現階段市場最期待的是電動車的商機，但受到整體經濟景氣甚至不如預期，全球電動車出貨量6成來自中國，中國以外的商機幾乎是Tesla的禁臠，然而Tesla股價卻暴跌，電動車產業的全面爆發，顯然還得等待更明顯的徵候。汽車輕量化，智慧座艙的顯示螢幕需要更好的支架，鋁鎂合金業者也有新商機，而電動車比傳統汽車使用更多半導體元件的大趨勢，這每一件事都可以改變根深蒂固的汽車供應鏈，讓IT與網路大廠趨之若鶩。網路巨擘自研晶片成風潮，與IC設計公司之間競合互見。當人工智慧商機具體成形之際，雲端網路服務業者力圖在晶片上找到競合上的優勢，一方面強化本身的研發實力，二方面也與現在的IC設計主力大廠合作，兩者之間敵友難分。科技業向來如此，這一波的風潮並不令人意外，甚至原先以IC設計為主業的聯發科、NVIDIA、超微（AMD）都回頭分享汽車領域的AI晶片商機。除了這些看得到、數得出來的商機之外，汽車產業的多元性與區域分工大趨勢已經形成，更是大家值得關注的議題。附圖是在我讀過的數據圖表中，讓我印象最深刻的圖表之一。根據OICA調查，歐洲五大國生產的汽車佔全球比重，從1999年的27.4%降到2022年的10.5%。美國從23.2%降到10.8%，日本也從17.6%降到9.2%。但相對的，中國生產的汽車佔全球比重從1999年的3.3%，增加到2022年的31.8%。汽車產業佔工業國家GDP的總量，大致都在7~10%，而每輛汽車平均壽命將近12年，更是保險、維修等周邊產業的在地商機。除了整個工業結構改變之外，市場結構也在改變。在汽車市場排名第三的印度愈來愈重要，在印度市場市佔率15%排名第二的現代汽車，正在籌備印度上市計畫。一旦成局，市值將會是現代汽車（Hyundai Motor）南韓股市市值420億美元的一半。當EMS製造大廠在斤斤計較各種可能的成本變動時，現在的電動車大廠卻在深度耕耘新興國家的商機。眾所周知，中國已經是汽車大國，民主國家中，唯一能在市場結構上平衡中國價值的就是印度。印度生產的汽車，佔全球的比重也從1999年的1.5%增加到6.4%，而印度多元的社會，對於「少量多樣」的市場存在最高的期待。您能想像，兩輪摩托車與三輪汽車共生，就像變形金剛一樣出現在眼前的景象嗎？印度摩托車廠Heros已經做給我們看，而這樣的汽車也確實可能在印度從兩輪摩托車、嘟嘟車進化的過程中，出現一定的商機。

2023年，台灣出口衰退9.8%，這當然與電子產品出口力道減弱有關，但出口總額仍達4,325億美元，貿易盈餘805.6億美元，加上稅收超收3,000億元以上，總體成績不算太差。S&P Global估計，2024年台灣的GDP成長率可達3.2%，出口成長率19.2%，但實際上哪些可以樂觀期待，哪些事又得未雨綢繆呢？台灣出口高度仰賴電子大廠的貢獻，但電子業與全球景氣連動，如果只看電子產品低迷的出口數據，就要求政府提出產業振興方案，那無異是搞錯方向、緣木求魚。台灣電子業動見觀瞻，半導體業影響深遠，每天都有上百人引經據典做相關評論。但有些數據深具意義，例如未來7年IC設計業年均成長率6%的話，台灣還需要3.4萬名IC設計工程師，政府可有「解決方案」嗎？1奈米的工廠如果落腳嘉義，那之後呢？台灣基礎條件不足，利用現在的優勢，槓桿其他國家的資源才是上策。中國成為最難捉摸的黑天鵝2023年初時，國際貨幣基金（IMF）估計全球經濟成長率是2.9%，第4季時調高為3%，關鍵在於美國經濟成長率的預估從1.4%提高為2.1%。但中國從原先的5.2%調低為5%，中共甚至修改經濟成長率評估基準，更容易讓大家無所適從。