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德國觀察(2):以光學技術為核心 蔡司轉向數據與整合服務供應商

蔡司(Zeiss)集團總裁佩澈(Andreas Pecher)問我,DIGITIMES如何觀察蔡司?我說,可以慢慢從研發導向走向應用市場,在量測與檢測兩種應用技術之間做出適當的平衡,在台商與中國廠商之間找到差異化的服務模式,而行銷也必須從過去單純尋找代理商,走到深度經營市場的路線。

量測側重於研發,檢測則是生產流程的關鍵,我在展覽會現場聽到很多機台的主管都不厭其煩的說明「數據」的重要性,顯然蔡司意圖串連數據,打造成「以光學技術為基礎的數據與整合服務公司」,以迎接人工智慧與全面性大數據時代。

蔡司是光學事業的泰山北斗,但過去是以頂尖技術不斷的超越極限,為光電的結合帶來非凡的貢獻。在5奈米、3奈米等高效運算(HPC)晶片製程上創造出極大的價值,與ASML合作的EUV設備,就是長期的研發與技術布局的突破。

但現在我們不僅看到AI伺服器與Google、Tesla、AWS,甚至微軟(Microsoft)、Arm都在發展自研晶片,未來的邊緣運算,從CPU、GPU延伸到各種NPU的商機,將會帶領電子產業走向應用驅動的新時代。

對蔡司而言,必須從以往Top-down的研發導向,也調整為研發+製造應用的雙軌格局。以廣達、緯創、鴻海,及台商在美中貿易大戰之後,大規模回流台灣所帶來的智慧製造商機為例,提醒蔡司對於經營亞洲B2B的市場應該有與歐美世界不同的做法。

誰是蔡司光學設備的買主?

我在現場詢問蔡司自動化設備在大中華區的銷售狀況,這兩年中國知名大廠可能採購略微超過一半的自動化生產設備,台商約有4成,其餘的1成多可能來自其他零碎的市場採購。

從市場比重中,我們可以理解中國市場對蔡司的重要性,但蔡司也面對過於仰賴中國生產體系的風險,特別是電動車市場,正因為西方國家採取制衡、加徵關稅的措施,2023年年產輛已經接近1,000萬輛電動車的中國,正面對新的挑戰。

中國運用多餘的產能出口,必然對歐洲車廠帶來嚴重的後果,最近福斯汽車(Volkswagen)將關閉三個德國工廠,並減薪10%,裁員數萬人的消息讓德國人十分震撼。

福斯汽車在中國一年出廠超過300萬輛,為了維持在中國的市佔率,不是裁撤中國的工廠,反倒必須面對本土工廠裁撤的壓力,這件事必然對中德產業關係帶來長遠的影響。

從全球的觀點回推企業戰略時,我們可以歸納出「全球化時代飄然遠去」,德國、日本、印度、墨西哥這些還有機會角逐生產優勢的國家,都會試著整合區域內的關鍵力量,擁有光學關鍵技術的蔡司,不會被遺忘於巴符州的小山村裡。

為擁有近40年資歷的產業分析師,一手創辦科技專業媒體DIGITIMES,著有《決勝矽紀元》、《矽島的危與機》、《東方之盾》、《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》等多本著作。曾旅居韓國與美國,受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢,遍訪中國、歐美、亞太主要城市。