看似理所當然的產業發展路徑，但各國產業都有弱點或要害，例如IC設計業就是日韓兩國的軟肋。未來面對要在記憶體的晶片上設計各種邏輯運算的功能，對兩國而言，人才不足，專業生態系的孱弱、虛空，過去單純IC設計的時代都難突破，未來要整合跨界技術，就算假以時日，日韓兩國也不一定可以突破技術的壁壘。
台灣的IC設計業雖然蓬勃發展，但除聯發科等少數公司之外，絕大多數是以28奈米以前的成熟製程為主，如果我們知道45奈米的計畫動輒要7,000萬美元以上的投資，在先進設計架構上台灣戰略也只能重點突破，而不是百花齊放！
英特爾(Intel)擺明的是要擠壓台積電核心客戶，例如NVIDIA與超微(AMD)的市場空間，並在幾年後挑戰台積電的霸業，恰如黃鼠狼拜年，這是職業倫理，不得不開門見客，還是開門揖盜呢？企業經營的智慧，外人是很難理解的，但這是真刀真槍的強攻，我們很容易理解。
但我們都明白，整個產業的遊戲規則可能「復古」。1970年代以前的半導體技術，源自於許多原廠自己在產品上的需求，例如IBM、NEC、西門子(Siemens)、飛利浦(Philips)，而今日中國車廠已經表達將參與晶片規格的制定。
爾後不僅車廠會加入定義半導體晶片的行列，Google、亞馬遜(Amazon)、Tesla、微軟(Microsoft)都在人工智慧、車聯網的商機上，透過將產品標準化的進程建構一套運作機制，而半導體就是將這些需求標準化的最佳手段。
在晶片整合上已經做出很好成績的Tesla，將一輛電動車的MCU總數，從2018年的80多顆減少到50幾顆，未來也會逐漸將MCU使用的8吋廠升級為12吋廠。解決MCU缺貨的問題固然需要時間，但在過去一年多來，德儀(TI)類比IC庫存一直在縮短，佔全球類比IC超過3成的德儀，多數以45~130奈米成熟製程生產，而且深具差異性，每輛汽車也有數百個類比IC，如果沒有積極擴廠，缺貨現象仍將持續。
德儀將在未來3年布建6個12吋的晶圓廠，理論上可以滿足2025~2035年間的需要，但如果包括瑞薩(Renesas)這些車用半導體公司，只將營收約5%用在資本支出上，產能擴張還是仰賴台積電、聯電，那麼未來十年供需結構恐怕也不會有太大的變化。
一旦標準化，包括台灣業者在內的外圍廠商，比較有機會依循共同的技術標準，快速建立生產體系。但台灣沒有中美兩國的網路巨擘，據CB Insights資料顯示，到2022年年中時，全球剛剛超過1,000家的獨角獸企業，大約有一半是美系企業，中國企業大約有18%。
特別是美系大廠動輒上兆美元的市值，或者中國在發展虛擬貨幣的過程中，基於運算速度、效率、省電等多方的考量，將所需的晶片交給台灣的晶圓製造廠代工。相較於中美兩國有國內市場可以培育本土的系統大廠，台灣顯然不容易擁有這樣的產業發展腹地。
基於汽車即將成為第三台的行動電腦，產業的發展走向軟硬體服務之間的整合，我們相信在地生產的需求與可能性都會增加，而各類廠商的機會都在於汽車產業結構改變之際。
為擁有近40年資歷的產業分析師，一手創辦科技專業媒體DIGITIMES，著有《決勝矽紀元》、《矽島的危與機》、《東方之盾》、《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》等多本著作。曾旅居韓國與美國，受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢，遍訪中國、歐美、亞太主要城市。