對於2024年的展望，IMF認為全球GDP將從3.1%調低為2.9%，關鍵在於高利率及地緣政治、烏俄戰爭未平之際，以巴戰爭又掀起烽火，而中國的房地產危機、產業轉型、中美對抗都是難題。IMF對2024年中國經濟成長率的展望，甚至從年初預估的4.5%，調低到4.2%。鄧小平掌權的時代，中國剛剛加入世界經濟與資源的角逐，鄧小平要讓少數人先富起來，延續政策的江澤民、胡錦濤都告訴全世界的投資人、企業正面訊息，每一個人都相信中國引領全球成長動能，而中國也在1990年後迎來大約30年的黃金機遇期。但現在習近平政府強調共同富裕，這是中共領導人明確知道中國經濟往西方傾斜可能帶來的後遺症，並據此做出的調整方案。但改變的過程中，中國面對的挑戰已經顯而易見。大家最關注的是中國的半導體產業能否突圍，而西方國家對中國電動車產業的包圍、防堵已經風聲鶴唳，對中國或全球經濟而言，2024年不會是平靜的一年。國際媒體派駐中國的人數大減，一方面採訪中國的敏感產業動輒得咎，二方面一旦IC設計業也必須跟著「沒獲利不准上市」的政策前進，見不到出口的IC設計新創一一落馬也不會是新鮮事。中國的希望不在處處受限的半導體，而在於已經有一席之地的電動車產業、軌道衛星、人工智慧等可以釜底抽薪，彎道超車的領域。只是在萬物聯網時代電動車、衛星都將會成為木馬屠城的載具，哪一天電動車被認定為「國防工業」時，大家也不要太意外。 

2023年，台灣940多家上市櫃電子公司的總營收為8,330億美元，比2022年的9,530億美元衰退12.6%。這個數字明顯地反映了全球ICT產業在2023年的掙扎。針對2024年前景，多數懂得自我鼓舞的電子業都說，2024年將會緩步回升，但實際的狀況是不僅回溫的腳步比預期慢，且有很大的差異。在各大主力產業中，以量產為主的組裝業貢獻了4,366億美元的產值，半導體則以1,578億美元排名第二。這兩大產業在2023年都受到景氣低谷的影響而出現負成長，不過台灣的電子業本就依循全球景氣循環運作，偶爾的低谷，其實不該拿來說三道四。倒是2024年成長動能，可能一部分來自NB、手機兩大產業能否跳脫下滑的曲線。其次，人工智慧（AI）相關功能在手機、NB高階機種，是否真正內化為成長的動能。根據櫃臺買賣中心（OTC）提供資料，台灣上市櫃公司的市值，上市公司佔91%、上櫃公司佔9%。但在所有上市櫃公司中，規模較小的上櫃企業以平均24.4%的毛利，超越上市電子公司的15.5%毛利，而平均營益率也以9.1%超越上市電子公司的7.4%。我們也注意到，鴻海與電子五哥的毛利有上揚的趨勢，這六家企業的營收，加上台積電的693億美元，正好是台灣所有上市櫃電子公司總營收的一半。很顯然，這六家公司在2023年仍然繳出不錯的成績，這是「應用驅動」的商機背後，台商從單純量產，進入到多樣又可量產的新時代時，可以掌握更多的附加價值所致。但更進一步探討電子業附加價值結構轉變時，跑在前面的南韓三星電子（Samsung Electronics）、樂金電子（LG Electronics）正在演繹一個不同的劇本。三星在電視、手機的品牌價值已經是強弩之末。LG則宣稱不再是單純的產品公司，「系統整合服務」才是集團的營運重心。而2023年中，台灣的文曄以38億美元的價格購併加拿大的Future Electronics，成就了新的事業格局。文曄以亞洲為重心，但Future擅長歐美、汽車與網通產品，兩者高度互補，這在「區域生產」的新格局中，代表了時代轉折的意義。如果南韓的品牌商改弦更張，台灣的零件通路商多元布局，相信已經在市場上穩坐龍頭地位多年的聯強，也不會靜待時代的改變。2023年底時，台灣上市櫃企業的總市值大約在1.85兆美元上下，其中電子業的貢獻值接近3分之2，大致符合社會與資本市場對台灣電子業的理解，以及台灣電子業在整個經濟活動中扮演角色，因此衡量台灣的經濟是否良性的成長，當然跟電子業的興衰息息相關。

