焦點議題

台美關稅大追蹤

經過長時間醞釀，美國白宮終於低調推出晶片關稅的相關法案內容，值得注意的是，無論是實際關稅數字，還是關稅課徵範圍，都比先前外界所估的限縮不少。

三星罷工危機暫緩

三星半導體部門績效獎金爭議延燒，原訂5月21日至6月7日發動總罷工，所幸最後一刻踩下煞車，罷工行動暫緩至另行通知。

產業 半導體．零組件

蘇姿丰加碼投資鞏固台灣供應鏈

• 滿意台積電CoWoS供應狀況　超微蘇姿丰坦言記憶體已成壓力源
• 蘇姿丰喊AI需求「絕對是真的」　超微、NVIDIA、ASIC等都能成功
• 蘇姿丰：台灣擁有完整獨特生態系　AI將是近50年最重要科技

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升Arm CPU需求爆發　2026年出貨估破600萬
• （Tech Forum 2026）CSP急尋燃料電池緩解電力瓶頸　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手機出貨2026年探底　AI機種滲透率逆勢攀升

伺服器ODM掀毛利自救賽

• AI伺服器愈貴卻陷毛利保衛戰　ODM展手腕「客供料」成顯學
• 做愈多毛利率愈低？　伺服器ODM整機組裝困境難解
• 緯穎談成「代採購」模式　評析：反映ODM真正價值的第一步

英特爾滿血回歸商機現

• 台灣供應鏈「非積商機」來了！　英特爾滿血復活的三大關鍵
• 英特爾有望回歸蘋果晶片供應鏈　關鍵信任票遠勝短期營收
• 蘋果、高通與聯發科各有一條路　台積產能照樣搶破頭

CPU缺貨難解

• （獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺　PC主板廠出貨目標全線崩跌
• 二線晶圓代工罕見全部成功喊漲　世界先進、聯電、力積電各擁長槍
• 英特爾未來兩年平台藍圖方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登場

眾所矚目北京川習會

• 中國堅定發展本土AI晶片　「堅壁清野」AI技術軍事化成主因
• 觀察：川習會向美國攤牌、科技自主立場轉趨強硬　中國AI算力戰略高度拔升
• AI晶片仍卡關　川習會先鬆農業與關稅、設貿易投資委員會穩局勢

SEMICON SEA 2026揭幕

• 中系半導體供應鏈「螞蟻搬家」　逐漸擴大東南亞影響力
• 新加坡半導體轉型縮影　MPics與Jade Micron的跨境製造布局
• 中廠深耕東南亞封測聚落　長川鎖定高功率需求、耐科2H26迎新成長契機

三星、SK海力士1Q26財報驚天響

• 三星財報透露2奈米與矽光子布局　HBM4E樣品2Q26出貨
• 三星1Q26營益暴增逾700%　半導體與終端產品冰火兩重天
• SK海力士預告HBM供應短缺將持續　2027年量產HBM4E

三星罷工危機暫緩

• 三星工會醞釀「總罷工」反覆拉扯　DRAM、NAND Flash漲勢恐續飆
• 三星史上頭一遭補償方案協議　半導體員工年終分紅上看6億韓元
• 三星勞資僵局最後一刻驚險達成協議　總罷工暫緩執行

巨鯨翻浪DeepSeek再掀AI變局

• 評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　羅福莉領軍對壘老東家DeepSeek
• DeepSeek資本激增50%　梁文鋒持股上升緊握一票否決權

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

更多

產業 CarTech．綠能

裕隆集團1Q26法說定調車市景氣

• 江申電巴車架訂單爆量　BMW電池箱4Q26量產挹注營收
• 中華車：台灣車市低迷延續至5月　2026全年銷售目標維持不變
• 裕隆全力支持鴻華先進所需產能　N7、Bria與Carvia皆由三義廠量產

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升Arm CPU需求爆發　2026年出貨估破600萬
• （Tech Forum 2026）CSP急尋燃料電池緩解電力瓶頸　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手機出貨2026年探底　AI機種滲透率逆勢攀升

群創分手記：揮別舊人展「洪」圖

• 群創董事代表人異動　徹底「分手」楊柱祥、睿生轉顧問職
• 評析：群創關廠、賣廠、購併…大笨象瘦身變「小飛象」？
• 群創5廠吹熄燈號　高階人事漸顯「洪進揚時代」色彩

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

川普重啟歐盟25%汽車重稅

• 歐盟對美貿易協議陷入膠著　汽車業憂立法效率緩慢
• 歐盟尚未批准貿易協議　川普：美國獨立日是最後期限
• 川普威脅祭25%汽車關稅　歐盟備妥反制但強調談判優先

