最近兩年業界都知道，華為積極囤貨讓自己手上掌握的關鍵零件，特別是高階零件能細水長流。此外，中國也積極在全球採購半導體生產設備，加上美日德都希望與台灣聯手布局半導體的生產，長期也許有供過於求的隱憂，但短期內供需失衡的情況下，誰能得利？
2021年第2季三星電子(Samsung Electronics)獲利高達9.6兆韓元(約84億美元)，但絕大多數的獲利來自半導體，而非手機部門。在全球手機市場趨於飽和的情況下，三星開始採取比較積極的外包政策，外包對象主要是中國廠商。
估計2021年三星手機出貨量應該落在2.8億支，其中約有6,000萬支外包代工廠生產。原本外包數量可能更大的三星，在COVID-19疫情之下先善用自家的產能，原本估計外包8,000萬支手機，會減少到6,000萬支。
因為需求擴張而外包，以及為了降低成本而外包，兩者的情況大不相同，這與2000年前後台廠因為OEM訂單而大幅擴廠的情況大不相同。我們只能說，靠量產而發展產業的黃金階段已經過了，未來的競爭要素是「Mass-customization」，巨量又多樣的生產體系，背後必須有長期經驗的累積。
此外，三星對外採購的應用處理器(AP)愈來愈多，關鍵可能在於自家5/8奈米製程產能不足、良率欠佳，甚至影響高通(Qualcomm)出貨，因此必須擴大對外採購AP。聯發科佔三星手機AP的比重估計將從2020年的16%，增加到2021年的37%。其他的音效IC、驅動IC也開始擴大對台採購，三星成為台灣重要客戶，兩者關係出現逆轉。
在2021年疫情中，台灣製造大廠除封測廠京元電外，其餘影響都是微乎其微，而京元電為了綁住聯發科這個最大客戶，卯足全力挪出產能因應之外，日月光也適時提供支援，讓聯發科出貨不受到影響。這就是台灣幅員小，產業聚落完整的好處。
市場需求很大，台積電、聯電、力積電漲不停，DIGITIMES記者指出，台積電比較客氣，聯電第2季大漲一波，7月漲一波，又預告9月還會漲。恭喜聯電，該你們漲了，這不是壞事。晶圓代工業是個資本密集、技術密集的產業，沒有足夠的獲利，很難支撐長期的投資，而過去的投資也應該有適當的回收。
平板電腦也有類似現象，台廠的供應策略影響了市場供需。聯發科的處理器、電源管理IC都將重心放在5G晶片上，造成4G機種晶片供應不足，TDDI則是手機市場需求疲軟，供需暫處平衡狀態，這些資訊都是第一線台廠提供的資訊。春江水暖，台商先知，而台商也成為影響供需結構的關鍵力量。
為擁有近40年資歷的產業分析師，一手創辦科技專業媒體DIGITIMES，著有《決勝矽紀元》、《矽島的危與機》、《東方之盾》、《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》等多本著作。曾旅居韓國與美國，受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢，遍訪中國、歐美、亞太主要城市。