在網路世界裡，「弔詭」的產業是常態，傳統大廠不斷地應對改變，策略上的靈活、多元，讓新進業者望而生畏。在判讀產業大趨勢上，大家需要即時訊息，也需要經年累月積累的產業知識做為判讀的基礎。我們選擇10個議題，逐一探索企業在2024年必須關注的議題。過去產業大勢由技術大廠、品牌商主導，現在開始出現「橫向」資訊連結的需求，兩者互為經緯，也讓我們在檢視產業大勢時，一方面覺得似乎言之成理，又有所不足。我們可以說，聯發科不再是一家只關注手機、應用處理器的IC設計公司，從「AI on Edge」的考量，邊緣運算是更能與台灣產業發展結合的關鍵趨勢，但PC與手機的消費行為大不同，台灣企業最大的挑戰將是如何定義自己的新產品。以手機為例，體積較小的手機，當然要面對電池容量不足與瞬間運算需求暴增時的使用極限，但手機隨侍在側、隨時上網的優點卻是NB不能及的，這就牽涉到聯發科與高通（Qualcomm），甚至英特爾（Intel）之間的布局差異。老闆懂了、高階主管認同，內部由上而下的資訊傳遞變成重要的手段。企劃部門的角色不是告訴大家股票是否值得買，而是協助企業將關鍵資訊與企業戰略傳遞給利益關係人，包括股東、員工，甚至整個社會。2023年底時，全球半導體業市值僅次於NVIDIA的不是台積電，而是博通（Broadcom）。博通在AI時代，除了在網通服務晶片上著力之外，購併VM Ware、賽門鐵克（Symantec），讓這家IC設計公司在軟硬整合的布局上更受到關注。您可以想像，這家公司軟體服務營收已經超過20%的IC設計公司嗎？服務業大爆炸，但媒體業獨憔悴。近幾年亞馬遜（Amazon）的Jeff Bezos與Salesforce等科技人投資洛杉磯時報（Los Angeles Times）、華盛頓郵報（The Washington Post）、時代雜誌（Time），他們的經驗在在顯示，懂科技的人不見得理解媒體如何在科技大爆炸的時代趨吉避凶。洛杉磯時報虧損3,000萬~4,000萬美元，時代雜誌大概在2,000萬美元左右，這些大媒體的員工，原本期待懂科技的新老闆可以改變經營生態，但顯然事與願違。媒體員工自己不改變，卻期待媒體因為網路巨擘的加持就能翻身嗎？台灣媒體能自外於大環境嗎？大家認為股市資訊很重要，但新聞內容的定義與價值跟著股價的變動，很可能就會落入「新聞失準」的困境。我選擇放棄大家關注的股票新聞，從資訊結構、布局思考內容的經營策略，不也是找出一片天嗎？業界關心的是如何擷取關鍵資訊，並以「化繁為簡」的模式，提綱挈領地掌握關鍵訊息。「以子之矛，攻子之盾」，AI應時而生，也正好是為專業資訊消費者「去疑解惑」的最佳工具。過去閱讀報告或新聞時，我的腦海裡會浮現查詢資訊的關鍵字，這些關鍵字仍然有效，但現實是企業、組織裡，很少人具備足夠的專業知識去探索足以成為決策的答案。未來的新聞網頁更將會有革命性的改變，如何在一個入口網站中，以10個、30個，甚至50個關鍵字推演重要的產業趨勢與決策參考資訊。以下這個圖表，有多少關鍵字跟您有關呢？我們相信在網路世界裡，所有的問題都會有答案，只是怎麼問問題而已，電腦終將超越人腦的極限，儘管工具的應用無法完整替代專業的顧問，但必然會使得專業分析工作更為精確。所以，問對問題更重要！

