每日椽真：Token消耗驚人 先進製程只會更忙 | 榮耀機器人戰略重塑競爭格局 | TEL中國高層換人風波四大疑點
- 陳奭璁
-
AI語音摘要
00:58
早安。
美CSP（雲服務商）因AI伺服器需求激增，委外代工擴大，已成趨勢，台廠代工比重持續拉升。甲骨文（Oracle）不僅擴大旗下供應鏈，近期也傳出，甲骨文將原本美超微（Supermicro）手中代工單轉給緯穎，業界指出，緯創、鴻海、廣達也都同步受惠。
近日市場再次傳出OpenAI開發AI手機的消息，提到供應鏈預計會同時找上聯發科和高通來負責主晶片的設計，而組裝則會交給立訊操刀，未來這支手機將會完全以Agentic AI的人機互動介面來運作，被視為是OpenAI擴大市場影響力的關鍵產品，不過，晶片業界對於OpenAI這隻AI手機的看法相對保守，認為這款產品並不容易在市場上取得真正的成功。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
國家發展委員會經濟發展處27日發佈2026年3月份景氣概況時指出，生成式AI（GenAI）之後又有AI代理（AI Agent）、實體AI（Physical AI）的快速發展。造成全球Token大量消耗，客戶需要更多先進製程晶片，催促台積電必須加大產能才能因應。國發會看到台積電擴產和AI伺服器出口的盛況認為，台灣未來幾個月的景氣會仍會相當火熱。
3月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較2月上修值41分減少2分，燈號續呈紅燈。經濟發展處處長陳美菊表示，中東荷莫茲海峽不通，對台灣出口幾乎沒有影響。包括晶片、AI伺服器都是使用航空貨運。
從半馬奪冠到Robot Phone 榮耀機器人戰略重塑競爭格局
北京人形機器人半程馬拉松賽事今年因由手機大廠榮耀爆冷奪冠，引發產業議論，然除賽場表現外，榮耀此次跨界參賽的背後，也掀起對未來市場競爭格局變數的諸多討論，具身智慧和人形機器人是否將開啟新一輪洗牌。
外界將更多目光投注在榮耀這匹黑馬，而其背後的技術發展路徑與產業布局，也成為後續重要的觀察指標。
經濟部長龔明鑫表示，量子電腦產業化門檻很高，產業界正在思索如何參與，如何與國際接軌。其實很多產業也不知如何參與量子產業初期的發展。龔明鑫認為不是等到標準制定出來才加入。台灣具備優勢，包括製程和先進封裝，都是量子電腦製造的關鍵因素。系統整合也是量子科技實用化的重要關鍵。
龔明鑫表示，台灣AI伺服器很強，未來要如何與量子電腦結合其實值得研究，因為這不只是設備、材料，還有很多問題要克服。例如做出可承受攝氏負269度的晶片的設計和製作，就是一大關卡。
三星電子（Samsung Electronics）工會以93.1%贊成率取得合法爭議權，使這場圍繞超額利潤獎金（OPI）的勞資爭議，升級為牽動半導體供應鏈、高頻寬記憶體（HBM）產能與核心人才留任的多重風險，不過南韓各界對實際影響看法不一。
據韓媒ZDNet Korea分析，三星高達93.1%的罷工贊成率，引起各界重視。此壓倒性的數字不單展現三星工會方的凝聚力，更反映第一線工程師的「相對剝奪感」已達臨界點。
評析：沒「洩密」卻更危險？ TEL中國高層換人風波背後四大疑點
在全球半導體供應鏈高度地緣政治化之際，一起原本屬於企業內控範疇的人事異動，正逐步演變為檢視外資設備商在中國經營風險的重要案例。根據金融時報（FT）揭露，東京威力科創（TEL）前中國區高層陳捷，因透過家族投資與中國半導體新創建立關聯而遭職務調整。
儘管公司強調未涉及技術洩密，但從事件發展脈絡來看，至少存在四個難以忽視的疑點，值得進一步拆解。
責任編輯：陳奭璁
