印度觀察(5)：印度的兩輪與三輪機車市場

印度二輪機車的年銷售量一度超過2,000萬輛，但因為疫情影響起伏大，2020年甚至跌到1,500多萬輛。在眾多機車品牌中，Hero排名第一，銷售量473萬輛。其次是本田(Honda)的306萬輛，排名第三的是總部在清奈的本土業者TVS，銷售量也超過180萬輛，與銷售量142萬輛，排名第四的Bajaj，同樣都是當地知名的摩托車品牌。

除此之外，日系的鈴木(Suzuki)機車、山葉(Yamaha)機車也都布局印度，但基本上，這些企業對於電動車的投入仍在非常早期的階段，只有Hero集團針對電動車市場投資了Hero Electric，專門經營電動機車的商機。

如同其他工業一樣，印度的機車工業分布在北部、西部與南部三個產業聚落，電動機車產業具有很大的成長潛力，廠商也在這三個地區如雨後春筍般的出現。外商固然可以從這三個區域分別去找當地的合作夥伴，但如果真要經營整個印度市場，那麼合作夥伴必須有經營整個印度市場的實力，這便是前述印度是個大國家，政出多門、各州各自為政，租稅體系大不相同息息相關。

印度是全球最大的兩輪機車市場，2020年之後，每個月掛牌的新車數量大約120萬~130萬輛，儘管2021年4月之後因疫情影響銷售銳減，但在第3季後也會回溫，而機車銷售中，電動車的比重正在提高當中，到8~9月已經到1.5%上下，而8月單月機車銷售量已經接近150萬輛，這與印度稱為FAME-II的獎勵方案也密切的關係。

2020年印度的三輪車市場是36.6萬輛，經營業者多數從二輪機車延伸而來，但Bajaj與Piaggio、Mahindra等公司，顯然是希望避開二輪的熱戰，與四輪的高技術難度與完整的維修體系，選擇在這個分眾的市場上，試著找出營運模式與生存的空間。

印度的電動三輪車，私家用的比例很低。根據印度政府公布數據，2021年前三季，營業用的嘟嘟車佔了86%，其餘的14%主要是以載貨為主。其次，印度的電動三輪車公司多達300家以上，關鍵就在於這些三輪車都是改裝車，品質參差不齊，使用的電池也有鉛酸電池，而鉛酸電池並非FAME-II的補貼對象，可見業者多少存著先跑先贏，或者且戰且走的心態在經營。

但三輪業者中，也有Mahindra發展軟體，採取車隊會員管理系統，而Piaggio則發展換電池的系統，都是比較前瞻的作法。

值得注意的是，包括Mahindra、Okinawa、Ather、Ampere等公司都正在擴充產能，計劃年產能都是100萬輛的高標準，而且也都布局電池交換系統或充電站的設置。此外，印度傳統的機車大廠也都正在布局電動機車，顯示這些企業對於印度電動機車的商機，具有高度的期待。

印度電動機車市場潛力雄厚，能附加的新功能、新模式都有很大的想像空間，這些新的商業模式都可能與在地的生態體系、獨角獸合作，從東北亞到南亞的路上，我們看到了各種改變，以及尊重在地夥伴的必要性。