意圖侵蝕美國全球霸權的中國，是世界級的大國，甚至可以說，「如果台灣屬於中國」，那麼世界局勢就要改寫了。要制衡中國，除了台日韓第一島鏈連結成「科技島鏈」之外，印度在人口結構、國內市場、軟體人才、國家戰略上，必然是美國積極爭取的戰略夥伴。2035年時，印度39歲以下的人口將比中國多出3.8億人，現在的印度有108家獨角獸公司，包括塔塔（TATA）、信實（Reliance）、TVS等本土公司，都有建立本土品牌的實力，在元宇宙等相關領域，年輕人口帶來的商機將是成功關鍵。印度已經是全球第三大汽車市場，第二大手機與第一大雙輪車市場，空氣污染嚴重的印度，對於轉向電動車有高度的期待。在美國政策鼓勵下，蘋果（Apple）、美光（Micron）等都積極布局印度，而台灣的鴻海、和碩、台達電也深度耕耘印度的供應鏈，印度就算無法取代中國，在全球供應鏈中的地位正在扶搖直上。Outside-in vs. Inside-out除了中印之外，很多自然資源豐厚的新興國家，將會以不同的策略參與角逐，我們也不能輕忽這些從會外賽打進賽局的參賽國。越南、墨西哥擁有地利之便，在美中關係改變的當下，成為第一批的受益者。從自動化生產必備的SMT設備進口金額可知，墨西哥、越南將是未來5~10年半導體需求成長最快的國家。人口不多、國內市場有限的新加坡、馬來西亞兩國，採取的半導體產業戰略是積極吸引外資。現在新加坡已經有超過10個晶圓廠，新加坡以有限的人口、自然資源精打細算，用租稅與政府的行政效率吸引很多大廠進駐，在「China + 1」與「Taiwan + 1」的口號中，對照性強烈的新加坡也是各國廠商，甚至是台商重點布局的國家。我常說，台灣迫於政治環境、人口資源，廠商被迫「Inside-out」，但幾乎沒有實體競爭優勢的新加坡，卻以無形的行政效率取得「Outside-in」的成果。台灣與新加坡成為明顯的對比，也顯示出只要有正確的戰略與行政效率，產業發展並非緣木求魚。以封測廠在第一波競逐中取得一席之地的馬來西亞，也成功吸引了英飛凌等公司進駐，也是東協國家中，最有可能在半導體八強賽局中脫穎而出的新興國家。在ESG訴求的大局下，加拿大、澳洲等自然資源大國，在地緣政治、綠能、材料、人才等領域都有插旗的空間。加拿大、澳洲都有語言的優勢，也把教育事業當成產業在經營，如果與台灣合作「半導體人才培訓中心」，就可以取得在人才短缺的當下，佔有更好的競爭地位。將東協南亞國家的科技人才吸引到澳洲、加拿大，也可以與台灣頂尖的科技大學擴大交換學生、教授的規模，而「求才若渴」的台灣晶圓製造廠、IC設計公司，誰會錯過這樣的契機呢？在全球化時代，美國引領的科技賽局，日韓與兩岸都因為開放的自由貿易環境而受益。但當世界的格局從全球化走入「去全球化」或區域分工的新局時，所有的企業都得面對新的考驗。不甘寂寞的歐洲正在跟亞洲的大廠招手，而東方的新興國家，以及加拿大、澳洲是否也會參與賽局，且讓我們拭目以待。 

1971年，英特爾（Intel）推出型號為4004的微處理器，我認為那是微電腦時代的開端，而台灣在不久之後推動的RCA計畫，培養了台灣第一代的產業菁英，我常說，那個時代的英雄是成群結隊而來。他們成為台積電、聯電、華邦、旺宏、聯發科、台灣光罩這些知名半導體業的創辦人，也在IC設計、封測、光罩等不同的領域共建一個綿密、有效率的產業生態系。1980年代，以宏碁、神通為首的個人電腦產業開始開枝散葉，演化自計算器的仁寶、廣達、英業達也不多讓，而1992年康柏降價，原本認為將會受到重擊的台灣IBM相容電腦業，卻成了全球最重要的供應來源。1995~2000年的大搬遷潮，台系NB廠從東莞、深圳往長三角、成都與重慶移動的過程，也是產業變革的經典。台灣產業沒有被弱化，反倒借力使力，達到今天將近1兆美元的規模。過去半個世紀的成就，有台灣人的努力，也有很多先天的優勢與許多僥倖。1970年代，台灣退出聯合國，與美日斷交，嬰兒潮世代大量湧進社會，在那個沒有工研院、科學園區的時代，蔡明介、宋恭源等台灣第一代的創業家都在高雄加工出口區工作。