美中兩國從對立、對峙到對決的新世代中,台商固然要將敏感產品的生產基地撤出中國,但也必然受惠於美國將中國排除於敏感科技之外的大局。未來分布於台灣、馬來西亞、墨西哥、印度的生產基地,意味著中國美好的黃金十年已經不再。
在中國最興盛的時代,台灣僥倖存活,在沒有中國的壓力之下,台灣繼續與狼共舞;在G2的大格局下,台灣內部也面對能源、人才、土地等各種限制,就算只想持盈保泰也是非常嚴苛的挑戰,關鍵就是川普(Donald Trump)執政下的對台政策。
川普二度當選為台積電未來的營運帶來高度不確定性。
事實上,當美國2022年10月祭出出口管制,壓制中國先進製程的發展,而2024年英特爾(Intel)與三星電子(Samsung Electronics)陸續傳出營運警訊,雖讓台積電在先進製程市佔率持續提升,卻大幅提高地緣政治及產業壟斷課題上的風險,台積電要如何在川普二進白宮的4年中降低本身的經營風險呢?
當所有的人都在談「競合並存」的觀念時,台積電根深蒂固的競爭文化很難因為國際局勢的變化而改變。若以英特爾讓利給超微(AMD),讓超微有一線生機的案例,但我們很難想像台積電會將技術移轉給三星或英特爾。如果三星、英特爾不可行,格羅方德(GF)是可能的選擇。當台積電已經進入2奈米的製程時,N-2的策略,亦即將早兩代的10奈米或7奈米技術授權格羅方德,或許也可以是策略上的權宜之計。
再則,台積電必須面對川普政府刻意為之的「製造業重返美國」戰略,台積電必須善用美國優勢,引進美國更好的研發人才,甚至在美國輿論界有更多的話語權,傳述台積電協助美國重建高階製造業的決心與方法。
但贏家全拿的意識型態,在台積電以超額資金灌入資本支出的背後,就是要讓競爭者看不見車尾燈。一旦台積電改弦更張,那過去以來由張忠謀所奠定的經營戰略將面臨全新的挑戰。
台積電要造反,而且是要造自己的反,甚至必須從重新定義事業核心價值、任務宗旨著手,否則當全世界的資源都歸屬於一家時,台積電反倒沒有任何退路與空間。面對分拆或分享,或者變成美國公司,讓台灣只是製造基地的可能性都是台灣必須要面對的現實。
其次,如果中國半導體產業跨不過技術的高牆,過去高度倚賴中國市場的半導體設備材料廠,如何以台積電為槓桿,協助日本、德國、印度,甚至墨西哥、加拿大建構半導體產業,以平衡從中國流失的市場商機。
這些轉機都環繞在台積電與台灣身上,但台灣供應鏈原本就以「效率」見長,而效率既來自於台灣地理、人文條件的限制。台積電在美國遭到控訴偏袒東亞出身員工,歧視美國當地人,甚至提及開會只講中文。如此控訴不僅在美國會出現,就算在台灣工作,外籍員工也會認為喜歡講中文的台灣主管刻意忽略外籍員工的感受。
相對而言,台灣科技產業是一個外向型的產業,卻有一個內向型的產業性格。
很多高階主管都憂心,一旦台灣企業國際化了,過去優勢的效率便蕩然無存。台灣的產業成就不像是南韓三星、現代(Hyundai)般的亮眼,卻是實打實的產業實力,這也讓很多國外的訪客都很好奇台灣奇蹟是如何從天而降?
我以《孫子兵法》的「其勢險,其節短」,形容在高風險環境中培訓出快速回應的本能。BBC在報導冰島絕世美景時說「住在最危險地區的人,更能體會極致的快樂」。同是歐亞板塊邊緣的台灣,一樣都身處火山與地震的威脅,而台灣更是科技勢力移轉、地緣政治拉扯的熱點。台灣人比全世界任何一個國家的人,更能體會經濟實力移轉,地殼變動、政治版圖變遷可能帶來的影響。
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