各國AI半導體發展現況與政策

所有工業大國都明白，各種創新的應用，背後都需要強大的半導體工業來支援，各種政策支援措施，在智慧聯網、數位轉型、人工智慧（AI）大商機來臨之際顯得更為具體與必要。

需求更為多元，競爭更為激烈的今日，也無法再以工業時代的概念推動各種政策補強措施，而掌握本國半導體需求的呼聲正在各國發酵，我們該如何用正確的角度觀察，以半導體產業為核心的世界競合架構。

美國：2022年8月，拜登政府推出晶片法案（Chips and Science Acts），以520億美元的規模支持美國重新掌握半導體產業的優勢，其中390億美元將用於提升生產製造能力。

並從2022年8月26日起，以國安理由，要求賣往中國與俄羅斯的高階繪圖卡必須經過審核，之後更強化NVIDIA與超微（AMD）將高階繪圖晶片賣到中國的管制措施，也影響了華為、中芯等相關企業的營運。

中國：在第14次五年發展計畫以及2035年的七大戰略目標產業，都將半導體列為重點產業。從AI、量子技術、腦神經、生物科技到太空科學，都與半導體產業高度連動。

歐盟：也通過半導體晶片法投資430億美元，目標在2030年時搶下全球20%的市佔率，除了建構2奈米的技術發展路徑，歐盟也宣示要在AI、異質整合、5/6G通信、材料設備上加碼發展。

此外，歐盟結合了10個國家28個機構共組研究平台，針對車用半導體，希望在2024年之前訂定車用半導體的發展路徑。

日本：1980年代末時，日本半導體全球市佔率過半，1990年代開始衰退，現在已經不到10%，甚至多數是30~40奈米的老舊技術。儘管如此，日本超過半世紀的半導體產業，依舊留下很多不可或缺的條件。

例如日本半導體設備全球市佔率32%，材料市佔率是56%，在國際市場都是舉足輕重的角色。現在日本希望透過與台積電、Sony、電裝（Denso）共同投資的熊本工廠，日本政府更展現決心，支援熊本計畫4,760億日圓投資經費的一半。

另一方面，做為尖端製程的切入點，瞄準由Repidus主導的工廠，2025年可以進入2奈米的製程。

由於日本的基礎工業十分厚實，加上汽車產業需求，台日之間合則雙贏，但跨國合作牽涉到文化、國家價值的認知，台灣在國際形象的提升上漫不經心，台積電得擁有多大的領先差距，才能讓日本人心服口服？

南韓：以2030年全球AI半導體領域20%市佔率為目標，並希望能在5年內培養7,000名AI晶片設計工程師。2025年前能栽培出NPU業者，2026~2028年間以記憶體技術為基礎，培養出低功耗PIM業者，2030年前看到超低功耗PIM產業落地生根。

此外，南韓還訂定在2026年培養30家，2030年培養50家AI晶片廠為目標，將AI半導體產業培養成為繼記憶體之後的第二大支柱產業。其他還有國產NPU資料中心、AI專屬資料中心、在三所大學設置AI半導體研究所等計畫。

相較於最近一年走跌的記憶體產業，南韓將AI半導體視為南韓半導體產業的救世主。但南韓最大的挑戰，是AI半導體的發展模式與IC設計產業更為類似，南韓過去費盡心思力圖發展的IC設計產業，幾乎是徒勞無功。

南韓在全球記憶體佔有6成以上市佔率，但IC設計業市佔率卻不到2%，而在CPU+GPU大亂鬥的時代，這也不是南韓所長，「苦悶」二字是南韓說不出口的難題。

發展AI半導體產業，南韓需要的配套生態系還包括NPU、先進封測技術，而能與Tesla、微軟（Microsoft）、Google、NVIDIA等網路巨擘平行發展的特化晶片，更是嚴酷的挑戰。

走到產業發展的極致，面對的問題都是「傾全國之力，都不一定能收割」的大賽局。也許南韓會將希望放在RISC-V這些開源性資的新技術，並結合記憶體優勢，找到不同於其他先進國家的發展路徑，否則也是一場肉包子打狗的低勝算賭局。