伴隨嬰兒潮而來的還有石油危機、通貨膨脹，但半導體產業的萌芽，無疑是給台灣帶來一絲希望。經過半個世紀的努力，半導體、ICT供應鏈與龐大的運籌體系（空運），共同建構了一個保護台灣的天然屏障。從PC、手機、物聯網到電動車，都帶給半導體源源不斷的商機，但下一個階段台灣還可以如此幸運嗎？2008年北京奧運之後，至2019年川普發動美中貿易大戰之前，這10年可以說是中國的「黃金十年」。智慧型手機的大潮，帶動了智慧應用與行動商機，中國的獨角獸企業，最多時佔有全球的4分之1，是少數能與美系獨角獸抗衡的重量級大國。相較於中國意氣風發，台系廠商卻在美中壓力下不知如何是好？2019年2月，川普政府在白宮網頁貼出美國要掌握「5G、人工智慧、量子技術、先進製造」的競爭優勢。2021年拜登接任之後，在白宮再度宣示，美國要有意義地掌握半導體、車用電池、藥品、稀土的供應鏈。美國的宣示是向中國下戰帖，但從台灣的角度觀察，既有危機，也有商機。「商機」在於全世界的供應鏈一分為二，崛起的紅色供應鏈被關在中國，台灣成為最重要的選項；「危機」則是在於全球化的美好時代飄然遠去，去全球化的過程，將疊加經營成本，及台灣面對國際局勢的因應能力。下一個時代的英雄，也會成群結隊而來，還是美好的仗打過了，我們順其自然，甚至吃老本、過好日子呢？

「全球化時代」應該從1960年代算起，日本與亞洲四小龍以雁行理論亦步亦趨地發展工業，創造了人類歷史上少見的經濟奇蹟，而1990年蘇聯解體之後，2008年北京舉辦奧運之前，則可以說是「全球化」最美好的時代。2008年，北京舉辦奧運的大手筆震驚了全世界。2009年時，中國GDP超越日本，本土市場開始養出超重量級的獨角獸，阿里巴巴、騰訊、華為成為全球吹捧的對象，也開始以「高鐵」為核心發展基礎建設，到2023年為止，超過4萬公里的高鐵成為近代史的奇蹟。中國人志得意滿，開始高唱「太平洋大到可以容納中美兩國」，甚至試著把南海、東海、黃海變成中國可以控制的內海。原本對中國發展採取樂觀其成態度的美國，開始重新思考美中關係。形之，敵必從之世界級的大國，都以霸權心態面對國際關係（或者分工關係），美日之間的廣場協議、半導體協議，打破傳統的框架，也讓台韓有機可乘。現在新的國際秩序正在形成，我們可以從供應端、需求端看到美中貿易大戰中，美國的角色，也可以從日本政治人物的因應方案中，試著參酌、發展出台灣的國家戰略。日本前經濟大臣甘利明說，日本要從供給端理解半導體產業的影響力，而台灣正好是真正擁有供給端優勢的國家，但社會、媒體、政治人物真的理解「供給端」可以帶來的優勢與效益嗎？銳卒勿攻，餌兵勿食網通、伺服器、高階晶片、半導體設備，甚至未來的車聯網、電動車都將是「木馬屠城」的載具、通路，台灣如何理解與選擇國家戰略？美國商務部堅持NVIDIA晶片必須受到限制，NVIDIA設計專為中國市場需求的晶片真的可行嗎？還是僅僅是向資本市場、美國政府交代的工作呢？對台灣而言，從一開始的代工，進化到供應鏈，以及未來整套的價值鏈，演化的過程豐富多元，也充滿著風險，如何激勵優秀的人才繼續奉獻。我們明白「風行草偃」的道理，如果在上位者言不及義，如何期待社會上行下效呢？如果社會、媒體不討論這些事情，政治領袖仍然會一如既往的拜廟，空談土地糾紛、ECFA的是與非！

