的行為，更會影響未來的生態系，只要中國學會了，就不能忽視他們的競爭力與存在的意義！ 

在玉山科技協會年終的晚宴上，我與宏碁總經理施宣輝比鄰而坐，施宣輝說DIGITIMES應該不受產業景氣的影響吧？我說是的，關鍵不是市場景氣，而是有沒有能力理解產業趨勢，布局三年以後的市場需求，提供企業需要的特定服務。前幾天與AsiaYo的創辦人鄭兆剛有個將近2小時的對談，AsiaYo是一家跨國網路民宿預訂平台。2019年COVID-19蔓延時，公司業績暴跌90%以上，甚至原先預付的訂購款項都得退款，公司幾乎破產。我問AsiaYo是如何度過難關的。鄭兆剛說，財務透明，所有的員工都知道得節衣縮食，才可能度過難關，而平常累積的客戶數據與信賴，讓AsiaYo轉型發展防疫旅館與露營事業。現在國門逐漸開放，投資人也看好AsiaYo，募集資金已經有2,000萬美元，浴火重生的企業更具韌性，我們也樂見AsiaYo在疫情之後可以展翅高飛。知識服務業的員工，價值來自於比客戶更瞭解自家產品的特質，適時地提供策略性的建議。在《隱形冠軍2.0》書中特別強調接近客戶、提供顧問諮詢服務是隱形冠軍成功的關鍵，我深以為然。這些員工不會憑空而至，適當的歷練、時間都是關鍵，沒有三、五年的經驗，在我們公司的服務體系中，很難成為關鍵的環節。現在先投資，才能「以虞，待不虞」。再以電子業需求為例，ICT產業供應鏈正從中國轉移到東協南亞國家，企業除了需要掌握越南的生產基地之外，與東協南亞國家的合作，要跳脫傳統的格局，或者有更廣泛的知識。例如，越南的生產基地，初期只是廣東供應鏈的延伸，因此集中在北越，但消費電子、網通設備、工業電腦等可能會往胡志明市的南越移動。前往印度時，不是只看勞動力便宜與否，還得研究車用電子與半導體的商機。如果知道印度的汽車市場一年有400萬輛、兩輪的摩托車有2,000萬輛的商機，一旦印度汽車市場轉移到電動車時，商機到底會有多大？此刻正是我們研究印度商機最好的時刻，但誰願意先做這件事呢？零件上游原廠願意幫下游的客戶多做研究嗎？只要台灣早點掌握訊息，也就可以「以虞，待不虞」。未來兩、三年，大家不要期待景氣突然翻轉，但對台積電、聯電，甚至剛剛想投入半導體業的鴻海而言，趁著景氣低迷，各國提供補貼時進行大規模投資，也符合孫子兵法：「以虞，待不虞者，勝」的法則！

台積電是護國神山，不僅在事業經營績效上成為全球典範，在無形的人民自信、國際能見度上都讓台灣露臉了，只是台積電一宣布後續的400億美元投資計畫，輿論界的正反意見都炸了鍋。對政府而言，這個政策不可能兩面討好，但這也是展現政府政策走向與應對能力的機會。做好準備，勇敢地做出決定，不必害怕！延伸報導國科會將成立「審查小組」　確保「關鍵技術」根留台灣400億美元到底意味著什麼？GDP的組成包括政府支出、貿易盈餘、民間消費與投資，如果以台灣GDP總量約是8,000億美元來估算，這筆投資金額大約是台灣GDP的5%，當然這不是一年之內要兌現的投資計畫，大家更關注這是美國釜底抽薪，取回供應鏈的主導權，還是台灣半導體國際化的體現呢？明白張忠謀說：「全球化幾乎已死」，我的理解是集中於中國大量生產的時代已經飄然遠去，未來是區域市場與分散型生產體系的時代。在美國的投資是北美布局中的一環，針對歐洲、亞太，台灣的半導體業也得有一定的主張，政府政策也不是個案審查，而是通案的理解與協助企業布局新的全球化戰略。兩岸波濤洶湧，半導體到美國設廠這件事，我們有沒有長遠的國家戰略，短期內有無正確的審核機制。此案的審查機制可能橫跨幾個部會，但真正的主力應該還是經濟部底下的投審會、技術處、工業局等單位。問題是低階的局處機構，在進行專業審核時，就算有專業能力，如何與社會溝通恐怕也是個挑戰。過去大家缺乏分層負責的觀念，立委質詢經常要求部長回覆，日積月累，很多局處長級官員總是以「一切榮耀都歸於主」來回應到底誰在負責！其次，針對重大議題，政府會組織專家委員會，這些專家不能只是技術專家，還要考慮瞭解產業結構的專家、經濟學家該扮演什麼角色？專家的意識形態會是關鍵嗎？如果執政黨要求「政治正確」，那也要跟社會溝通，保證參與審查的委員會跟美國官員一樣按著聖經發誓，會以國家利益為優先考量！這件事專業審查仍應該由局處長級官員提報意見，政府該做決定的別甩鍋，民間輿論罵人很容易，提出一個適當的解決方案，很難。因為公協會通常不具備「智庫」的功能，又有過多的經費來自政府委辦，錢從政府來，就只能跟財團法人研究機構一樣服從政府領導，過去官商、官民不分的體制，如今正飽嚐苦果。大趨勢已定，政策就是政策，何必遮遮掩掩！

台灣是伺服器第一大生產國，台商生產的伺服器用在全球的資料中心，市佔率高達92%，而且在不景氣聲中，伺服器仍然可以期待小幅成長。