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歷經9個月庫存調整 手機終見曙光? Android陣營備貨聯發科舊款SoC

Android系統廠終於傳出拉貨動作,傳出先行備貨聯發科舊款SoC。符世旻攝(資料照)
Android系統廠終於傳出拉貨動作,傳出先行備貨聯發科舊款SoC。符世旻攝(資料照)

低迷不振的手機供應鏈,終於迎來曙光?半導體封測供應鏈傳出從10月開始,手機系統大廠終於開始有明顯的庫存回補動作,鎖定如聯發科等一線手機SoC業者的「舊款晶片」備貨。

測試廠如京元電、測試介面的雍智等接獲備戰指示,準備好測試機台與Load Board等測試治具因應。市場則估計,將先觀察中國雙十一、歐美年底旺季等銷售狀況,Android陣營可望走出最差的谷底。

封測業者坦言,2023年手機市場確實不佳,從年初歷經9個月以上的庫存調整,IC設計大客戶在第1季時預估失準,導致第2季後幾乎都凍結生產,手機系統廠就算庫存水位下降也不願多拉貨,一直到10月狀況略有緩解,已開始啟動舊款SoC拉貨。

測試業者表示,這一路影響到IC設計業者生產策略,如上半年幾乎都沒有針對晶圓廠的新投片動作,到了第4季新產品投片才姍姍來遲,預期第4季晶圓代工廠在手機晶片領域的稼動率可望略增一點。

據業者觀察,原本各界對於蘋果(Apple)iPhone 15系列不抱太高期待,但實際上似乎比原先預估略好一點。其次,如華為重返5G手機市場,Android陣營逐步走出最差狀況來看,2024年確實有機會出現新一波的復甦力道。

熟悉測試業者表示,預期京元電、日月光集團開始在手機SoC領域封測稼動率,會比上半年有感回神。

專攻測試介面的雍智與聯發科合作關係密切,京元電前總座劉安炫已正式接任雍智總經理職位,劉安炫具有多年深厚IC測試產業經驗,京元電、雍智又都是聯發科主要測試供應鏈,整體「群聚效應」將繼續發酵。

以測試治具領域來看,台廠包括雍智、穎崴、旺矽、精測等都具有深厚的研發與產品實力,也都跟台系一線IC設計廠合作密切,對於2024年景氣復甦,仍可望審慎樂觀看待。

展望後市,量能最大的手機晶片市場,有機會在2023年底開始略有回溫,雖緊接而來第1季傳統淡季,不過,各界預期2024年中以後,手機市場可望漸漸回歸正軌。

此外,測試供應鏈業者透露,目前台積CoWoS先進封裝產能略有小增,AI晶片測試業務仍相對火熱,現正全力趕工H100相關產品,至於市場傳出NVIDIA新一代B100晶片,預期在產品發表6個月後封測供應鏈才會動作。

目前傳出龍頭大廠先行向台積確認產能,2024年4~5月開始才會逐步確認封測端狀況,新產品預期最快是2024年底正式問世。台系IC封測相關業者發言體系,對於特定廠商、單一客戶狀況,向來不做公開評論。

責任編輯:朱原弘