1492年，趕走回教徒摩爾人的西班牙伊莎貝拉女王支持哥倫布，發現了新大陸，從此改變了世界，而這也是大航海時代開始的關鍵時刻。如果我們以更長遠的眼光觀察世界的改變，1970年初開始的半導體時代，半個世紀以來經歷過萌芽、個人電腦、智慧型手機的階段商機，現在才真正邁入萬物聯網、無縫接軌的新時代。我們看到大量連動的數據，需要快速運算的晶片，也需要超巨量儲存能力的記憶體，一個被描述為「十倍速的時代」其實現在才剛剛要開始。幾何級數的成長，迅雷不及掩耳Netflix用41個月找到第100萬名用戶，Facebook用了10個月，但ChatGPT僅僅用了5天。我們看到了幾何級數成長的商機，贏家全拿的時代似乎已經到臨。但除了亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、NVIDIA、微軟（Microsoft）、Google這些大贏家之外，台灣憑藉不可或缺的「硬功夫」，成為以軟實力取勝的企業之外，最成功的典範。網路事業可以速成，但建構一個生產體系，卻需要龐大的勞工群，以及上游的晶片、設計、系統整合的硬功夫。台灣躬逢其盛，也無可替代，這也是世界賦予台灣的天賦與天命。矩陣思維：競合並存，而且「合」多於競只是一片大好的情勢中，也有很多細微的改變。過去IC設計公司、零件製造廠做出產品，交給零件通路商，賣給承接PC、手機品牌商OEM大訂單的鴻海、和碩、緯創、廣達、英業達。這是一條鞭的線性供應鏈，但現在生產面板的友達想發展數位看板，與佳世達之間的關係是競還是合？佳世達以「大艦隊」模式籌組控股集團，往更寬廣的路徑走，也更積極布局汽車的智慧座艙等新商機。台灣電子六哥的毛利率都維持在6~8%，毛利不高，意味著不能犯錯。但不談台積電獨佔性的利潤率，台達電30%、研華40%上下的毛利，意味著有多樣性的選擇，這是起步較早的台灣電子業無可替代的競爭優勢。產業結構丕變，沒有人可以「靜觀其變」。在變化的過程中，開放型的戰略是共同的走向，而面向世界時，台灣的經濟規模、量產體系、資本優勢與管理經驗，都讓台灣成為「無害的夥伴」。取用於國，因糧於敵，善用台灣本土優勢的台商，短期內仍然可以呼風喚雨。當我們對於量產製造的觀念從最早的「代工」，進化到「供應鏈」，現在又往「價值鏈」發展時，台灣贏在起跑點，也站在制高點上。

《決勝矽紀元》這本書寫的不是產業領袖的英雄事蹟，或是枝微末節的產業實錄，而是探索產業關鍵拐點的重要嘗試。半導體產業從1970年代萌芽至今已經有半個世紀，起初半導體只是大企業為了強化系統產品功能而研發的配套零件，真正形成產業則應該從矽谷的英特爾（Intel）算起。之後，英特爾與微軟（Microsoft）結合所建立的個人電腦產業平台，才真正讓半導體產業有一個具規模的大舞台。英特爾的微處理器、美日韓接續發展的記憶體都是讓這個產業逐步演化的重要過程。2007年iPhone上市之後，雙向傳輸數據的智慧型手機是另一個關鍵性的轉折點。中國善用龐大的國內市場，不僅讓各種智慧應用在中國市場有了深化、優化的場域，也讓中國8個手機品牌進入全球Top 10之林。伴隨著手機產業的成長，紅色供應鏈受到矚目，台廠戰戰兢兢，也惶惶不可終日，半導體成為台灣科技業的最後一條防線。但對西方大國而言，台灣不僅是防線，也可能是中國突破封鎖的破口。我們如何理解技術掛帥的科技產業，在技術引導的時代慢慢演化到應用驅動新時代時的關鍵理念呢？從PC、手機到物聯網的產業演化在個人電腦與手機主導的時代裡，品牌商決定了技術規格，由上而下（Top-down）的決策過程是技術掛帥的時代。進入萬物聯網的時代時，除了資料中心高速運算的晶片、大量儲存資料的記憶體之外，應用驅動的邊緣運算，將帶來多軌生產與區域分工的大趨勢，而在地價值也將成為許多企業爭取的合作對象。我們同意，從全球化到「去全球化」，關鍵原因是美中貿易大戰，但產業生態的變革也是推波助瀾的重要力量。