半導體業的劇本總是出人意表

為三星電子(Samsung Electronics)半導體操盤多年的前社長權五炫說：「能正確預測未來10年技術進程的可能性是零」。沒有人可以預測FinFET與GAAFET哪個比較厲害，雖然我們都知道異質整合的概念，但如果不是大師傅，悍然把麵包與稻米放在一起攪拌，能做出好的料理嗎？

1983年三星投入半導體時，多數人嗤之以鼻，日本人認為南韓是螳臂擋車，自不量力。但2022年上半中，南韓半導體出口值佔總出口的20%，貿易盈餘高達670億美元，而其他產業的對外貿易，竟然出現377億美元的逆差，如果沒有半導體業的貢獻，南韓今天是什麼樣的樣貌呢？

三星與台積電的市值，大約都佔台韓上市公司市值的4分之1，而從附加價值的觀念對比台灣半導體業對台灣GDP的貢獻值，估計從2021年的11%，增加到2022年的13%。而台灣半導體業的從業人員僅有32萬人，與花蓮人口相近，但卻創造出大約300萬人平均的GDP貢獻值。可以說，沒有半導體的台灣與沒有半導體的南韓，一樣都只能是平淡無奇的「陽春麵」。

1983年，三星、現代電子先後決定投入記憶體產業的發展，日本人舉了五大理由說三星絕對做不到，如今日本半導體特別是DRAM，從全球80%市佔率最高峰，在2010年的金融海嘯之後跌到剩10%，扮演「程咬金」的關鍵角色，就是南韓兩大記憶體廠。

日本人沒想到不可一世的半導體是輸在「遊戲規則」與「程咬金」這兩件事上。遊戲規則是美國人訂的，1990年前後，全球PC市場有40%來自美國，蘇聯解體之前的14個西歐主要國家貢獻了30%，日本10%，其餘全世界的國家僅貢獻20%。誰拿下美國與西歐的PC市場，誰就可以稱孤道寡。為了宰制日本的記憶體產業，美國對日本課徵100%高額的傾銷稅，但卻讓南韓廠商長驅直入。

根據DIGITIMES統計，2022年全球記憶體市場規模為1,403億美元，南韓兩大記憶體廠合計營收895億美元，全球市佔率為63.8%，也就是囊括全球近3分之2的市場，這個結構在SK海力士(SK Hynix)購倂英特爾(Intel)的NAND部門之後更為明顯。

南韓人「自強」與美國人「助攻」，是改變全球記憶體產業的兩大關鍵。但不像歐美日這些工業先進國家，半世紀前在發展半導體產業時，結合了上游的設備材料廠，如今設備材料依舊是阻擋中國發展半導體產業的關鍵力量。不談政治立場，光是掌握上游設備，加上6成以上的系統IC商機，這兩件事都可以讓台灣、南韓俯首聽命。