中國推一次性汽車重塑傳統造車邏輯

• （獨家）一次性汽車重塑傳統造車邏輯　台系電子六哥與半導體廠入列生態系
• 中國車廠推一次性汽車模式　訂閱與模組化成汽車墳場新解方
• 中國汽車市場啟動「三位一體」競爭布局　一次性汽車模式應運而生

Tesla 1Q26亮眼財報背後暗藏變數？

• Tesla 1Q26財報揭露神秘註解　砸20億美元收購不具名AI硬體公司
• Tesla 1Q26財報穩住毛利與現金流　轉型壓力暫獲緩解？
• 一次性收益撐起成長動能　Tesla 1Q26亮眼財報背後暗藏變數？

2026 北京車展盛大開幕

• Research Insight：北京車展智慧化競賽升溫　自駕方案與AI座艙供應鏈角色提升
• 評析：SDV神話幻滅？　北京車展揭硬體才是真正主角
• 借道策略結合供應鏈重組　中系車廠突圍美國貿易高牆

更多

產業 行動．通訊．XR

Google I/O 2026

• 從手機到AI眼鏡　Google、蘋果、Meta競爭下世代行動運算平台入口
• Google首款多模態AI亮相　DeepMind CEO：我們正站在奇點山腳
• Google I/O 2026全面AI化　揭示Gemini代理式企業藍圖

CPU缺貨難解

• （獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺　PC主板廠出貨目標全線崩跌
• 二線晶圓代工罕見全部成功喊漲　世界先進、聯電、力積電各擁長槍
• 英特爾未來兩年平台藍圖方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登場

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

更多

產業 AI．智慧應用．電商物流

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升Arm CPU需求爆發　2026年出貨估破600萬
• （Tech Forum 2026）CSP急尋燃料電池緩解電力瓶頸　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手機出貨2026年探底　AI機種滲透率逆勢攀升

Google I/O 2026

• 從手機到AI眼鏡　Google、蘋果、Meta競爭下世代行動運算平台入口
• Google首款多模態AI亮相　DeepMind CEO：我們正站在奇點山腳
• Google I/O 2026全面AI化　揭示Gemini代理式企業藍圖

AI曝險牽動EMS/ODM成長差距

• 1Q26全球20大EMS/ODM排名（上）：台業者佔比破72%　緯創連4季穩居亞軍
• （鴻海1Q26法說）鴻海AI伺服器市佔約4成　GPU/ASIC雙線推升全年出貨倍增
• （鴻海1Q26法說）CPO交換機3Q26量產出貨　2027年出貨量有望成長數倍

AI與量子重塑資安防線

• 台企資安防線面臨重構　資安代管、PQC遷移需求升溫
• AI放大企業資安風險乘數　企業主反減少資安人力
• O-RAN開放架構、6G衛星連網藏隱憂　專家示警資安風險升高

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

眾所矚目北京川習會

• 中國堅定發展本土AI晶片　「堅壁清野」AI技術軍事化成主因
• 觀察：川習會向美國攤牌、科技自主立場轉趨強硬　中國AI算力戰略高度拔升
• AI晶片仍卡關　川習會先鬆農業與關稅、設貿易投資委員會穩局勢

巨鯨翻浪DeepSeek再掀AI變局

• 評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　羅福莉領軍對壘老東家DeepSeek
• DeepSeek資本激增50%　梁文鋒持股上升緊握一票否決權

更多

產業 航太．衛星．軍工

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升Arm CPU需求爆發　2026年出貨估破600萬
• （Tech Forum 2026）CSP急尋燃料電池緩解電力瓶頸　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手機出貨2026年探底　AI機種滲透率逆勢攀升

SpaceX IPO帶旺台廠供應鏈

• 從Starlink到太空資料中心　SpaceX重塑全球AI與航太競爭格局
• Jeff Bezos暢談AI與科技未來　看好太空資料中心發展前景
• SpaceX正式啟動史詩級IPO　Starlink獲利難掩AI與Starship虧損

太空運算競賽開跑

• AI算力外溢至軌道經濟　NVIDIA、SpaceX與Google引爆太空資料中心競局
• NASA攜手Microchip打造太空運算晶片　瞄準百倍算力與自主AI任務
• 中美太空資料中心競賽升溫　Google、中國新創搶攻軌道AI算力

國防預算刪減阻礙無人機發展動能？

• 台灣無人機產業起飛前先折翼？　業界憂國防預算刪減阻礙發展動能
• 台美無人載具攜手合作　AI自主作戰與量產能力成發展重點
• 無人載具輕量化需求擴張　低碳複材成供應鏈升級關鍵

