台美半導體貿易關係解析(6)：美國定義了半導體業遊戲規則

《孫子兵法》說：形之，敵必從之，讓對手在自己定義的遊戲規則底下參與遊戲，是競合過程中取得有利地位的關鍵戰略。在半導體的世界裡，美國才是遊戲規則的制定者，而中國也試圖以自家的市場挑戰美國制定遊戲規則的影響力，但每一次遊戲規則的改變對亞洲供應鏈業者而言都是新的挑戰。

過去兩、三年真正改變遊戲規則的是NVIDIA與OpenAI的架構，而在2025年初橫空出世的DeepSeek，結構性的調整改變算力的價值，以及對於高階晶片的依賴，事實上也就成為遊戲規則的制定者。

過去得將大量資源挹注在後端算力的資金與人力，可能往前端的終端設備移動，除了NB、手機兩大成熟市場之外，包括電動車、無人機、人形機器人與智慧眼鏡等新興產品，背後配套的半導體晶片都成為眾所矚目的焦點，產業重心慢慢的往邊緣運算移動，這樣的大趨勢也影響到設計的概念、上市時程、生產製造的生態系。

聯發科說，他們不再只是一家IC設計公司，而是一家系統整合與設計公司。對EDA公司而言也必須考量Design for System, Design for manufacturing，從設計概念到生產流程的模擬作業都是新思科技（Synopsys）以350億美元價碼購倂Ansys的原因。

上下游高度連動，改善生產效率已經成為顯學，並且延伸到先進封裝等作業流程，現在再以傳統精緻分工、各自謹守專業的方法經營事業，顯然已經無法滿足產業或客戶的需求。

當我們前瞻封測產業時，先進封裝的商機快速成長，相互依存，如何建構生態系將是產業發展的關鍵，週邊產業的生態系就更為重要，產業聯盟的布局導致更多的合作，但也出現更多的模糊地帶。當IC設計公司走向系統設計，EDA公司模擬後端製程可能面對的問題，甚至ASML不能只侷限在微影設備，這對於半導體產業的發展模式將帶來結構性的改變。

從1990年代開始，台灣承接美系電腦品牌大廠的OEM訂單，台灣新興廠商將各種零組件拆解，將印刷電路板、主機板、電腦系統，甚至週邊的連接器、電源管理IC做到極致，最後更延伸到通吃全球高階晶片的製造。由於專業分工，台商專注本業，不與客戶競爭的產業性格，帶給台灣無與倫比的國際競爭力，也深獲美系原廠的信賴。

現在台商的挑戰除了因應遊戲規則的改變，來自各國政府對於晶圓製造的期待更是台灣半導體業難以承受之重。「德厚信矼」，與本身實力相稱的國際地位才是長期生存之道，美國希望台積電加速前往美國設廠之際，加上台灣本身土地、人才、電力等基礎資源的考量，台積電「安內攘外」的策略已經隱然成形，也就是最先進的製程一旦達到適當的良率就往海外移動的策略，既符合國際社會的期待，也才能確保台灣最大的利益。