上駟對下駟台灣如何在半導體這個全球矚目的行業中稱孤道寡，《孫子兵法》中「以正合，以奇勝」以及「其勢險，其節短」的道理，正好可以說明台灣在過去半世紀的發展經驗中，既有幸運，也有努力的成功關鍵。我常說：「不要仰賴靈光一閃的好點子」，唯有長期積累，才會有出奇制勝的契機。其次，台灣小、沒有自然資源，外圍又是強敵環伺，1970年代、1980年代的台灣更是驚濤駭浪，讓台灣人口密集、土地資源稀缺的缺點，翻轉為台灣發展產業的優點。「勢」有實，有虛，虛實成勢，伺機而動我們都知道，國家、社會、企業，乃至於個人的發展都要仰賴有利的形勢。「形」是本體，「勢」有實、有虛，激水之疾至於漂石者，勢也。意思是本身的條件夠好，仍得善用時勢，掌握對的時機，並在正確的時刻扣下扳機，自然可以有所成。水流之所以能漂動石塊，關鍵在於有快有慢，速度不同，才會出現重力加速度，這是「勢」的概念。台灣半個世紀以來，能成功發展出舉世稱羨的半導體產業，關鍵在於本身具備一定的條件，並在正確的時刻，以精確的方法發展高科技產業，而國際的時勢也有利於台灣。當台灣建設科學園區、投資工研院，發展以台積電為首的半導體產業聚落時，中國才剛剛從文化大革命的時代醒來。在「虛實成勢，伺機而動」的背景下，台灣的成就，有自己的努力，也有很多其他國家沒有的幸運。

「2030」將是矽紀元的開端，從應用面看，電動車、車聯網、人工智慧，正以幾何級數的速度往前推進。從供應端看，在美中貿易大戰的背景下，工業國家都想加碼投資半導體，擁有產業的國家將半導體視為「保育類」產業，但也得在世界霸權爭奪的大環境下，半推半就地面對2025年起，新工廠逐步完工的成本與競爭壓力。新廠從接單生產，進入熟成階段，再進行擴廠布局，真正會改變全球供應鏈結構的時間，應該在2030年左右。台積電能持盈保泰嗎？三星電子（Samsung Electronics）後來居上的策略是什麼？英特爾（Intel）高調地與美國政府唱和，去全球化、產業補貼成為贏得賽局的關鍵要素。帶領英國度過二戰艱困期的首相邱吉爾說：「英國的國家戰略是避免低地國家被毆陸大國所佔領」。用白話文講就是「不能讓荷蘭、比利時被德國、俄羅斯所佔領」。在新的時代，重要的工業大國需要新的國家產業戰略，而半導體無疑是重中之重。台灣是第一島鏈，也是科技島鏈，我們就坐在海景第一排觀察世界的改變，而台灣ICT產業的供應鏈，也是當中不可忽視的環節。2030年時，全球電動車的年銷售量將達3,000萬輛以上。現在中國生產的電動車佔了全球6成，能收集各種數據的電動車，會是中國滲透西方市場的尖兵，甚至是重演《木馬屠城記》的載具或劇本嗎？美國、德國、日本的傳統車廠將面對供應鏈重整，但不僅尖端晶片可能出現供需失衡的跛腳問題，沒有台系供應鏈的支撐，東協南亞國家能建構本土的ICT供應鏈嗎？台灣成了許多國家的夥伴，但同時也是後顧之憂，我更強調台灣在全球產經世界中的「定錨」價值。台灣安定了，世界就安定了；來台訪問的日本國會議員，也曾是經濟政策大臣的甘利明說，供給端比需求端更重要！印度人說，2035年時，印度39歲以下的年輕人將比中國多出3.8億人，您認為未來的元宇宙商機，是美國人、中國人，還是印度人所主導的呢？儘管因為智慧製造帶來的效益，台廠的員工人數不斷減少，但台商仍需要工程師、工人，也需要與在地的企業共創價值。沒有錯，分散型的生產體系可以紓解產業過度集中台灣、南韓，甚至中國的風險。但過度的投資會給半導體產業帶來衝擊嗎？危機入市的道理我們都懂，但會不會像黃仁勳說：「可能在空蕩蕩的晶圓廠內游泳」？特別謝謝《天下雜誌》的邀請，天下雜誌過去發行《晶片戰爭》，現在希望我能以亞洲的觀點，探索未來的半導體產業。我們以2030年為期，探索2030年之前，這個世界的幾個重要變革。《決勝矽紀元》立即訂