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

台灣無人機切入烏克蘭戰場

• 低成本「窮人巡弋飛彈」崛起　供應鏈指無人機需求轉向規模與成本競賽
• 烏克蘭加速規避中國供應鏈風險　台廠跨海布局波蘭、立陶宛產線搶佔商機
• 歐洲智庫訪台揭俄烏作戰經驗　無人機每2周升級加速戰場變化

低軌衛星進入量產元年

• 昇達科首揭神秘「F客戶」身分　供應鏈指向SpaceX放大器供應商Filtronic
• 昇達科LEO訂單能見度逾2季　2Q26可望優於1Q、全年毛利率拚64%
• 石英元件搶攻低軌衛星商機　晶技、泰藝與台嘉碩等卡位2027年爆發期

更多

產業 IT．系統供應鏈

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升Arm CPU需求爆發　2026年出貨估破600萬
• （Tech Forum 2026）CSP急尋燃料電池緩解電力瓶頸　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手機出貨2026年探底　AI機種滲透率逆勢攀升

伺服器ODM掀毛利自救賽

• AI伺服器愈貴卻陷毛利保衛戰　ODM展手腕「客供料」成顯學
• 做愈多毛利率愈低？　伺服器ODM整機組裝困境難解
• 緯穎談成「代採購」模式　評析：反映ODM真正價值的第一步

AI曝險牽動EMS/ODM成長差距

• 1Q26全球20大EMS/ODM排名（上）：台業者佔比破72%　緯創連4季穩居亞軍
• （鴻海1Q26法說）鴻海AI伺服器市佔約4成　GPU/ASIC雙線推升全年出貨倍增
• （鴻海1Q26法說）CPO交換機3Q26量產出貨　2027年出貨量有望成長數倍

CPU缺貨難解

• （獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺　PC主板廠出貨目標全線崩跌
• 二線晶圓代工罕見全部成功喊漲　世界先進、聯電、力積電各擁長槍
• 英特爾未來兩年平台藍圖方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登場

AI與量子重塑資安防線

• 台企資安防線面臨重構　資安代管、PQC遷移需求升溫
• AI放大企業資安風險乘數　企業主反減少資安人力
• O-RAN開放架構、6G衛星連網藏隱憂　專家示警資安風險升高

三星罷工危機暫緩

• 三星工會醞釀「總罷工」反覆拉扯　DRAM、NAND Flash漲勢恐續飆
• 三星史上頭一遭補償方案協議　半導體員工年終分紅上看6億韓元
• 三星勞資僵局最後一刻驚險達成協議　總罷工暫緩執行

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

更多

產業 光電．顯示．光學

群創分手記：揮別舊人展「洪」圖

• 群創董事代表人異動　徹底「分手」楊柱祥、睿生轉顧問職
• 評析：群創關廠、賣廠、購併…大笨象瘦身變「小飛象」？
• 群創5廠吹熄燈號　高階人事漸顯「洪進揚時代」色彩

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

更多

產業 物聯科技．智慧製造

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升Arm CPU需求爆發　2026年出貨估破600萬
• （Tech Forum 2026）CSP急尋燃料電池緩解電力瓶頸　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手機出貨2026年探底　AI機種滲透率逆勢攀升

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

更多

產業 科技政策

眾所矚目北京川習會

• 中國堅定發展本土AI晶片　「堅壁清野」AI技術軍事化成主因
• 觀察：川習會向美國攤牌、科技自主立場轉趨強硬　中國AI算力戰略高度拔升
• AI晶片仍卡關　川習會先鬆農業與關稅、設貿易投資委員會穩局勢

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

更多

區域

眾所矚目北京川習會

• 中國堅定發展本土AI晶片　「堅壁清野」AI技術軍事化成主因
• 觀察：川習會向美國攤牌、科技自主立場轉趨強硬　中國AI算力戰略高度拔升
• AI晶片仍卡關　川習會先鬆農業與關稅、設貿易投資委員會穩局勢

三星罷工危機暫緩

• 三星工會醞釀「總罷工」反覆拉扯　DRAM、NAND Flash漲勢恐續飆
• 三星史上頭一遭補償方案協議　半導體員工年終分紅上看6億韓元
• 三星勞資僵局最後一刻驚險達成協議　總罷工暫緩執行

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

巨鯨翻浪DeepSeek再掀AI變局

• 評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　羅福莉領軍對壘老東家DeepSeek
• DeepSeek資本激增50%　梁文鋒持股上升緊握一票否決權

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

更多