評析:兩場「總統級」記者會 台積電魏哲家在想什麼?
台積電董事長魏哲家繼與美國總統川普(Donald Trump)在白宮召開記者會,宣布在美加碼投資1,000億美元後,近日又跟總統賴清德召開記者會,對外清楚「釋疑」美國廠投資想法。
魏哲家多次強調,擴大投資係因美國客戶的強勁需求,且現有產能「不夠」,此案不影響台灣的11條產線建置計畫,在台擴產如期。而美國研發中心則是有差別,目的是讓美國產線可以自行前進,不用回來請示。
只不過,對這些說法,供應鏈大多長嘆表示,兩場記者會中,明顯感受台積電與魏哲家,都承受「外界難以想像」的壓力。
暫不論回應內容,以台積電在全球半導體產業地位,在台灣生產輕鬆自在,真的缺水電、缺人,進一步消弭地緣政治風險,其實去日本或星馬也可以。
董事長魏哲家也不需要勞累奔波,應付完川普,旋風回台與台灣政府開記者會說明,簡言之,就是大國壓力下,不得不低頭,同時又背負「護國神山」重任。
兩場「總統級」記者會 魏哲家態度風格有別
與白宮記者會不同,魏哲家在台灣記者會上自在許多,再度展現幽默風趣與直白的自信。
也直接回應赴美投資的原因,台積去每個地方蓋生產線,都是為了客戶需求。
其中,4年前到美國去,也是因為客戶需求。而今美國客戶需求非常大,也評估且與客戶溝通過,台積電現有美國廠產能不足因應需求,才會決定擴廠,另外則是美國政府支持。
魏哲家也進一步說明指出:
目前的產線已經全滿、明年也滿了,後年要蓋的生產線也被訂光了,就這麼簡單。
當然,還有成本、人才、水電的考量,台積電也與當地政府、大學展開合作。
對此說法,供應鏈認為,台積身為全球晶圓代工龍頭,在先進製程絕對領先,魏哲家也信心喊出兩大對手都是客戶,AI晶片業者都在台積投片。
儘管如是,仍無法抗衡大國施加的地緣政治巨大壓力。
此次千億美元投資案,算是「先保平安」。對台積電、魏哲家來說,接下來慢慢完成,4年後,誰也不知會發生什麼事。
回溯過往,張忠謀多次強調在美設廠是「昂貴浪費又白忙一場」,除了美國缺乏生產晶片人才,且成本比台灣高出50%以上,但魏哲家卻說,在美設廠是因應客戶需求。
確實蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)、NVIDIA、博通(Broadcom)、超微(AMD),以及英特爾(Intel)等,都投片台積,英特爾甚至是3奈米的第2大客戶,美系客戶佔台積整體營收逾7成。
但生產成本高出這麼多,精打細算的晶片大廠,內心也是千百個不願意,台積非常可能「漲價3成」,無法轉單下,接下來如何轉嫁,是一大挑戰。
川普、賴清德談台積赴美投資案 說法亦有不同
魏哲家表示,已經跟賴清德確保土地的取得。賴清德也清楚說明,這是成就台灣更大的實力。
事實上,業界人士多半認為,台積前往日本、星馬,與前往美國設廠的利弊權衡結果,其實非常明顯。
然而,川普強調台積「壟斷」晶片製造,美國必須有能力打造自家所需晶片,這是國安大事。川普的美國製造,卻要台積電來實現,就是確定自家英特爾等做不到。
供應鏈業者分析,就像是打遊戲,打不贏別人就要開外掛,而且還不想花錢找了頂級外掛。
川普的強勢,從近日國會演說中,提及台積投資案可得知,他說:「美國沒有給台積電等任何補助,也否定拜登政府晶片法案,強調台積赴美投資,是不想繳納關稅。」
川普言行,與魏哲家,或賴清德的回應,出現明顯落差。
研發中心說明釋疑 仍難免技術外流隱憂
針對研發中心,魏哲家也並未明確回應台灣、美國未來在製造技術研發上的差距。
魏哲家強調,台積電跟對手不同之處,在於生產線,生產技術每年都在進步,對手沒有這份功力。
例如5奈米是研發人員發展的,4奈米是生產線做的,3奈米是研發人員負責,N3P是生產線人員推進,進一步來說,2奈米、1奈米是真正的研發人員在做,目前大概有1萬人,不是生產線1,000人能做出來的。
魏哲家說,美國設立研發中心,是希望利用美國當地人才,啟動生產後,可跟台灣一樣地推進。
事實上,真正的研發中心與生產線研發中心差別在於,台灣有1萬人。而答應美國要成立1,000人團隊,是讓美國產線可以自行前進,不用回來請示。
供應鏈業者解讀,台積本來就有多個研發團隊,總部、產線研發同時進行,重點是美國若真建置千人團隊,雖說是產線研發推進,但也加速拉升研發實力,這也是外界所質疑「技術外流」危機,到時候挖角、跳槽令人擔憂。
談去台化 魏哲家曾說「門都沒有」
回顧魏哲家曾說過的話。
魏哲家曾表示,想要在自己國家蓋生產線的人,第一個想法都是要控制半導體產業鏈。
但這並不容易,因為對生態系不夠了解,才會有一個「Dream」,to control the supply chain。去台化或者是掏空台灣「沒那麼容易」,一樣還是那句話「門都沒有」。
再來,蓋了工廠就可以生產嗎?
魏哲家也說過,半導體工廠最容易的步驟,是買機器設備,最難的是,要有符合客戶或自己產品的技術。
以台積電當作標準來看,就算在台灣,在竹科完成研發後,要完全移植複製至台南生產,是非常困難的。
所有東西備好,還得派500~600人部署設置與驗證,要與新竹完全一模一樣,有說不出的困難,更不用講從新竹移到美國,什麼都沒有,就要蓋廠,用想的比較容易。
有了工廠、有了技術,從此飛黃騰達?
魏哲家曾強調,沒那回事。必須要有生產技術,半導體技術不是只有研發,連生產本身都是學問。生產可以讓研發出來的技術更加成熟。技術要來賺錢,不是好看用的。
台灣發展至今,是累積30多年的努力。台積電現在稍微成功,並不是台積一家很厲害,是台積和所有協力廠商的努力,才建置全球最有效率的半導體製造地。
如果台積電孤零零,也沒有什麼了不起,半導體供應鏈是慢慢堆砌起來,有足夠的需求,才有足夠動機培養特定供應鏈,供應鏈全部整合非常複雜。
供應鏈真心話 台積赴美投資案「眉角」多
供應鏈業者指出,目前,台積電宣布了擴大美廠投資,看似解除壓力,毛利率減損還能與眾多供應鏈與客戶共體時艱。檯面上,也多強調美系客戶需求強勁,在美國設廠可解決缺水電問題等。
但事實上,這個投資案「眉角相當多」,最困難的是,台積電到底要全力以赴,還是三分力就好?
在美國設廠,最基本的就是缺工、缺人才,當地政府效率低落,以及如何說服供應鏈赴美設廠。
大廠有實力,但台積大聯盟中的中小型廠商,在美國難以存活。或許這些挑戰是台積電的解套方法,只不過,川普政府勢必一路緊盯。
另外,搶救英特爾還沒完,估計川普對台積千億美元投資案沒多重視,恐怕並不是花錢買護身符,就不用理英特爾了,現下能救英特爾的只有台積電,業界人士認為,這可能才是台積最恐懼的危機。
責任編輯:何致中
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