印度之旅(12-6)：Inside-out vs. Outside-in

台灣的半導體與ICT供應鏈，經歷過將近半個世紀的風風雨雨，如今已經成長茁壯。只做代工的台灣，重要性被低估了，如今成為全球關注的焦點，這是「Inside-out」。

新加坡的半導體工業也有9座半導體工廠，產業實力也不容小覷，只是新加坡的半導體工業，仰賴的是跨國企業的投資，缺乏由內而外、逐步成局的過程中，按部就班學習的經驗。

新加坡談起半導體工業，多數的議題只是在水電人才，很難建構自己的產業論述，也沒有完整的產業統計與資訊發布系統，因此最需要的是「Outside-in」的功夫。

門裡、門外的差異，在台灣與新加坡產業的內涵上，就有很大的不同。

我在前往印度浦那的路上，路過新加坡拜訪新加坡半導體產業協會（SSIA），這個協會有200家會員，理監事成員來自各大外資企業的經理人，協會負責人是來自GlobalFoundries的Ann Wee Seng。

同樣來自半導體業，我們講的都是「行話」，對話的內容非常容易對焦，他們也都明白「去全球化」對產業可能帶來的影響。

在全球化時代，新加坡利用官僚系統的效率、靈活的獎勵措施，創造出與鄰近國家非常不同的形象，進而成為跨國企業經營東協南亞的樞紐。

大聯大的南亞東協總部就在新加坡，他們將核心客戶區分為TBM、CBM與MBM，MBM指的是「Multinational Based Manufacturers」的縮寫。

相較於台灣與中國謹守「Taiwanese」與「Chinese Based」的概念，小小的新加坡，以國際市場當成思考產業的格局，推演出來的政策也是以此為基礎。

在「去全球化」的新時代，新加坡面對的挑戰很多，他們不過度期待中國的投資，中國的企業習慣於跟政府「要政策」，出國比賽，大家面對一樣的情境時，中國公司出國的意願就不像在家裡那樣強大了！

洗錢、大基金的背景，都有正、負面不同的意涵，中國採取外匯管制措施，資金無法自由流動，進了中國的錢，從中國生產基地賺到的錢不一定出得來。加上「中國夢」的想像，外資是「Outside-in」，中國本土業者想的是「Inside-out」，把錢「潤」出來，反倒是產業界熱門的話題。

對新加坡而言，真正該做的是扶持鄰近的東協國家，發展由內而外，能結合人口優勢的在地應用。PC與手機產業都是Top-down決定大訂單的流向，但電動車、車聯網都有「Bottom-up」的機會。

區域型的生產體系很重要，在地的論述與產業基礎更是關鍵，但東協國家如果還在期待外資，那麼這些外資大廠會將核心的價值留在自己本國，無論是Taiwanese或是Chinese Based的經營邏輯，對東協南亞國家的幫助其實非常有限。

看起來這一波「去全球化」的過程，似乎給東協南亞國家帶來很大的商機，但回顧過去半世紀的發展過程，真正把「高附加價值」電子產業發展出來的國家，其實僅有中美日韓台等少數幾個。

擁有9座半導體廠的新加坡其實還在門外，在水電都會面對很大壓力的國家，產業的發展戰略也不會一成不變。